第六十九冊 浙贛會戰七／十二
第二款 衢州附近地區之戰鬪
（五月三十一日至六月七日止）
敵攻佔金華，蘭谿等地後繼續西進，有深入衢州之企圖。我第三戰區長官部遵軍事委員會之指示，除令原守備衢州之第八十六軍加強防務外，並令第四十九，第七十四兩軍及第三十二集團軍之第二十六軍集中衢州附近期於該地圍殲敵軍。
第一項 衢州附近之地形
、衢縣一名衢州，踞錢塘江上游，當衢江、江山港匯流之衝。溪河交錯，形成天然地障。浙贛鐵路橫貫其間，公路四達，交通稱便。不僅爲兩浙門戶，且扼皖、浙、閩、贛之咽喉。城東獅子山爲軍事上之屏障據點，機場位於東郊，爲我東南戰區重要之空軍基地。
第二項 戰鬥經過
參照插圖第十其一至其四插表第八第九金、蘭陷落後，五月三十一日進據官潭頭之敵爲第二十二師團，龍游以西爲第十五師團第一獨立旅團及僞軍之一部，蓮花市爲第一一零師團一部，杜澤鎮爲第三十二師團。
我第八十六軍（欠第七十九師）擔任衢州之防務，並指揮第四十師佔領大洲鎮鐵路附近陣地。第十集團軍直接指揮之新編第三十師任對湯溪、龍游間敵之截擊。第七十四軍以暫編第十三師位置於北界鎮，第五十一師控置於雙溪口、桃源、高坪、長樹源各附近地區。第五十八師主力控置於裏村，嶺頭附近地區，軍直屬隊駐湖山鎮，軍指揮所位置湖南。第四十九軍欠暫編第十三師，其第一零五師集結於後溪街西北地區。第二十六師集結大溪灘附近地區，以一團位置於華墅附近，軍部駐均裏。第二十六軍掩蔽配置於上方鎮西南灰埠迄石梁市一帶山地。戰區砲兵主力亦已集中衢州，工兵四個營分任江山，常山要點工事之構築，及江山港、常山港之渡河作業。
當會戰之前，我軍事委員會曾於五月十七日以手啓篠機渝電令第三戰區長官部對衢州防務部署特予指示其大要如次：「衢州防務限一星期內完成由淳安、經遂安、開化至常山之公路及由壽昌至龍游公路皆應澈底破壞，其實情希查報。此次衢州會戰應特別注意敵軍由間道山徑直接襲我衢州之側背，故對衢州周圍各大小道路皆應一面破壞，一面設伏。至對贛東前進之敵，只要徹底破路與節節設伏，埋雷，處處預定襲擊，其各級指揮部計劃如計施行，則不必多所顧慮。中已令夏楚中軍集中分宜，擬卽尾擊該側東進之敵，至少可收牽制之效也。第二十五軍能否集中衢州附近，凡能集中之部隊務希儘量調集爲要。
第三戰區長官部接奉上令後，於五月二十二日策定保衛衢州會戰作戰指導方案（參照圖第五）
第三戰區長官部保衛衢州會戰作戰指導方案
抗五字第五五月二十二日
第一 敵情判斷
判斷敵大舉進攻衢州之考案如下：
一、主力沿浙贛路各以一部沿嵊縣，東陽、永康及麗水道及富春江左岸進攻，另以有力一部經餘杭，分水到淳安後經壽昌趨龍游、衢州或經遂安、開化趨玉山合力略取之。
二、南昌方面必以有力部隊於直撲金、蘭、衢之同時進犯贛東與浙東敵相呼應，或更以一部由溫州登陸出麗水威脅衢州右側背，亦有在閩海及皖南方面佯動之可能。
三、敵進攻衢州視其兵力之大小，或一舉攻略衢州或攻略金、蘭稍加整頓後再攻衢州。
四、預想敵進攻時必配有大量之空軍，甚至使用毒氣，並以傘兵降落我陣地後方之指揮部，司令部等位置，配合便衣隊極盡擾亂之能事。
五、敵必儘可能採滲透戰術由間道山徑，分多數縱隊前進，避堅乘虛。
第二方針
戰區爲擊滅進攻之敵，確保衢州以利爾後總反攻之目的。先以有力部隊逐次在長樂鎮、安華、桐盧及東陽、義烏、浦江、建德各線旣設陣地極力遲滯消耗敵人。依次固守金蘭，及切斷敵後，猛烈圍擊敵寇，嚴重打擊敵人。爾後再誘致敵人於衢州要點前配合伏擊、截擊、尾擊部隊使其前後脫節，乘其攻擊頓挫於衢州要點前，以主力分由衢州南北山地合力圍擊而殲滅之。務以必死決心與必勝信念粉碎其企圖，敵如逃竄時，應勇猛追擊壓迫於金華江左岸而聚殲之，一舉恢復錢塘江右岸失地。
第三指導要領
一、爲確保衢州預定四階段作戰：
(一)第一階段爲嵊縣、諸暨、新登第一線及胡村、安華、桐盧、分水附近各旣設陣地之作戰，本階段主應以第一線守備部隊逐次遲滯、消耗敵人，判明其企圖，爾後應留置有力部隊於沿鐵路、公路及富春江方面分區、分路，區分任務，區分目標，伏擊敵後，阻其增援第一線部隊，主力則適時轉進速作第二階段作戰準備。
(二)第二階段爲金、蘭附近之作戰，本階段應嚴重打擊敵人，使其付極大代價，金、蘭、建、壽固守部隊仍應先在孝順、墩頭市等各附近旣設陣地輟強抵抗，逐次誘敵於金、蘭要點前配合預期設伏部隊之截擊，與金蘭外圍部隊攻襲杭州，以收策應牽制之效。
(三)第三階段爲衢州附近之決戰，以第八十六軍欠第七十九師並集中戰區砲兵固守衢州旣設陣地，任狀况如何變化，均須堅守到底。我決戰之主力則控置於衢州南北山地較遠地帶，切戒爲敵吸引，或過早使用，務使敵人被我誘致於衢州要點前，依陸、空軍之協同步砲火之密切配合拒止敵人於陣地前，乘其攻勢頓挫疲極時，始以主力進出南北山地合力圍擊、夾擊、伏擊、尾擊、截擊而殲滅之，此時敵後設伏部隊務發揮效力於最高度。浙西挺進部隊應乘虛佔領杭州，至少亦須截斷滬杭交通，促成衢州會戰之偉大勝利。 四、第四階段爲追擊作戰，敵攻擊衢州頓挫遭受慘重打擊後，必迅圖逃逸，我應不失時機勇猛追擊，此時敵後留置部隊應徹底破壞敵後交通，通訊。總預備隊應以一部行超越射擊，斷其歸路。其他部隊則勇猛尾擊，相機予以包圍，或壓迫於金華江左岸地區而聚殲之，一舉恢復錢塘江南失地。
二、爲求衢州決戰時，外翼之安全對沿嵊縣，東陽、永康及沿新登、桐廬、建德與沿新登、分水、淳安南犯之敵應分別拒止於永康、建德、淳安以北各附近地區，淳安務必確保。如敵以一部由溫州登陸西犯時，應勿使突過青田、麗水之線。
三、南昌方面如敵以有力部隊於攻金、蘭、衢之同日渡撫河進犯，與浙東敵相呼應時，應依節節抵抗及節節設伏與第九戰區友軍之尾擊誘致敵人於鷹潭附近既設陣地前，合力圍擊而殲滅之，鷹潭須始終確保。
四、在任何狀況下如我野戰軍被敵包圍或迂迴時，應沉着應戰，堅強周旋或相機出擊，萬不得已時，則向敵後轉進，本革命戰術之要領，積極指導作戰。
五、亘會戰全期，爲確收伏擊及切斷敵後之實效，應事前徹底破路，節節設伏、埋雷，處處預定襲擊其各級指揮部及指揮官，關於詳細伏擊計畫另定之。
六、亘會戰全期應辨明敵我空軍，注意陸、空連絡、玉山、麗水兩機場應經常控置部隊擔任警備，
七、敵如使用主力於衢江右岸進攻衢州時，總預備隊及衢江左岸部隊應適時抽調轉用於衢江右岸形成鐵錘。如敵主力使用於衢江左岸進攻衢州時，其抽調轉用之方法亦如之，如此左右夾擊，協力擊滅進攻之敵。 八、亘敵進犯全期，戰區其他方面部隊，應積極活動，策應本會戰浙西方面向杭州之挺進及對滬杭交通之截斷，尤應努力實行。
九、如敵先攻佔金、蘭後，暫時就地整補，不卽攻衢州待其補充完畢，再向衢州進攻。或穩紮、穩打步步爲營，對其後方預備隊兵力區分部署逐次推進時，我敵後游擊、伏擊部隊應以全力襲擾使之無法整補，或隱蔽、滲透前進陷於脫節，爾後視狀況轉移攻勢。
第四兵團部署。
一、軍隊區分第七十軍軍長陳孔達（轄三個師）
閩保安縱隊閩江防司令部境內地方武力第二十五集團軍總司令李覺溫州守備區臺州守備區三象地區四明山游擊部隊會稽山游擊部隊（預定以挺進第一縱隊擔任待命配屬）
暫編第九軍第八十八軍（待命配屬）
境內地方武力第十集團軍總司令王敬久第八十八軍（衢州會戰期內改隸第二十五集團軍指揮）
第七十九師（附挺進第一縱隊待命改隸）
第六十三師第七十四軍（欠第五十七師衢州會戰期內歸入指揮）
第八十六軍附暫編第十三師（缺一團）
境內地方武力第三十二集團軍總司令上官雲相第一游擊區第二十八軍第一游擊縱隊獨立第三十三旅忠義救國軍第二十五軍欠第五十二師附第一四六師第二十六軍境內地方武力0
第二十三集團軍總司令唐式遵第五十軍（欠新編第七師）
第五十一軍（欠兩個師）
境內地方武力第一百軍（欠第六十三師附第一四七師）
鄱陽湖警備司令部戰區直轄部隊第二游擊區第四十九軍欠暫編第十三師主力奮勇隊空軍美國志願隊特種兵之配屬另定之
二、各部隊之任務及行動
(一)、第七十軍擔任閩海守備及漳（州）、泉（州）、榕（福州）各地之確保。
(二)、第二十五集團軍擔任浙東沿海守備及艱縣及富春江以南之敵後游擊，特應於東陽至永康及蕭山、諸暨至金華兩側地區作伏擊，襲擊諸準備，阻敵增援，策應我主力之作戰。乘勝協同友軍恢復錢塘江以右失地，並於三十一年五月起負責指揮。
(三)、第十集團軍擔任金、蘭之保衛及衢江以右之作戰，應竭全力設伏阻敵增援，協同第三十二集團軍擊滅犯衢之敵，乘勝協同友軍一舉恢復錢塘江以右失地。
四、第三十二集團軍擔任沿富春江、桐江、蘭江、衢江以左地區之作戰，應全力在上述各江及新安江設伏，埋雷阻敵增援，另以有力部隊挺進杭州，確保淳安，並協同第十集團軍擊滅犯衢之敵，乘勝協同友軍一舉恢復浙西失地。
(五)、第二十三集團軍擔任皖南之守備並儘可能抽調部隊以供戰區其他方面之用。
(六)、第一百軍擔任贛東方面之守備及鷹潭之確保，狀況許可時，應抽派一部參加衢州會戰。
第五作戰地境。
第七戰區與第七十軍間爲，閩、粵省界線，線上屬本戰區。
第七十軍與第二十五集團軍間爲，閩、浙省界線，線上屬左。
第二十五集團軍與第十集團軍間爲：
(一)、金、蘭作戰期內爲龍泉、松陽、宣平、武義、諸暨沿浦陽江之線，線上屬右。
(二)、衢州會戰期內爲龍泉、松陽、宣平、武義、金華、蘭谿之線，線上屬右。再沿蘭江口、桐江、富春江至杭州灣口之線，線上屬左。
第十集團軍與第三十二集團軍間爲，常山縣沿常山港、衢江、桐江、蘭江、富春江，錢塘江左岸迄杭州灣口之線，線上屬左，衢州會戰期內蘭江、桐江、富春江、錢塘江以右爲第二十五集團軍境界。
第三十二集團軍與第二十三集團軍間爲、屯溪，大阜、馬哨塢、橫路頭、龍王廟、莫干山避暑地、吳興沿太湖東岸之線，線上屬左。
第三十二集團軍與第一百軍間爲太白鎮、抽雞灘、塢口、風崗、四十里街至鄱陽湖西岸吳城鎮附近之線、線上屬右。
第一百軍與第九戰區間爲豐口、廣昌、崇仁、李家渡沿撫河經吳城鎮長江之線、線上屬右。
司令長官顧祝同。
第十集團軍奉到戰區抗五字第五號作戰指導方案後，亦卽策定保衛衢州作戰指導方案如左：
第十集團軍總司令部保衛衢州作戰指導方案
腹字第八號三十年五月二十三日
第一 敵情判斷
敵竄據永康、東陽、義烏、浦江後其進攻衢州之可能行動如左：
一、主力沿浙贛鐵路，各以一部沿永康、金華公路及富春江左岸合力略取金、蘭後再以主力沿浙贛鐵路，以有力一部經衢江左岸地區會攻衢州。
二、一部圍困金、蘭，主力由永康、武義、古方再沿浙贛鐵路，以有力一部經衢江左岸地區一舉攻略衢州。
三、攻略金、蘭後，以有力一部進出湯溪、龍游壓迫我衢江右岸部隊於龍游西南山地內，主力由衢江左岸地區攻略衢州。
四、攻略金、蘭後先肅清其佔領區我方留置部隊，並準備其後方交通補給再犯衢州。
第二方針
集團軍爲確保衢州協力友軍圍殲進犯之敵，一舉收復錢塘江以右失地之目的，先以有力部隊固守金、蘭、截斷敵後，嚴重打擊敵人，爾後誘致於衢州要點前堅強抵抗，乖其攻勢頓挫時，以主力由衢州東南山地協力友軍包圍而殲滅之。敵如逃竄時，應勇猛追擊壓迫於金華江右岸捕捉而殲滅之，乘勝收復錢塘江以右失地。
第三指導要領
一、金、蘭附近之作戰，敵如先以主力略取金、蘭再攻衢州時，應以第七十九師固守金華，第六十三師固守蘭谿，新編第三十師沿東陽江左岸對由永康、東陽方面進犯之敵逐次抵抗掩護金華右翼。挺進第一縱隊及新編第二十一師應在金華東北山地側擊、伏擊敵人，適時轉移攻勢，務予敵以嚴重打擊，敵如以一部圍困金、蘭，主力直趨衢州時，第七十九師及第六十三師應以一部固守金、蘭，徹底破壞敵後交通，連絡，並努力尾擊、截擊衢州之敵、以策應衢州方面之會戰。
二、衢州附近之作戰，敵如攻佔金、蘭後，續攻衢州，第八十八軍附挺進第一縱隊應遵照長官部規定卽改隸第二十五集團軍，第六十三師先轉至金華江左岸掩護第七十九師通過古方後卽轉移於龍游以南之靈山鎮附近，第七十九師在第六十三師之掩護下脫離敵人後卽轉至湯溪以南之塔石附近，爾後該兩師均擔任浙贛鐵路金華江敵交通連絡之破壞及側擊、截擊敵增援部隊，策應衢州方面主力之會戰。
三、第八十六軍（欠第七十九師附暫編第十三師缺一團）應固守衢州旣設陣地，狀況如何變化，均須堅守到底，並先以暫編第十三師（欠一團）於龍游附近佔領陣地輟強抵抗，遲滯疲憊敵人，爾後轉至大洲鎮附近，掩護衢州右翼。
四、第七十四軍應控置於大洲鎮東南山地，切戒爲敵牽制，或過早使用，務於敵人攻勢頓挫後，始轉移攻勢，協力友軍圍殲之。
五、敵如竊據金、蘭後，以有力一部進出湯溪、龍游主力由衢江左岸地區犯衢時，除第八十六軍仍應固守衢州外，集團軍主力應先將敵壓迫於衢江右岸而殲滅之，再渡衢江側擊敵人，協力友軍之作戰。
六、敵如竄據金蘭後，暫時就地整補，不卽攻衢州時，我留置敵後游擊、伏擊部隊應以全力襲擾，使之無法整補，然後視狀況轉移攻勢。
第四兵團部署
一、軍隊區分第八十八軍軍長何紹周（衢州會戰時改隸第二十五集團軍）
新編第二十一師新編第三十師暫編第三十二師第七十九師（附挺進第一縱隊待命改隸）
第六十三師第八十六軍軍長莫與碩第十六師第六十七師暫編第十三師（欠一團）
第七十四軍軍王耀武第五十一師第五十七師第五十八師
二、作戰地境
第二十五集團軍與第十集團軍爲。
一、金蘭作戰期內爲龍泉、松陽、宣平、武義、諸暨沿浦陽江之線，線上屬右（集團軍境內由第八十八軍負責）。
二、衢州會戰期內爲龍泉、松陽、宣平、武義、金華、蘭谿之線，線上屬右，再沿蘭江、桐江、富春江至杭州之線，線上屬左（集團軍境內作戰地境另定之）。
第十集團軍與第三十二集團軍間爲常山縣沿常山、衢江、蘭江、桐江、富春江、錢塘江左岸迄杭州灣之線，線上屬左（集團軍境內在金、蘭作戰期內由第八十八軍負責，在衢州會戰期內另定之）。
集團軍總司令王敬久。
第八十六軍接奉第十集團軍總司令部腹字第八號作戰指導方案後，當卽策訂衢州附近作戰指導方案。
第八十六軍衢州附近作戰指導方案
一、軍以固守衢州之目的，依旣設陣地使用主力於衢江右岸，一部於衢江左岸地區作強靸抵抗予敵以嚴重挫折，取得時間餘裕，造成會戰有利態勢，配合友軍將敵夾擊於陣地前而殲滅之。
二、第六十七師，第十六師第四十六團（欠兩營），及三七戰車砲第三營欠一連，爲衢南守備隊一部，佔領大洲鎮至南山底之前進據點，及上葉、曼頭山、一三八、六高地、烏塘張、一三四·四高地、王家附近警戒陣地主力佔領窯裏、上下箬篷、上田埔、上坪、董跟、西伯隴、樟樹潭之線主陣地，重點置於左翼，並以一部火力側防第十六師右翼。
三、第十六師配屬第四十六團之第三營爲衢北守備隊一部，佔領鄭家廟山高地，蜈蚣崗前進據點，及陳家山亘一四八、零、一三七、七、一四零、九、一三八、九高地附近警戒陣地。主力佔領鷄鳴山、茂塢一三三·二高地、孔家山、慈姑隴、雙塘嶺、錢家山之線主陣地，置重點於右翼並以一部火力側防第六十七師左翼。
四、兩守備隊作戰地境爲沿衢江之線，線上屬右。
五、以配屬砲兵之主力於上張、下周、倉裏、鷄鳴埠、周家、桃園、姜家、戚家間地區，以一部於下窯、呂家、王家大路、十三里間地區佔領陣地，依情況砲兵主力適時變換陣地，於十五田浦、陳家田浦及衢城南門外附近地區，一部變換於毛家嶺，一三二·六高地或山頭附近地區陣地，協力戰鬥。
六、第十六師第四十六團之一營及暫編第十三師（欠一團）爲總預備隊位置於錢家山附近，準備策應兩守備隊之作戰。
軍長莫與碩。
該軍並於五月二十七日下達命令其要旨如左：
一、軍搜索隊（謀報隊、搜索連、無線電班）經石室街、大洲鎮、長路崗、石墩向龍游方向搜索敵情，爾後依情況擔任該線以南地區及敵後之搜索。
二、衢南守備隊第六十七師及第十六師之第四十六團（欠第一第三兩營），砲兵第一團第二營（欠二連），砲兵第五十三團第三營（欠二連），重迫擊砲營（欠一連），第七十四軍野砲營（未到）及衢北守備隊第十六師（欠第四十六團欠第三營），砲兵第五十三團第一營（一個半連）重迫擊砲營之一連按預定部署進入陣地。
三、軍砲兵隊砲兵第十四團第三營於胡溪橋、樓底中間地區佔領陣地，以主火力指向衢南守備隊正面，一部指向衢北守備隊正面。
四、軍預備隊第十六師第四十六團第一營位置於錢家山附近。
第六十七師基於上項命令作如左之防禦配備參照插圖第十其三
一、第二百團附砲兵第五十三團第三營之一連爲右地區守備隊，應卽佔領董跟、胡村、三口橋、六馬橋等地之旣設陣地。
二、第一九九團附砲兵第五十三團第三營（欠兩連）爲左地區守備隊，應卽佔領蘆家、衢江右岸、樟樹潭前童、一三四·四高地、西伯隴、下窖之線旣設陣地。
三、第二零一團欠一營爲外核心區守備隊，應卽佔領飛機場外團下周、（含）胡溪橋、鷄鳴埠、沙灣沿江衢右岸亘西北角之旣設陣地，重點保持於胡溪橋附近。
四、第十六師第四十六團（欠兩營）爲內核心區守備隊應卽佔領城廂旣設陣地，重點保持於城東南區。
五、師指揮所位置於十五田浦。
第十六師奉軍令後亦作如左之防禦配備參照插圖第十其四
一、第四十七團附第四十八團第一營重迫擊砲第三連欠一排爲右地區隊，主力佔領鷄鳴山、茂塢、新田埔、孔家山、陳家碓（含）間之旣設陣地堅固守備。
二、第四十八團欠第一營附師戰砲連、重迫擊砲營第三連之一排爲左地區隊，主力佔領陳家碓（不含）
、一二九、三高地、上下方村、白渡山、桿村、花園港、雙塘嶺亘錢家山之旣設陣地堅固守備。
三、第四十六團第三營爲預備隊位置於陳家碓。
四、師指揮所位置姚家。
五月三十一日第十其二我第十、第三十二集團軍方面之敵全面活動，官潭頭之敵經靈山鎮、廟下市進攻我第七十四軍第五十一師天福山，紅橋等陣地。另經全旺鎮前進之敵攻擊我第五十八師及第八十六軍之第四十師陣地。由龍游沿鐵路西進之敵經安仁街攻擊我第六十七師。蓮花市及杜澤鎮之敵分攻我第十六師楓樹底、西龍下、方車塘及第二十六軍之第三十二師平堂山、外宅、源口等陣地。我守軍均分別阻擊予敵重創。是日夜、第十集團軍總部指揮所移江山縣西南之蔡家山。
第七十四軍方面，六月一日，由靈山鎮至廟下市之敵增至千餘，復向第五十一師第一五三團上塘市、三元路、紅橋等陣地進攻。同日由全旺鎮向水平堰。長路崗進攻之敵被該師第一五二團阻止於爛頭橋附近。二日八時左右，廟下市敵續向天福山、紅橋攻擊。我第一五三團利用紅橋高地與敵激戰二小時，敵受創撤退。同日五時左右敵二百餘由水平堰經清塘灣、丁塘灣向第五十八師第一七三團之大路口陣地攻擊。三日拂曉，該敵藉機砲之支援，復向大路口附近進攻，經數小時之激戰，雙方均無進展，遂成對峙。是日，該軍接奉第十集團軍令以主力於四時前於大路口、大灘、百嶺頭、黃壇口之線就攻擊準備位置，候令進攻，第五十七師推進至九龍山，仰天坪間地區，該軍當令兩師遵照，第八十六軍方面，同月一日，敵步、騎兵三百餘由全旺鎮進攻我第四十師東嶽山、大粟山、橫山廟一帶陣地。是日，由安仁街西進之敵二百餘向我第六十七師搜索營攻擊，該營與敵戰鬥後旋卽轉移南山底附近。同日由平塘南進之敵約五六百名馬十餘匹經楓樹底向吳村以南之一四八、二高地猛攻，十四時許敵增千餘，復向大塘及一四八、二高地進攻。我第十六師痛予阻擊，斃敵二百餘，其餘之敵則麕集大塘、邵宅附近負隅頑抗，此時沐塵村以南布穀橋附近亦發現敵踪。第四十九軍奉第十集團軍令派第二十六師之第七十八團開赴三山附近歸該軍指揮，任柘溪村亘石梁市之警戒。二日，第四十師當面之敵增至千餘，分向東嶽山，大洲鎮猛攻，大洲鎮當被敵佔領，該師退守上西隴、草堆山、大公田隴之線陣地繼續抵抗。同日，第六十七師與在山底葉、橫路後、嚴魚潭之線以東之敵激戰，該師因傷亡甚重，除留第一九九團之一部於南山底、嚴魚潭任警戒外，主力撤至十五田浦附近。另步、騎兵聯合千餘之敵，復由車塘向第十六師孔家山陣地攻擊，經我砲兵集中射擊，斃敵百餘，黃昏後，我廟山、長山頭，周角隴等前進陣地被敵攻佔。是日，原奉令歸該軍指揮擔任柘溪亘石梁市警戒任務之第二十六師第七十八團復奉第十集團軍令開大溪灘附近，所遺任務改由第一零五師派隊接替，該師除以一團接替外，主力開赴牛塘背、箬溪、四果源一帶待命，各部於二十一時先後到達指定地點。三日拂曉，第四十師當面之敵增至步騎兵約三千，大砲七、八門，在飛機十餘架掩護下，向第一一八團之大公田隴、上西隴陣地猛犯，激戰五小時，陣地被敵突破，該團轉移堰斗、孔家、上葉之線阻敵渡河，斯時師指揮所亦移彭家附近。十五時許，敵由石室街，沙埠兩處強渡烏溪江，宏蕉、堰斗等據點均被包圍，該團復又轉移至大松樹底、嶺底背、塔堂寺亘西山之線抵抗，支持至二十四時許再轉移棠棣塢附近。同日拂曉，第六十七師當面之敵以一部猛攻南山底、獅子山陣地，另一部八百餘向一三四·四高地突出部猛攻，第一九九團第一連之守兵一班全部犧牲，突出部被敵佔領。又敵一部七百餘猛攻樟樹潭，及一三四、四高地，同時敵以大砲八門飛機十八架交相轟炸，該處守兵傷亡甚重，陣地曾一度被敵佔領，嗣經逆襲奪回，然其主力約二千餘則向我西伯隴陣地進攻，激戰至午後，各地相繼失陷。第一九九團團長石補天逆襲負傷，職務由副團長朱輝亞代理，黃昏時由沙埠渡河之敵約五百餘經白沙向董跟進攻，另一部約三百餘由浮石渡強渡被我殲滅，二十二時十分，該師奉命撤至烏溪江左岸，砲兵一部撤至後溪街待命，第一九九團轉移六馬橋附近整理，改爲師預備隊。第十六師當面之敵六千餘由飛機七架掩護並施放毒氣向茂塢、新田埔、孔家山、姜家塢、桿山及一四零、九與一四六、一兩高地大舉進攻，激戰至六時許，該師傷亡甚重。其時又敵一部四百餘攻擊姜家塢西南我之一三七、七據點，守備該據點之第四十七團第二營與敵肉搏，陣地終被突破，該敵卽向楊家塔，石塘進攻至十一時許兩地又告失守。此時一三二、四高地爭奪亦甚激烈，營長陳武鈴陣亡。敵攻戰一三二、四高地後復分向姚家師指揮所，及下方村突進，戰至十四時許，敵由蔣家灘方面增援，向橋頭注一二九、三高地及下方村等地猛攻，十五時許敵復增援，由陳家碓上下方村向陣地左右猛攻，敵一部竄至龔家埠附近，致浮石渡、桿山、慈姑隴之守軍陷於苦戰。嗣經軍預備隊之一連增援，局勢稍穩，該師乃將主力撤至鹿鳴山、錢家山、胡家山一帶。 第二十六軍方面，由杜澤鎮西進之敵，於五月三十一日攻擊第三十二師第九十六團外宅、源口等陣地未逞，乃復於六月一日九時許再興攻勢，我第九十六團於平堂山、上源、源口奮力抵抗，敵未得逞，此時敵三百餘由吳頭、板橋向第四十一師第一二三團之大小嶺及五三四、零高地攻擊，上源方面之敵則向五二四點七東南高地猛攻，該團第八連損失甚重，致該高地被敵佔領。十四時許千餘之敵由川坑、板橋、羣村一帶向大小嶺猛攻至晚小嶺一度被敵佔領，旋又克復。二日，無戰況。三日，沐塵村方面之敵向第三十二師第九十五團第一營石梁市、橋頭山陣地進犯，當經擊退。是日該軍令第四十一師全部移於外宅，限四日拂曉完成攻擊準備，並令第四十四師推進至九華廟、雙橋間地區，各師奉令後卽遵照實施。
第四十九軍方面，三日五時三十分，寡婦橋敵二百餘向第一零五師第三一五團靜岩警戒陣地攻擊，該處警戒部隊卽被敵驅逐，敵乃向衢門山陣地進攻，八時敵增援騎兵三百餘復向右翼包圍，相持至十一時左右，該團轉移三山、李家、白雲山之線繼續抵抗，十九時敵由衢門山南竄東鎮以北地區，與我第三一四團第二營發生激烈戰鬥，營長程吉階力戰陣亡，陣地被敵突破。同日，第十集團軍總部以衢州會戰已進入主力戰時期，爲防敵突破衢州要點之右翼牽制我軍主力作戰起見，命第二十六師欠第七十八師歸該總部直接指揮，擔任橫路、嶺底背、西山、徐村寺、六潭之線警戒。該師奉令後於當日二十時由大溪灘出發，二十四時至棠棣塢附近。 第三戰區長官部有鑒於敵軍對我衢州陣地開始總攻，當以己幄江捷甲乙電令各部隊轉移攻勢，準備於四日與敵決戰，其電令要旨如左：
一、三日拂曉起敵對我衢州陣地開始總攻，衢江以右爲敵第三師團第二十二師團主力，及獨立第二十旅團。衢江以左爲敵第三十二師團主力，第十七師團第五十三聯隊獨立第一旅團，第一一零師團第第一四零聯隊。配合飛機三十餘架分向我大洲鎮、樟樹潭、孔家山、姜家塢、桿山我主陣地進攻，迄三日十五時，我大洲鎮、姜山塢被敵佔領。一部企圖由石梁市及其以南迂迴，全線戰况異常激烈
二、戰區決確保衢州陣地，消耗疲憊敵人，着衢州南北控置之主力於明四日拂曉前完成出擊諸準備，以衢州陣地爲軸，夾擊殲滅敵人，攻勢轉移時機另定之。
三、各集團軍之任務如下：
(一)第二十五集團軍除竭力搜索諸暨、義烏一帶敵情加緊對曹娥江、紹興、諸暨活動外，應令暫編第三十二師卽日開始行動，切斷東陽江水道，並牽制敵人，暫編第九軍主力應努力向湯溪、龍游敵後挺進，攻擊，並切斷龍游以東水陸交通。
(二)第十集團軍應嚴令第八十八軍切斷敵後連絡，並督飭衢州守軍死守陣地，並卽推進，第七十四軍預定以衢州陣地爲軸，由大洲鎮及其以西地區轉移攻勢，壓迫敵於衢江右岸而殲滅之。但爲策應衢州陣地南翼之安全，應先以第二十六師主力佔領嶺底背亘西山之線，爾後迅以第七十四軍部隊接替之，使該師仍歸還爲戰區預備隊。
(三)第三十二集團軍應嚴令富春江左岸各部努力切斷敵後連絡，並鞏固淳安、壽昌要點，並應確實掌
握石梁市，以第二十六，第二十五兩軍分由石梁市、外宅村、杜澤鎮、峽口市，葉村市及後徐鎮等處進出，置重點於石梁市，及其以南地區，攻擊敵側背，壓迫於衢江左岸而殲滅之。由杜澤鎮東進出之部隊，應先期出擊，使重點方面之決戰容易。
四第四十九軍欠暫編第十三師，除第一零五師之一個團應固守常山港左岸柘溪村至石梁市（不含）
之線外，該師主力迅進出常山港集結航埠以北地區，第二十六師主力暫歸第十集團軍王總司令指揮，佔領嶺底背亘西山之線，俟交防第七十四軍後，仍歸還該軍，爾後控置後溪街及江山港以北地區保持機動。又該軍對江山港、常山港與衢江合流處以西地區應負責警戒，保障衢州陣地西翼之安全。
(五)砲兵除以主力支援衢州守軍作戰外，重砲兵第十四團第三營之一連及砲兵第一團第二營（卜福斯山砲八門）應準備支援衢北石梁市東南地區之決戰。
四、第七十四、第二十六、第二十五軍均應於四日拂曉前完成攻擊諸準備，待命轉移攻勢。又此次在狹小地區聚殲敵寇，各部隊務密切連繫詳細協定，免生混亂。
各軍奉令後卽遵照實施。
第七十四軍方面，四日拂曉敵續向大路口及七八四、四高地、大尖山、大灘、百嶺頭、黃壇口附近猛攻，飛機十餘架輪流轟炸，並施放毒氣，戰況激烈，第五十八師第一七三團營長馬玉瑞以下連排長五員均壯烈犧牲，當時敵亦以死傷甚重，退至丁塘灣以北及其以西高地之線。十三時許敵復增援繼續猛攻，並由紅頭背山，黃壇口攻擊師之側背，第一七二團奉令出擊，衝入石室街各路均展開激烈戰鬥，至二十三時敵受創潰退。
第四十九軍方面，同日五時敵於佔領我第一零五師第三一四團第二營東鎮陣地，該營退守東鎮以西繼續抵抗。另千餘之敵向三山、李家、白雲山第三一五團陣地攻擊，並向右翼迂迴，該團堅強抵抗，敵未得逞。該軍奉命歸總部直接指揮之第二十六師於是日二時許由棠棣塢行抵管家塘附近，得悉情況緊急，無法進入橫路、嶺底背、西山、徐村，寺六潭之線，旋奉總部令改佔南塘左右之線。 第八十六軍方面，敵亦於四日拂曉由白沙上廟猛攻第六十七師董跟附近陣地，另敵二、三百於下窯附近渡河經擊退。九時後，敵向該師全面陣地攻擊，其主力指向葉家術、六馬橋。又一股由河天口渡河竄抵萬川陳，黃昏時敵千餘竄入六馬橋至鐵路之線陣地內，經我擊退殘餘之敵則盤據孫家附近。第十六師當面之敵千餘亦於拂曉後向鹿鳴山、袁家山、雙塘嶺、百美山、胡家山陣地猛攻。雙塘嶺、百美山、胡家山陣地被敵攻佔，桿山及鹿鳴山、袁家山陣地苦戰到晚，據守該陣地之第四十八團乃向石梁市突圍該軍爲求適應情況，亦轉移至航埠附近之大橋頭。當奉顧長官電話命令，應在各友軍部署完畢後，率直屬部隊及第十六師剩餘部隊開往二十八都。同時又奉總部電令，衢城核心陣地應死守苦戰至一槍一卒，亦須繼續抵抗，並須明令守城負責人員，當經指定第十六師第四十六團團長謝士炎爲守城負責人員。同日，竄至白雲山、靜岩之敵一部轉攻石梁市，我第三十二師第九十五團戮力阻擊，相持至十二時許在敵機轟炸下，戰況益趨激烈。時第三戰區長官部接奉軍事委員會江亥令一元三電令：「國軍以保存軍力以機動打擊敵人之目的，決避免在衢州附近之決戰」。
戰區長官部接奉上令後，當卽調整部署如左：
一、第十集團軍。
(一)第八十六軍應竭力利用旣設陣地消耗敵人，以一部死守衢州，主力待命由江山港、常山港間地區向峽口市、保安街間地區轉移，卽在該地附近及仙霞嶺構築陣地，一面迅速整補。
(二)第七十四軍欠第五十七師指揮暫編第十三師應與敵保持接觸利用靈山鎮、大洲鎮、黃壇口以南山刘章令地阻止打擊進攻之敵，並對鐵道兩側地區突進之敵不時進出作側擊之準備，該軍爾後由松陽、遂昌方面補給。 (三)第五十七師迅速佔領江山城及其以東之線，重點保持江山港以東準備掩護第四十九軍之轉移。
(四)該總司令爾後在二十八都指揮。
二、第三十二集團軍。
(一)第二十六軍應以一部與敵保持接觸，主力迅祕密轉移芳村及常山城附近佔領陣地，待機打擊向常山突進之敵爾後俟第二十五軍主力到達芳村鎮，常山城時該軍卽逐步轉移至玉山控置，以一部沿常山至玉山間擇要扼守，與江山以西常山方面部隊密切連繫。
(二)第二十五軍除留置第一四六師於上方鎮、大同鎮及壽昌一帶地區積極活動外，應派一部進出杜澤鎮及壽昌一帶地區積極活動外，應派一部進出杜澤鎮、外宅、石梁市各隘路口襲擾敵人策應衢州陣地之作戰，另由該軍長率第一零八師、第一四五師及第四十師之第一二零團到達常山後應改隨第二十六軍行動，由玉山歸還該師建制。
(三)如敵突進常山時第二十五軍主力，應利用常山至華埠間山地擇要扼守，一部確實掌握衢州以北山地，待機側擊突進之敵。
四該總司令俟第二十六，第二十五軍就玉山、常山位置時應移上饒指揮。
三、第四十九軍欠暫編第十三師指揮第四十師仍歸第十集團軍王總司令指揮，連繫第七十四軍佔領亘仰天坪、東山、前河街沿江山港左岸常山港右岸至招賢鎮附近之線與常山港左岸我第二十六軍切取連繫，對敵由常山以東向江山以北之竄擾，應特慎警戒。
四、第十集團軍與第三十二集團軍之作戰地境，於四日，自萬川陳以西改定爲沿常山港左岸楊家棚、火燒嶺、麻車、下鎮、八都鎮、觀音橋至洋口之線，線上屬第十集團軍。 五、兩集團軍之敵後各部隊應嚴令積極活動，截斷敵後方連絡。
六、各集團軍地境內與我軍事無關之各大小道路，應策動民衆破壞阻絕，可資利用物資，均應妥爲處置。
第十集團軍接奉上令後，亦卽以札支奮勳電令第八十六軍（欠第七十九師）應留一部固守衢州城，主力待命向峽口市、保安街地區轉移。第七十四軍欠第五十七師指揮暫編第十三師欠一團應與敵保持接觸，利用靈山鎮、大洲鎮、九龍山以南山地阻止打擊進攻之敵。第五十七師歸本部直接指揮應於五日拂曉前佔領下地尖、嶺頭山、胡家山尖、大青山、前塢、江山城、下屋之線掩護第四十九軍之轉移。第四十九軍欠暫編第十三師右連繫第七十四軍佔領仰天坪、東山、前河街，沿江山港左岸常山港右岸至招賢館附近之線。第一零五師在常山港以左部隊，應於四日晚移至右岸。第四十師欠第一二零團應於四日晚集結大橋頭（江山西五里）附近，並於下屋、石灰塢、古塘隴、芳山嶺脚。橋南之線佔領警戒陣地，各部接奉上令後，卽遵照部署。
第七十四軍方面，第五十八師正面之敵於五日陸續增至四千餘。藉飛機之掩護，向第一七二團紅頭背山，黃壇口等處猛攻，我官兵喋血戰鬥，該師師長張靈甫親臨督戰，迨至黃昏該團協力第一七三團攻佔六畝尖、薛家山、學室埠、大松樹底及其附近各要點，並斃敵第八十六聯隊第三大隊長島田仁次郎一名。同日，第五十一師靈山鎮防務交暫編第十三師接替該師卽向洋口附近轉移。六日拂曉，第五十八師當面之敵續向學室埠、黃壇口、九龍山之線攻擊一部，並沿烏溪江嶺坑口埠觀音堂附近，戰至六時左右、第五十一師交防後趕到，卽命第一五二團，佔領橫坑廟、石柱尖、黃巢尖之線。第一五一團佔領小牛角、坑口埠、岸家山之線。第一五三團佔領胡同口。壘石山之線與第五十八師協力反攻，戰至十六時敵云章增援八百餘砲二門續攻坑口埠，大部就殲，攻勢頓挫，第五十八師遂藉第五十一師之掩護脫離敵人，轉進洋口。同日，第五十七師奉令佔領下地尖、江山城、下屋之線陣地。 第四十九軍方面，第二十六師第七十六團當面之敵三百餘在飛機七架掩護下於五日午前起由二十里街連續攻擊前溪街口、馬八吳、東山陣地。踞東鎮之敵向航埠第一零五師第三一四團第二營攻擊後復渡河竄入西鎮。是日，第二十六軍除留第三十二師確保石梁市並向右延伸外向常山轉進。六日，第一零五師於二時二十分乘狂風暴雨向上官田及太橋頭之敵攻擊，敵不支退守西鎮。七時第二十六師第七十七團於仰天坪與敵先頭部隊遭遇，其後續部隊四百餘竄塘塢附近，敵砲二門推進赤古山向碗窯、仁家弄各陣地攻擊，十時十分另敵一部七百餘砲三門攻前溪街口陣地，守兵第七十六團梁連極力抵抗，傷亡三分之一，我壩下之第七十八團卽予側擊，卒將敵擊退。
第八十六軍方面，第六十七師當面之敵五、六百於五日拂曉起猛攻六馬橋陣地，第二百團羅營以熾盛火力射擊，擊斃敵大部，九時左右敵增援再犯未逞。十二時後敵步兵千餘在飛機十五架支援下，向六馬橋、葉家術猛攻，激戰至十四時，陣地大部被燬，兩地先後失陷。十五時敵向白涼亭、王頭街、癲痢田浦第二線陣地攻擊。十七時嚴家淤之敵強渡雙江口圍攻該師指揮所，經直屬隊增援反復肉搏，參謀主任袁福崇督戰陣亡，雙江口遂卽失陷，白涼亭陣地亦被突破。同時胡溪橋對岸之敵五百餘實行強渡，但未得逞。至晚該師卽縮短防線佔領南善寺、城南車站飛機場南端梨園、沙灣亘衢江右岸之線旣設陣地，繼續抵抗衢州城整日遭敵機大肆轟炸損失頗重。黃昏後，敵發動總攻擊。六日一時許該師以傷亡重大接奉總部電令突圍。奉令後卽經清湖鎮、峽口市向二十八都轉進。同時該軍又接奉總部札魚辰閑電令其要旨如下：「該軍守衢州部隊着六日夜自江山港、常山港中間或其他便利地區突圍至江山以南地區集結」
。第六十七師奉令後於七日三時分三縱隊向南突圍，拂曉通過上葉、上方跟時遭敵攔擊，七時大部退至廣窯東南地區略事整頓後續向溪口街轉進，十一時通過嶺底背、祝家山、寺前時復遭敵襲擊，十二時許在大松樹底一帶山地，又被敵襲擊，戰鬥二小時始得脫離，官兵傷亡甚重。第二零一團第二營營長戴銳光陣亡，十九時始到達崗背東泉地區。同日拂曉起敵圍攻衢州甚急，八時三十分敵迫近城垣，攻勢慘烈。其時錢家山敵砲兵向東門射擊掩護其步兵千餘進攻東門，我城門守兵傷亡殆盡，旋以總預備隊增加抵抗，而敵復攻大南門、新開門。十三時守城第四十六團第二營營長宋河武又陣亡，所部官兵亦多數殉難。該團團長謝士炎乃卽重整部署繼續抵抗，十八時後敵復大舉進攻，城西南角城牆多處被燬，敵一部登城，守城官兵與敵白刃相搏，戰至二十時許，第五、第六兩連排長廖華安、范玉卿相繼陣亡，守兵傷亡慘重，敵乃乘機衝入城內。 七日，衢州城大西門、西安門被敵攻破，巷戰至二時許我幹部傷亡十之七、八。團長謝士炎遂率領殘部由東門飛機場衝出向溪口街方向突圍，沿途不斷受敵襲擊，第三營營長項強、連長梁欣忠及第四十八團營長鄧萍等均壯烈殉職，該團輾戰苦鬥，終於奪出重圍，衢州至是遂告陷落。
此次衢州戰鬥，自五月三十一日起，至六月七日止計七晝夜，敵軍使用兵力約計三個師團，二個獨立旅團，一個混成旅團，二個聯隊，約七萬五千餘人。
表統系揮
(日七月第十六師曹振鎭第四十七團第四十八團第八十六軍莫與碩第四十師方日英第一二○團第一一八團第一一九團第二二○團第六十七師陳頤鼎第一九九團第二零零團第二零一團第一團第二團第三團暫編第十三師羅哲東新編第三十師賈廣文第八十八團第八十九團第九十團砲兵第一團砲兵第十四團砲兵第五十三團工兵四個營黄衡潭徐瑞享劉萬俊惠景施朱輝亞陸靜澄李熾生李乃賤楊廷晏黃思厚
第三款 麗水、青田、永嘉附近地區之戰鬪
（六月二十一日至七月十三日止）
敵自攻略衢州、廣豐、上饒後，於其繼續西進間，據武義附近之敵亦同時發動攻勢進窺浙南，我第二十五集團軍遵第三戰區長官部之指示令駐金華以南附近之暫編第九軍及浙江保安縱隊將主力集結於縉雲迄雲和以北地區，逐次打擊消耗敵人。
第一項 麗水、青田、永嘉附近之地形
永嘉一名溫州，位於甄江口，爲浙東重要商港之一。市區距海約三十公里，居甄江右岸，靈昆島（溫州島）分隔甄江爲南北兩口、淺灘綿亘、島上地勢低平，土質鬆軟周圍築有堤防，不適登陸。惟北岸盤石街地勢平坦，沿岸雖有堤防，但對登陸極少妨礙。南岸之狀元橋，沿岸家屋密集，部隊登陸不難。
甄江本河上源支流甚多，計有小溪、大溪、午溪、好溪等，水流皆湍急，河底多沙石，爲浙南閩北交通要道。自溫州迄龍泉二六零公里，可通民船。青田以下通三十頓以下小汽船。惟青田至麗水有七十二灘航行困難。由龍泉接龍浦公路約三十餘公里至浦城可與閩江水路聯絡。溫州江口間漲潮時吃水十二呎，海輪暢通無阻。公路主要幹線有杭（州）溫、鄞（寧波）溫、金（華）溫、及浙閩東線等諸幹線，交通稱便。機場位於城東十九公里，但設備不足，戰時鮮有發揮效用。麗水地當大溪、好溪合流之處，公路四通，扼此足可北擊金衢，南下永嘉，與金衢並爲浙東要地。城東北六公里之機場，設備雖不合理想，但堪爲東南戰區重要空軍基地。青田位麗（水）永（嘉）之間，瀕甄江右岸，東北之五台山，西北之天師岩，遙相雄峙，形勢重要。瑞安位於永嘉之南，飛雲江口裏端，城東北兩岸地勢低平，又其西南對岸之間有渡船設備。沿城之部份河岸皆低，而地質堅固適於登陸。三十年四月間，日軍曾在該處登陸，南掠平陽。飛雲江上游有淺灘，每遇風暴，山洪暴漲，水勢湧汹，舟楫航行困難。但就軍事上言，不失爲良好地障。
第二項 戰鬥經過
（參照插圖第十一其一其二、插表第十、第十一）
如左：
一、浙江保安縱隊派一個團守備縉雲、永康及永康、武義間以南山地要點，防敵流竄，主力扼守麻田、馬鞍山、下楊市、白姆鎮迄寺安嶺之線各要點，嚴密監視。
二、暫編第三十二師任倍磊街附近守備。
三、暫編第三十五師任妙坑口、唐煌嶺、毛竹尖、莘板村之線守備。
四、暫編第三十四師任鐵索尖、葫蘆山、后山、靈山鎮、觀音堆之線守備。
五、新編第三十師由長嶺村向大港頭推進。
六、暫編第三十三師任永嘉之守備，該師第二團仍駐雲和。
武義附近之敵於六月二十一日分部南進，其一部約步兵千餘由桐琴市進至麻田附近。另部約步兵六百餘抵古竹、下楊市各附近。同日瑯琊徐發現敵踪，大岩增敵兵二百餘，向寺安嶺滋擾。二十二日七時，麻田附近之敵千餘向上扶嶺、下麻田之線攻擊，古竹、下楊市附近敵增千餘，向嶺下湯攻擊，我浙保安第四團在各該處逐次抵抗後於十二時左右轉移馬源附近，而敵跟踪追躡，該團復被迫南移。攻擊嶺下湯之敵經烏門向金岩村方向急進，暫編第九軍軍長馮聖法當令浙保安縱隊迅派隊向該敵尾擊，側擊，嗣
遵奉第二十五集團軍總部電令暫編第三十二師由倍磊街向永康及桐琴市急進夾擊，浙保安第三團派兵一個大隊馳赴烏門堵擊，浙保安縱隊派一部確保宣平、陶村市、松村各要點，對東、對北警戒，主力控置於宣平東北地區，求敵側擊、尾擊。二十三日十二時沿馬源南進之敵於雙港橋、坑裏擊破我浙保安第四團陣地後續南攻桃花嶺，另由嶺下湯經烏門、金岩村南進之敵於二十一時突破我浙保安第三團太平汎陣地後進抵麗水北郊。該團以一部守城，主力轉移至麗水右岸佈防。其時新編第三十師已由銀嶺村推進至大港頭迄鳳凰源口之線佈防。浙江保安縱隊部轉移至宣平佈防，暫編第三十三師之第三團進至青田。第十集團軍爲適應戰況電令暫編第九軍以暫編第三十五師集結宣平附近向東南側擊，暫編第三十四師轉移至宣平、遂昌間以北山地扼守。浙保安縱隊除對攻麗水之敵任尾擊外，其餘部隊卽轉移至碧湖、宣平間佔領崗五砲、古樓山、外洋村、午溪口、后平山之線各要點，對東北警戒。新編第三十師於到達大港頭後卽在平地堰、鳳凰源口之線佔領陣地。第六十七師編成之兩營到達石塘後卽集結該處，保持機動。浙保安第三團如受敵壓迫至不得已時轉移至迴溪右岸沿河扼守。暫編第三十三師以一個團確保青田，浙保安第二團確保仙居，各部接奉上令後均遵照實施。同日，第三戰區長官部電令指示作戰要領，其要旨如次：「該集團軍除加強敵後游擊外應利用麗水、宣平以西、以北山地扼險打擊消耗敵人，最後須竭力保持景寧、雲和、松陽、遂昌各要點屏障戰區主力之東翼。並應在仙居準備游擊基地，於慶元準備該集團軍之後方基地」。 二十四日，進抵麗水北郊之敵，仍不斷攻擊，浙保安第三團之部隊以衆寡不敵，乃向迴溪右岸轉移，麗水城遂陷敵手。是日三時，暫編第九軍令浙保安縱隊及暫編第三十五師「於二十五日晚以前到達集團軍總部指定地點。暫編第三十四師以一部扼守半坑村，百仙堂、馬戍嶺、王塢嶺、大小谷嶺各附近要點，主力控置上馬頭以南地區，保持機動，並限二十五日晚部署完畢」。二十五日麗水之敵仍與浙保安第三團隔河對峙、浙保安第五團於是日進出大溪口，浙保安第四團自馬源附近南移後於二十五日尚未與縱隊部取得連絡。暫編第三十五師於同日十七時先頭部隊始抵東坑羊附近，暫編第三十四師亦於同日到達軍部所指定地點。 二十六日，第二十五集團軍電令暫編第三十五師於「二十七日進出長樂、太平汎之線，暫編第三十二師進出雙溪、沙畈、桃花嶺之線，協力將敵於迴溪右岸三角地帶而殲滅之」，是晚暫編第三十五師第三團到達宣平東南地區，暫編第三十二師到達黃碧街附近。
二十七日，暫編第三十五師主力到達宣平附近後令第三團進出山崗、大溪口之線。二十八日該師主力集結山崗附近，第三團進佔洩嶺脚。暫編第三十二師於是日到達雙溪、沙畈各附近，一部推向太平汎，一部攻佔俞嶺脚。該集團軍復於是日電令，暫編第三十五、第三十二兩師「限二十九日進佔麗水，守麗水右岸之部隊應同時策應攻擊」，各師遵自二十九日起不斷向麗水攻擊，戰至七月一日，敵退守麗水城內頑抗，該集團軍爲避免攻堅，減少損害，並爲適應爾後之作戰乃決心停止對麗水之攻擊，於是日電令暫編第三十二師乘夜脫離敵人，並由太平汎渡河轉進至后桑附近集結待命。暫編第三十五師掩護暫編第三十二師渡河後轉移至安麗溪右岸，各師接奉上令後卽於是日夜行動，經數日之交相掩護戰鬥，兩師終於七月三日分別轉進至午溪口、上源及大港頭。
七月四日，暫編第三十五師主力佔領天師崗、午溪口、后山坪之線，暫編第三十二師陸續到達大港頭集結。是日，敵機二三十架不斷轟炸永嘉海口市各城鎮，踞麗水之敵且揚言進犯青田。該集團軍電令暫編第三十三師「集結兵力予敵重大打擊於萬不得已時移至甄江右岸沿江扼守」，是晚該師副師長進駐油竹村指揮青田守備隊作戰。八日，經石坑市南進之敵一部渡河攻擊蓮花山、張崗尖，經新編第三十師第九十團痛擊回竄，然其主力則由海口市分三部流竄，一部經大門口竄往良川，一部攻城門，主力於是日十五時三十分竄抵船寮市。九日拂曉青田之敵增至千餘，主力指向我右翼，先後突破良川、船寮市、小源村、橫路村，一股並由船寮市南竄石溪，企圖囚水渡江，經我河邊村守軍猛擊敵未得逞。至午後犯我右翼之敵源源增加，我以衆寡懸殊，乃逐次向甄江右岸轉進，青田遂被攻佔。敵佔青田後復於川頭附近渡江侵佔二八三高地，另敵三百餘於石郭村附近渡河向我右翼迂迴，第三團受敵三面圍攻乘夜向仁莊村附近轉進。二十四時，暫編第三十三師指揮所向澤雅推進，有關瑞安、永嘉、樂清地區守備任務責成第一團黃團長負責。 十日晨，敵機二架掩護汽艇七艘於瑞安東南之東山村附近強行登陸，經我瑞安自衛大隊擊退。是日暫編第三十三師令第一團於甄江右岸之仙門山、天長嶺、嶼頭山、岩門山一帶山地扼險設伏，第三團集結兵力相機攻佔青田。
十一日晨，敵艇兩艘向瑞安東南之沙園城、東山村等處砲擊支援敵軍百餘強行登陸，被我平陽、瑞安兩縣自衛大隊合力擊退。其由青田東進之敵百餘於雙溪附近渡江經籐橋、天長嶺竄向白塔地，主力千餘在飛機二架之掩護於洋灣村附近渡江經岩門村南犯。十二時與暫編第三十三師第一團之第二營於海嶼附近發生激烈戰鬥，時敵海軍陸戰隊百數十名在甄江口之寺前街登陸擊破我第一團第一營陣地後向永嘉急竄，該團以受敵海陸軍之圍攻衆寡不敵於十五時向瞿溪以西山地轉進到達源口收容整理，敵於十五時侵入永嘉城。
十二日晨我暫編第三十三師令第一團以一部扼守天長嶺、饅頭駐、寶昌嶺一帶山地，以一部進出永嘉西南郊擔任游擊，主力控置源口附近。第三團卽集結兵力攻取青田截斷永嘉、麗水間敵水陸交通。瑞安自衛大隊於嶺岐山、三都嶺、亘飛雲江之線扼要固守阻敵南進。樂昌自衛大隊於馬牛山、盤石街之線沿江扼守防敵北渡，各部隊奉令後卽遵照部署。十三日晨，永嘉敵一部二百餘乘汽艇由塘河水道，一部百餘向麗岙一帶山地分別前進，雖經我第一團之第一營在白象市、慈湖山各附近伏擊敵仍繼續南犯。瑞安自衛大隊於瑞安以北與敵發生激戰，十四時敵乘隙由西北部突入城區，該大隊以腹背受敵乃向西山轉移，瑞安遂陷敵手。同日晨，暫編第三十三師第三團由油竹附近推進至青田對岸與敵隔河對戰竟日，入晚該團渡河在砲火猛烈射擊支援下由青田西北山地攻入城區，敵不支棄戰沿江向東逃竄，青田遂告克復。 此次麗水、青田、永嘉附近之戰鬥，自六月二十一日起至七月十三日止，整二十二天敵軍使用兵力約計兩個師團又一個聯隊約二萬八千餘人，我軍參加兵力計六個多師，約三萬四千餘人。
日青水麗
第四篇第二十七章第四節插表第十一
暫編第三十三師蕭冀勉第一第二團黃士韓湛廷輝鍾學棟王元直葉烈南甄起振謝介卿第一第三團第一團第二團第一團第一團第一團第一