第八十四冊 桂柳作戰一／四
第三十三章 桂柳作戰
概述
抗日戰爭，迄民國三十三年秋，日本所謂「以華制華」、「以戰養戰」等政略俱遭失敗。是年入夏以後，美超級空中堡壘自中國基地起飛，出擊敵國本土、僞滿工業區、日軍控制下之重要城市港灣及中南半島之海上交通線，日軍船隻損失過大，勢將無法運輸，同時美軍太平洋之攻勢，飛躍進展，於七月上旬佔領塞班島，中國駐印軍編訓完成，於八月上旬克復密支那，遠征軍已改爲美式裝備，於八月上旬攻入騰衝，打通中印公路，指日可期，中國軍之總反攻，已不在遠；盟軍在法國開闢第二戰場，德國行將崩潰等，一連串不利軸心方面形勢之演變，使日本朝野對戰爭前途悲觀，惶恐不安。日本在華之百餘萬大軍，不甘坐以待斃，自三十三年夏，由華北、華中、華南集結優勢兵力約二十萬，陷我長、衡，遂於十月下旬續向桂柳深入，冀打通「西南大陸交通線」，以維持其對中南半島之運輸，並破壞我桂柳空軍基地，以減少其空中威脅。
當長衡會戰之際，我軍事委員會卽判斷敵如佔領衡陽後，將續攻桂柳，當經決定加強桂林、柳州附近各約兩個軍之陣地構築，準備於桂林固守三個月，蓋判斷於三個月後，敵在太平洋與其本土必然有重大變化。於是令第九十三軍固守全州、第三十一軍固守桂林、第四十六軍向柳州集結。令第七、第九兩戰區抽調第三十五、第二十七兩集團軍，先後由湘粤分途入桂，參加桂柳作戰。令第六戰區以有力一部，在湘西方面策應作戰。嗣判明敵軍使用於桂柳方面之總兵力，將超過十個師團，我軍爲增強兵力，除將第九十七軍控置於黔桂邊區爲機動部隊外，並抽調第八戰區之第二十九軍、第九十八軍、第九軍、第十三軍、第五十七軍等五個軍，分別以車運空運由西北向貴陽、馬場坪、都勻、獨山間地區集中。 十月間，我軍對湘桂路之敵取守勢，對西江之敵轉取攻勢，予敵以相當打擊，嗣以敵後續部隊源源到達，我兵力劣勢，且天候惡劣，交通不便，兵力運用受阻，致我桂柳守軍孤立無援，終至桂柳同時陷落，但事後證明，敵愈深入，困難愈多，當敵攻抵獨山、都勻附近時，我增援兵團陸續到達，展開反攻，敵攻勢頓挫，節節後退，我乘勢追擊，先後克復獨山、六寨、南丹等黔桂路要點，直達河池及其以東一帶地區，遂奠定三十四年夏我南戰場總反攻之基礎。
敵軍罄其餘力，發動本作戰，歷時三個月，付出極大之犧牲，在外形上雖已打通大陸交通線，而時間及資材不足，迄未能通車，對整個戰局毫無補益；且愈陷兵力於分散，戰略態勢尤爲不利，旋卽被迫撤退，終屬徒勞。
第一節 作戰前狀況
(參照插圖第一
第一款 敵軍
(參照插表第一第二第三衡陽方面：敵軍攻佔衡陽後，其第三、第十三、第四十、第五十八等四個師團，集結於衡陽附近，逐次向衡陽外圍擴張據點；其一部沿粵漢路南進，進出耒陽、常寧等地。八月底，敵上述四個師團沿湘桂路向西南前進，另以第三十七、第一一六兩個師團向湘西邵陽前進。九月初，我祁陽、零陵、東安、新寧等地，相繼失守，八日，敵軍到達湘桂邊界之黃沙河。
雷州方面：長衡會戰之初，雷州半島敵第二十三獨立旅團，即匆匆集結於遂溪附近，待機發動，八月一日至五日及同月之二十二日至二十四日，兩次北攻廉江，以試探我虛實，準備北進。九月八日，湘桂路方面敵軍進出黃沙河之際，亦同時北進。
廣州方面：長衡會戰之初，粤敵第一零四師團亦同時發動粤北攻勢，進陷清遠，旋攻英德，與衡陽南進之敵相策應，但被我阻止，乃重新部署，冀配合湘桂鐵路正面敵軍之西進。九月初旬，其第一零四師團集結於三水、四會、蘆苞、清遠、太平等地，第二十二師團集結於新會（江門）地區，八日以後，會同臺山附近之獨立第二十二旅團發動攻勢，沿西江之南北西進。
長衡會戰以後，敵空軍損失慘重，補充困難，空軍基地亦因輸力及資材不足，無法推進，對協力陸軍之作戰，除實施夜間攻擊外，僅能於每日薄暮拂曉前後，或在我空軍活動間隙中，以偵察機執行直協而已。
綜合上述，敵陸軍方面：由湘桂路進攻者，爲其第十一軍橫山勇所屬之第三、第十三、第三十七、第四十、第五十八、第一一六等六個師團，附戰車一聯隊；由廣州及雷州半島向桂境進攻者，爲駐粤之第二十三軍田中久一所屬之第二十二、第一零四師團，獨立第二十二、第二十三旅團，及越南駐屯軍第二十一師團之一部。計可能使用之兵力爲九個師團、兩個獨立旅團、戰車一聯隊，共約十一萬人。空軍方面：其兵力多集中武漢地區，判斷有轟炸部隊計第九十戰隊九架及第十六戰隊十八架，驅逐部隊，計第四十八戰隊三十六架（內十二架駐白螺磯）及第二十五戰隊二十四架，直協及偵察部隊計第六戰隊直協機九架第四十四戰隊直協機九架及第十八獨立中隊六架（分駐武漢廣州），共約兵力一一一架。
第二款 我軍
(參照插表第四第五第六我第四戰區，自民國二十九年冬收復南寧後，轄區已無敵軍蹤跡，數年來與敵駐越軍及雷州半島之敵遙相對峙。自長衡失陷，西南局勢爲之一變，衡陽之敵，繼續沿湘桂鐵路前進，同時廣東西江及雷州半島之敵，亦呼應前進。我第四戰區遂積極備戰，一方面發動民衆擴充地方團隊，以維持後方治安；同時令甫由綦江抽調抵桂之第九十三軍（欠暫編第二師），擔任全縣（全州）及黃沙河之守備，以第三十一軍（欠第一三五師，另配屬第四十六軍之第一七零師）守備桂林，以第十六集團軍副總司令韋雲淞爲桂林防守司令，參加衡陽會戰第四十六軍之第一七五師，則令集結於柳州整理，令第三十一軍之第一三五師（當時該師爲後調師），以主力駐守南寧，另派一團於平南縣之丹竹附近擔任機場警戒，原配屬之第三十五集團軍第一五五師，則仍令擔任廉江方面之守備。該戰區兵力部署，置重點於湘桂路正面，而以確保桂柳爲着眼，至於廣東西江及桂南桂西各方面，以無兵駐守，不得已，飭令各該區地方團隊及民衆武力，嚴行整頓備戰，以補救戰區一時兵力之不足。
長衡會戰時，中美空軍聯合作戰，空軍實力增強，戰場制控權悉入我手，所使用基地爲芷江、零陵、邵陽、恩施、桂林、柳州、昆明、梁山、成都、白市驛、老河口等機場。 綜合上述，桂柳作戰初期，我第四戰區所有兵力，爲第十六集團軍之第三十一軍、第九十三軍及第四十六軍兩個師，第三十五集團軍之一個師，總兵力約六萬人，且第九十三軍於桂柳作戰之直前始趕到全縣，第三十一軍及第四十六軍各師大部曾參加衡陽會戰，實力已欠充實，而地廣兵單，處於不利之狀況。惟空軍方面，我佔絕對優勢，計有第四、第十一兩大隊驅逐機三十六架、中美混合團驅逐機五十三架、轟炸機二十四架，及美第十四航空隊轟炸機四十四架、驅逐機六十架，共計二一七架，分駐上述各基地，時予敵空軍以制壓，故此時我對敵空襲之威脅，則無多大之顧慮。
第六戰區孫運仲第二十四集團軍司令長官王耀武第七十四軍施中誠第五十七師李琰第五十八師蔡仁傑第七六九團第六軍孫運仲第二司集團軍王耀武第一百軍李天霞第十九師唐伯寅第五十五十七六五團團團第六十三師徐志昌第八八九八七團團團第九十七軍陳素農第一六六師黃淑第九十八軍劉希程第四十二師李德生第一二四團第一六九師曹玉珩第五五零零七六五團團團第九十一師王鐵麟第二七七一團團第十一師備趙琳第三十二團第三十二團第三
第三款 兵誌概要
參照插圖第二廣西位於我國西南邊陲，四周皆山，中部爲邱陵地帶，川谷與平野綜錯，間有石山壁立，岩洞幽深，桂柳居中北部，與梧州南寧分據四隅，爲桂省四大重鎮。自桂柳飛機場擴建及湘桂、黔桂兩鐵路完成後，桂柳之地位益爲重要。
全省山脈，概屬南嶺系，自貴州苗嶺而東，瀰漫於湘桂邊境者爲五嶺山脈之萌渚、越城、都龐諸嶺，自雲南六韻山入境，綿延於粤桂邊界者爲十萬大山、勾漏山等。各山一般標高約爲五百至一千公尺，傾斜峻急，森林密佈，大軍運動極感不便。其他省內各山如獠山、九萬山、鳳凰山、都陽山、天保山等，則錯綜於柳、盤、鬱、桂諸江之間，其一般標高亦約爲五百至一千公尺，峯巒起伏，關隘重重，足供節節抵抗之天然陣地帶。
河流方面：有盤、柳、鬱、桂四江。盤江分南北二源，由滇黔至省境西北合稱紅水河，爲西江遠源。柳江分融、龍二源，自黔南分流來會，至武宣西北與盤江合稱黔江。鬱江分左右二江，自滇、越分流來會，至桂平與黔江合稱潯江。桂江一名漓水，與湘江同源，至興安分道南流，與潯江合於梧州城下，稱西江，以上各江，概東南流匯西江而入粤，梧州下游頗富舟楫之利，雨季山洪暴發，行軍作戰均受限制。
交通方面：水上交通，以梧州爲中心，各江匯流於此，盤達遷江，柳達黔邊，桂達桂林，鬱達龍州、百色，惜各江灘多水淺，大輪僅能由西江通至梧州，梧州以上，只可航行小輪或電船。陸上交通，鐵路有湘桂、黔桂二線，連接於柳州；公路則四通八達，除省內各大都市均可交通外，與鄰近各省亦有幹線可達，交通堪稱便利。
人口分佈，東南較稠，西北稀疎，漢人多集於南部及東南部，多住街市，營商業或爲勞動者及農人。夷家以徭、僮、儂、徉、俍土人等爲主，棲息山洞，近漸同化。語言略同粵語，桂林附近，通行官話，夷人各有其言語，亦間能當地方言。氣候：大部爲大陸性，寒暑變化甚劇，南部近海洋氣候，夏季極熱，多陣雨，冬季嚴寒，多暴風，山谷之間瘴癘流行，行軍作戰常受其害。農產：土地大部礦瘠，產量不豐，以米、麥、菸草、甘蔗爲主。林產以果類、木材、藥材爲大宗。礦產有鎢、鋤、金等。工業產品有漆靛、桐油、硫酸、酒精之類。
第二節 我軍作戰指導
當敵軍發動長衡會戰時，我軍事委員會判斷，敵爲打通大陸南北交通及摧毀我空軍基地，攻佔長衡後，必繼續進攻桂柳，遂積極作桂柳作戰諸準備：
六月二十六日，白崇禧副參謀總長於桂林曾以宥午電呈最高統帥蔣委員長，關於保衛桂柳作意見具申，茲摘要如左：
一、此次攻湘之敵，如到達衡陽後，其企圖或沿粵漢路進攻曲江、或沿湘桂路進攻桂柳，俱有可能；然就敵欲掩護其南太平洋之陸上運輸及將來之退路安全起見，定然續攻桂柳或進而打通桂越，控制我粵漢路以西、湘桂路以南之機場，桂柳在戰略上實屬重要。
二、桂柳石山環繞，巖洞甚多，可容十萬餘人，對敵機砲轟擊，均可抵抗，且往歲防匪西竄，曾築有永久工事，誠爲天然要塞。然就現在預想部署，只有第六十二軍及第四十六軍，縱能短期遲滯敵人，但絕無反攻之力，時間延長，徒作無謂消耗，不能達預想目的。再觀第七戰區，現有第六十三軍、第六十四軍、第六十五軍，仍有備多力分之弊。至於在邕、龍之第三十一軍，地廣兵單，無論敵由越南或欽、防進攻，其第一八八師與第一三一師兩個師，亦難操勝算。
三、固守桂林，應澈底集中兵力，予進攻之敵以反擊，爲收殲滅之效起見，擬以第七戰區香總司令所部，擔任粵漢路以東之作戰，俾抽調第七戰區主力之兩個軍，控置於龍虎關、富川、賀縣一帶，以一總司令或副總司令統一指揮之，第六十二軍掩護桂林，相機進出桂全以東地區，側擊進攻桂林之敵，另密調第三十一軍之第一八八師及第一三一師，集結柳州。又南寧機場及其附近之警衛，原有第一七五師之兩個團擔任，卽以該師之一部移置南寧，再於以上各軍之原防地，另編地方團隊，襲用原駐軍之番號，擔任警戒，一俟敵進入我桂林核心陣地，受我相當消耗後，即以第七戰區主力之兩個軍，進出恭城、栗木，第三十一軍於柳州分途推進，適時由東南西南方面轉移攻勢，將敵人夾擊而殲滅之。 六月二十七日，軍事委員會綜合當時情況及參照白副參謀總長宥午電之具申意見，策定部署。並於二十九日電令白副參謀總長轉俞飛鵬部長，暨第四戰區張發奎司令長官、第七戰區余漢謀司令長官，其原電如左。
一、敵主力正圍攻衡陽，似有續向湘桂路及粵漢路進攻之企圖。
二、國軍決固守桂林陣地，依第六、第九戰區之夾擊及第七戰區之協力，先擊滅進攻湘桂路之敵。
三、第四十六軍之主力固守桂林，一部在黃沙河，任桂林之掩護。桂林陣地，應積極加強工事，儲備足够三個月使用之糧彈，以備能獨立固守。
四、第三十一軍主力，卽祕密開柳州待命，準備參加桂林會戰。該軍之後調師及桂綏署之獨立第三團，固守邕龍一帶現陣地，須確實掩護宜山、河池、南丹我後方交通。
五、第六十二軍，暫位置於祁陽附近，掩護湘桂路及零陵機場，依狀況轉移全州，參加桂林會戰。
六、第七戰區應祕密準備一個軍，轉移連山方面，參加桂林會戰，并卽時以一個師祕密先開連山附近。
第三十五集團軍，除第一五五師續行原任務外，幷祕密以一個師卽開梧州擔任固守，並準備於必要時參加桂林會戰。
七、南寧、鬱林以南各公路及其他敵可利用之交通線，由白副參謀總長轉飭第四戰區及桂省府，動員民衆，澈底破壞之，並切實疏散各交通線上之壯丁及糧食物資，以免資敵。
黃沙河、大溶江地形險要，可逐次阻擊敵人，三十日，軍事委員會復以已陷令一元南電令白副參謀總長、第四戰區及第六十二軍，卽在該兩地設施陣地，並預行研究陣地編成要領，以便爾後第六十二軍得以隨時進入陣地，能爲適當之利用。 八月二十日，白副參謀總長對第四、第七、第九戰區作戰指導，再向蔣委員長作意見具申，如左
一、敵情：自衡陽失陷後，敵在湘省北部及湘江東岸之兵力，仍然增加，於湘江西岸及衡陽附近，似已超過六個師團，我對湘桂路方面應特別注意。
二、對第九戰區敵人作戰，似應參考迭次電呈劣勢裝備對優勢裝備敵人戰法，卽組織多數支隊，最大以團爲單位，附以工兵及爆破器材，採取避實擊虛之游擊戰法，截擊敵軍之水陸兩路交通線，並與空軍配合，使敵前方補給困難，或不敢貿然再行深入，若敵悍然不顧，仍一意西進，我可固守桂林三個月以上，必然使敵疲敝，我軍可乘其敝，轉移攻勢，勝算可操，屆時太平洋方面，料想必有極大變化，敵本土感受極大威脅，至此我危機或可解除也。
三、第四戰區之兵力，現只有兩個軍，第三十一軍守備桂林，第九十三軍守備全州，對桂林東南之龍虎關、清水關，只有第六分校之練習營一營及學生數百人構工而已。敵如進攻桂林，判斷其主力沿桂全大道直趨，另以一部取道湘省之常寧、永明，進入龍虎關或清水關，出咸水，威脅全州側背，或經恭城出陽朔，威脅桂林側背，故前電擬由第七戰區集結兩個軍之兵力於北江西岸之連縣、連山，以便進出賀縣、富川，掩護桂林側背，此着似應做到。
四、桂、全如發生戰事，我在桂柳之機場，只能作前進着陸場，如敵迫近桂林，則不能使用，故請修百色、獨山兩機場，或在南丹河池方面再新闢一機場，以便將來必要時之應用。
八月二十四日，軍事委員會再頒令第四、第七、第九戰區作戰指導，如左圖第三：
甲第一期（敵未突破衡陽以西我現設主陣地以前）
第九戰區：
(一)湘江以東各軍，就現態勢續行攻奪要點，牽制消耗敵人，並相機擊破之。
(二)湘江以西各軍，調整如次：
-
李玉堂（歸王耀武指揮）指揮第三十七軍、第六十二軍、第七十九軍、第四十六軍之新編第十九師及彭璧生部，以有力一部，於現陣地佔領前進陣地與敵接觸，其主力於茅洞橋、新橋之線佔領主陣地，並抽調一部於鷄籠街附近，積極整補，構築預備陣地，但第三十七軍之主力，應暫控制於松柏西南地區，與主陣地之右翼連繫。
-
王耀武直轄第七十三軍、第七十四軍、第一百軍。
(1)第七十四軍（欠第五十七師），以一部於現陣地佔領前進陣地與敵接觸，其主力在新橋以北蒸水西岸佔領主陣地，並控置於金蘭市一帶，積極整補，構築預備陣地，第五十七師到達邵陽後，擇要構築工事，並積極整補，準備作機動使用。
(2)第一百軍，以一部攻擊永豐東南之敵，其主力控置於界嶺一帶（永豐、邵陽間），積極整補，構築預備陣地。
(3)第七十三軍，以原態勢向敵攻擊。
(三)第四十六軍，先抽調控置部隊一個師，集結於柳州，並擔任柳州之防務，其餘一個師（新編第十九師），仍在現地服行原任務，與敵保持接觸。
四湖南作戰各軍，除服行原任務外，應以小部隊爲單位，附必要工兵及爆破器材，編成多數之游擊隊（每軍抽調兵力不得超過一個團），採取避實擊虛戰法，深入敵後，輪番截擊敵人之水陸交通，並與我空軍配合，使敵補給困難。 二、第四戰區：
(一)第四十六軍之一個師，調柳州後，將第三十一軍（欠第一三五師）移駐桂林，擔任固守。
(二)第九十三軍，以一部佔領黃沙河陣地，以主力防守全州。
(三)南寧以南各部隊，防守現陣地，繼續加強工事。
四發動地方武力，積極予以組訓，並分別酌設機構，俾收統一指揮之效。
(五)南寧、鬱林以南各公路及敵可利用之交通線，應繼續發動民衆澈底破壞之，並切實疏散各交通線之壯丁及糧食物資，加強堅壁清野。
六擴修獨山機場，俾我空軍始能發揮威力，由航委會另擬辦法呈核。
三、第七戰區：
(一)以現態勢防阻敵人（即在粵漢路南段者，以主力利用南北各山險及旣設陣地，持久作戰），以六個團兵力（必須以一個建制師爲骨幹），固守曲江。
(二)依狀況先期抽調兩個師，祕密分開連山、梧州構築工事，並固守之。
乙第二期（敵突破衡陽西側我現陣地後大舉侵桂時）
第九戰區：
(一)李玉堂所率之第三十七軍，轉移湘江西岸，第六十二軍、第七十九軍及彭璧生部，轉移湘桂路以南地區，而王耀武直屬各軍，則在湘桂路以北地區，並以邵陽爲根據地（須以有力一部固守之）
，積極夾擊側擊西犯之敵。
(二)其他第九戰區各部隊，亦應於公路兩側攻襲敵人，予以牽制消耗。
(三)游擊部隊，繼續襲擾困疲敵人，並斷其後方補給交通。
二、第四戰區：
(一)第九十三軍之任務，以一部佔領黃沙河，以主力死守全州。
(二)敵如鑽隙深入桂林附近，則適時調集第四十六軍及由第七戰區轉用之兩個師，協力守軍包圍而殲滅之。
(三)南寧以南各部隊，採用機動戰法，但如可能，仍依既設堅固工事，極力拒止敵人，俾能確實掩護柳州以西我後方交通。
四越北敵如進犯河田路，則以桂綏獨立第三團（主力在龍州一部在靖西），向田東逐次轉進，阻擊敵人。
(五)利用地方武力，配合正規軍，積極打擊敵人。
三、第七戰區：
(一)準備以一軍長率領兩個師，適時參加桂林決戰。
(二)梧州仍留一個師固守之，並另以西江兩側之挺進部隊及地方團隊，準備攻襲沿西江西進之敵。
軍事委員會於九月五日前，除以根據上述作戰指導，先後分別電令軍政部、後方勤務部及有關各戰區遵照實施外，並指示第四、第九戰區如左：
一、第四十六軍（欠一個師）擔任柳州防務，其在衡陽附近之新編第十九師，依狀況再令開柳州歸建，該軍主力應準備參加桂林決戰。
二、第九戰區楊森副長官所率之第二十、第二十六、第四十四各軍主力，仍遵原令速開新田、零陵地區，阻敵前進。
第三節 作戰一般經過
民國三十三年九月十日至十二月十四日參照插圖第四至第八插表第七至第十
第一款 桂柳外圍戰鬥
(民國三十三年九月十日至同年十一月六日敵軍於民國三十三年八月上旬攻佔衡陽後，卽集結兵力於湘江兩岸，沿湘桂鐵路進攻，九月初佔領零陵、東安、新寧等地。八日，其第五十八師團及第十三師團已進至黃沙河附近，十日，與我第九十三軍警戒部隊接觸，該軍十一日放棄黃沙河，十三日退出全州（全縣），敵第五十八師團及第十三師團遂經全州向桂林進迫。此時，廣東清遠方面之敵第一零四師團，亦分兩路進攻，一路於九月四日攻陷懷集，經信都分股由開建、黎木根墟向梧州進攻，一路經四會、高要、德慶擊退我梧州地方團隊後，二十一日進佔梧州。其第二十二師團則由新會地區沿西江右岸經羅定於三十日攻佔岑溪。獨立第二十二旅團由開平經新興、鬱南與其第一零四師團會合於梧州，至盤踞南路方面之敵獨立第二十三旅團及僞軍各一部，約五、六千人，亦同時由雷州北進，十二日攻陷廉江，經石角、陸靖墟、黎村等處，二十三日進佔容縣。
第四戰區長官部，因廉江失陷，判斷敵必乘勝北進，以策應湘桂路方面主力軍之作戰，爲掩護鬱柳公路之安全，並防止其北進起見，十八日對該方面作如左之部署：
一、着第一五五師主力在陸川附近阻敵前進，襲擊敵人，必要時向貴鬱公路方面轉進。
二、着在化縣、中洞、合江附近作戰由區副師長指揮之兩個團（第四六五團及粤保第十團欠一大隊），側擊尾擊敵人後，迅向陸川、鬱林地區轉進，加入師主力作戰，以上各部隊於到達鬱林以南地區後，統歸第三十五集團軍指揮，第三十五集團軍總部卽移鬱林指揮（註一）。
三、着本部少將參議詹式邦，指揮沿海兩個警備大隊及化縣、茂名兩區之地方團隊，仍在原地守備，相機襲擊敵人。
四、着雷州挺進支隊在安舖附近之主力，卽向廉江之敵襲擾，以策應第一五五師之作戰。
同時並令第九十三軍於大溶江以北地區竭力遲滯敵之行動，另令第三十一軍之後調師（第一三五師），迅速進出平南地區，第一五五師由廉江尾擊側擊敵人，期於南北兩方面遲滯其行動，而爭取時間，以待後續兵團之到達。
九月二十四日，湘桂路正面之敵，續攻興安及老堡村等地區，西江及粤南路兩方面之敵，分由東南方向積極逼攻平南及丹竹機場。第四戰區長官部鑒於桂境戰事處於三面受敵之態勢，應乎當時情況，部署如左：
一、第二十七集團軍總司令楊森，指揮第二十軍、第四十四師在道縣附近攻擊敵人，並令其第二十六軍
（欠第四十四師）、第三十七軍向龍虎關、恭城附近地區集結（註二）。
二、甘總指揮官麗初，指揮第二十六、第三十七兩個軍參加桂柳會戰。
三、副長官夏威，指揮第九十三、第三十一、第四十六等三個軍，任桂林固守及外圍作戰，第九十三軍於外圍作戰後，轉移義寧附近，入李玉堂序列。
四、第二十七集團軍副總司令李玉堂，指揮第七十九、第九十三兩個軍（第九十三軍於桂林外圍作戰後歸入序列），在龍勝、義寧間集結，準備參加桂林會戰。
五、第三十五集團軍總司令鄧龍光，指揮第六十二、第六十四兩個軍，在平樂附近集結，爲機動部隊。
六、依情況以夏副長官指揮桂林防守軍及李玉堂部，擔任桂林附近之作戰。
此時，由第九戰區轉進之楊森集團軍（指揮第二十六軍、第二十軍、第三十七軍）及第六十二軍、第七十九軍與由第七戰區西調之第六十四軍，陸續分由南北兩方面先後進入廣西轄境，惟各該部隊久經苦戰，殘破待補，其實力與員兵不及原編制四分之一，又以行動遲緩，未能如期加入桂柳外圍作戰。因之湘桂路方面之敵第五十八師團，得乘機進逼興安，其第十三師團經灌陽進迫桂林，第三師團由道縣、永明攻陷龍虎關。西江方面西進之敵第一零四師團、第二十二師團及雷州方面之獨立第二十三旅團，則以分進合擊之勢，攻陷丹竹機場，於是桂柳形成三面受敵之不利態勢。 十月初，敵除在西江及桂南方面積極行動外，並以其第三十七、第一一六等兩個師團向邵陽攻擊，以威脅我左側背，與我第二十四集團軍王耀武部激戰於邵陽城附近，由十月一日起，經三晝夜之激戰，雙方傷亡俱大，後以敵不斷增援，衆寡懸殊，乃先撤守邵陽外圍據點，留一部守城，至三日夜，我守城部隊僅餘輕傷官兵百餘人，不得已由杜團長率領突圍而出。敵佔邵陽後，繼續西侵，我第四戰區針對當時敵情，於十月九日下達第一號作戰命令，如左（圖第四）：
作命第一號第四戰區司令長官部命令民國三十三年十月九日於柳州
一、沿湘桂路及湘桂邊區與西江方面進攻之敵，兵力約六個師團，目下進至平南、九板橋、觀音閣及老堡村與資源各附近地區，匆忙備戰，似有奪取我桂柳企圖。
二、戰區以確保桂柳之目的，以必要兵力固守桂林，另以有力一部，配置於桂平、江口附近地區，相機先行擊破西江方面之敵，主力控置於陽朔、荔浦、修仁間地區，乘敵深入，於荔浦、平樂間地區包圍殲滅之。
三、軍隊區分：
桂林方面軍
長第十六集團軍兼總司令夏威第四十六軍新編第十九師第一七五師第一八八師第四十八師戰車營第三十一軍第一三一師第一七零師高射砲第五、第十連砲兵第十團第七連第九十三軍砲兵營之一連第二十七集團軍副總部第九十三軍新編第八師第十師第七十九軍第九十八師第一九四師
工兵學校教導團荔浦方面軍長第二十七集團軍兼總司令楊森第二十軍第一三三師第一三四師第二十六軍第四十一師第四十四師第三十七軍第九十五師湘桂邊區總指揮部桂樂師管區砲兵第十八團第一營西江方面軍長第三十五集團軍總司令鄧龍光第十六集團軍副總部第一三五師第一五五師
第四六六團第四七六團桂綏第一縱隊桂綏第二縱隊砲兵第二十九團第三營（欠第七、第八連）
砲兵第五十四團第一營高雷守備區雷州挺進支隊沿海警備第三大隊粤保安第十團沿海警備第四大隊沿海警備第五大隊南寧指揮所主任羅活粤第八區保安司令部粤保安第一團沿海警備第一大隊沿海警備第二大隊獨立汎警第一營獨立汎警第二營
東興軍警督察處靖西指揮所兼主任陳寶倉戰地工作總隊保安第一、第二大隊直轄兵團第六十二軍第一五一師第一五七師第六十四軍第一五六師第一五九師砲兵指揮部砲兵第十團第三營（欠第八連）
砲兵第十四團第三營（欠第八連）
砲兵第十八團（欠第一、第三營）
砲兵第二十九團第八連獨立工兵第八團通信兵第二團第二營
四、各部隊任務及行動：
(一)桂林方面軍，以一個軍擔任桂林固守，一個軍控置於良豐、葡萄、白沙間地區，對湘桂路及龍虎關突入之敵，相機協力友軍予以打擊。以約兩個軍擔任桂林外圍及桂穗公路之掩護，並協力桂林防守軍擊破進犯之敵。
(二)荔浦方面軍，以一部任敵後之襲擊破壞，一部至蒙山以南及二塘墟、沙子坪、陽朔各附近警戒，主力配置於平樂、荔浦、新墟間地區，乘敵突入平樂附近，協同陽朔以北友軍於平樂、荔浦間予以擊破，不得已時，必須確保荔浦南北之線，但對平南之敵，應先以一個軍集結於新墟附近地區，準備協力西江方面軍之作戰。
(三)西江方面軍，以主力配置於桂平、江口、東鄉間地區，一部配置於六陳墟、麻洞墟各附近，先構築必要之堅固陣地，待準備完成後，一舉攻擊平南、丹竹之敵而擊破之，另以一部對高州、雷州方面之敵襲擊側擊，並破壞其後方連絡，以策應我主力軍方面之作戰。
(四)南寧指揮所，指揮汎警部隊、地方團隊任沿海之警備，與邕龍路、邕欽路及合浦方面之作戰。
(五)靖西指揮所，指揮地方團隊任邊區之守備及河靖公路方面之作戰。
(六)作戰地境：
桂林方面軍、荔浦方面軍間：寨沙墟、狗瑤、白沙、興平墟、定岡隘之線，線上屬桂林方面軍。
荔浦方面軍、西江方面軍間：桐木墟、馬練墟、大王墟、太平墟、大灘口（不含）之線，線上屬荔浦方面軍。
西江方面軍，南寧指揮所間：五羅墟、小江墟、沿粵桂邊境經安舖至海之線，線上屬西江方面軍南寧指揮所、靖西指揮所間：果德、龍茗、碩龍、水口、塔溪之線，線上屬南寧指揮所。
(七)控置部隊：第六十四軍應於修仁、三江街間構築必要陣地，第六十二軍控置於柳州，並擔任柳州工事之構築。
五、各方面軍地區內之民團指揮部，應受該方面軍司令官之指揮，擔任敵後襲擊，並破壞其交通、輜重、通信，以配合正規軍之作戰。
六、各部隊特應注意陸空連絡，並依照本部電令規定，第一線營使用標示幕，師或獨立旅司令部使用特別布板，與空軍切取連絡，地方團隊未製定標示幕與布板者，應用國旗高舉左右搖動以補助之。
七、交通、通信、補給、衛生另令行之。
八、余在柳州戰鬥指揮所。
第四戰區司令長官張發奎十月初旬，湘桂路正面之敵第四十、第五十八師團，因我第九十三軍之力戰，被阻於大溶江附近，其左翼觀音閣附近及龍虎關之第十三、第三師團，亦因我在敵後團隊之牽制，而無積極行動，但西江及桂南路方面之敵，因交通便利與兵力優勢，九日，其先頭部隊已進出於平南、丹竹、大安墟間地區集結，十日，敵第二十二師團及第二十三獨立旅團，各以一部約三千人，經油麻西進，十二日陷桂平、蒙墟，其第一零四師團亦同時攻佔平南，似有繼攻柳州模樣。我第四戰區爲確保柳州掩護黔桂路安全起見，決定轉用兵力於西江方面，先行擊破桂平方面之敵，以排除柳州側背威脅，因之於十三日策定作戰計劃。（參照附錄）
十六日下達第二號作戰命令，其要旨如左參照插圖第五
一、戰區以確保桂柳及柳州空軍基地之目的，決以有力兵團拒止由龍虎關方面及湘桂路進攻之敵，以優勢兵力集結於武宣東南地區，先擊破由西江進犯之敵，俾利爾後之作戰。
二、西江方面軍有擊滅西江方面敵之任務，以有力一部協力第三十七軍攻擊平南之敵，另一部在桂貴石龍以東地區切實警戒鬱江西岸，並掩護主力集中，主力不待全部集中完畢，卽逐次以一軍向桂貴石龍附近，另一軍向奇石鄉、通挽鄉間地區躍進，於十月十九日前完成攻擊準備，待機攻擊蒙墟、桂平之敵。
三、荔浦方面軍有拒止龍虎關方面之敵，並確實領有荔浦、平樂、陽朔間地區之任務，以一部固守陽朔，以主力至平樂、荔浦間地區拒止敵之進攻，並竭一切方策遲滯其進攻，不得已時，應確保修仁一帶要點。進出蒙山以南部隊，應以策應西江方面軍作戰之目的，於十月十七日前，超越作戰地境在水晏鄉、陳村塘以南地區完成攻擊準備，十八日起向平南、丹竹各附近進出，並相機佔領之，以利西江方面之作戰。
四、桂林方面軍爲達成固守桂林之任務，以主力之一軍，依規定固守桂林，以一個師位置於良豐附近，一個軍於桂林西北佔領陣地，與防守軍協同擊攘進攻之敵，另一個軍由大溶江沿湘桂路極力遲滯消耗敵人，爾後轉移至義寧附近，互相呼應，協力防守軍擊破進攻之敵，不得已時，除防守軍應固守桂林外，其餘應確保永福要地及百壽通桂林要道，以確保桂林之交通，並相機消耗打擊敵人，協力防守軍之作戰。
十月二十一日，我西江方面軍主力之第六十四、第四十六兩軍及桂綏第一縱隊，開始向桂平之敵攻擊，歷時八日，卒將桂平及蒙墟外圍各要點收復（註三）。同時向大溶江左側松江口迂迴之敵第五十八師團約一大隊，亦被我殲滅。正當擴張戰果之際，敵後續部隊陸續到達，敵第五十八、第四十、第三及第十三各師團幾全部加入湘桂作戰。其第三十七師團亦由邵陽附近經道縣、永明南下增援，於是形勢突變，敵進迫桂林及平樂、陽朔附近時，其第四十師團主力卽繞桂林經中渡進攻柳城，第十三、第三師團則分由永福、黃冕及平樂、荔浦直趨柳州。此時西江方面軍雖由於左翼第三十七軍指揮第九十五師及第一三五師、桂綏第二縱隊對平南之敵猛烈攻擊，使敵西進遲緩，然終未獲進展，敵乘我攻勢頓挫，以其第一零四師團主力向我猛撲，攻陷思旺墟、三江墟後，卽行西進，大有進出武宣遮斷柳江西岸後方連絡線，與平樂、桂林方面之敵同時進攻桂柳之趨勢。我第四戰區司令長官鑒於各方面形勢之演變，決心將所有兵力向桂柳近郊集結，與敵決戰，除令守備柳州之第六十二軍以第一五七師星夜馳往東鄉墟東北高地拒敵外，並令荔浦方面軍蒙山附近之第三十七軍、荔浦附近之第二十軍及榴江附近之第二十六軍一面遲滯當面之敵，一面向柳江西岸轉移。第三十七軍在象縣與敵展開遭遇戰阻敵北犯，並掩護柳州西南翼。桂林方面軍大溶江附近之第九十三軍、靈田墟附近之第七十九軍則向桂林南北近郊轉移，協同防守桂林之第三十一軍拒止來攻之敵。
第二款 桂林及柳州附近戰鬪
(民國三十三年十一月七日至同年十一月十一日第四戰區張司令長官決心於桂柳間地區與敵決戰，於十一月七日下達第三號作戰命令，其要旨如左圖第六：
一、戰區以確保桂柳並掩護黔桂路安全之目的，各以有力一部固守桂柳，主力沿紅水河及其以北地區佔領陣地，吸引敵人於柳州近郊，轉移攻勢而擊滅之。
二、第三十五集團軍，指揮第六十二軍、第六十四軍及第十六集團軍周副總司令指揮之桂綏第二縱隊爲右兵團，以有力一部沿紅水河北岸柳江西岸守備要點，並以一部於紅水河南岸地區掩護通宜山要道，主力在良塘鄉、穿山附近地區佔領陣地，拒止敵人，並適時控置有力一部，準備策應各方面之作戰。
三、第二十七集團軍，指揮第二十軍、第二十六軍、第三十七軍及第一八八師爲中央兵團，以主力固守柳州，非有命令不得撤退，以有力一部在柳州以東地區連繫右兵團及以北地區連繫左兵團拒止進犯之敵，必須確保柳江西岸要地，以掩護黔桂路及宜山之安全。
四、第十六集團軍，指揮防守桂林之第三十一軍（第一三一師、第一七零師及第九十八師編併之一團）
、第七十九軍（欠第九十八師編併之一團）、第九十三軍及新編第十九師爲左兵團，以桂林防守軍固守桂林，其餘連擊中央兵團在太平鄉、三皇鄉各附近地區佔領陣地，拒止敵人，並以一部掩護百壽通長安鎮之要道。
五、各兵團戰鬥地境：右兵團、中央兵團間爲三都、新興、廟王墟以東之線。
中央兵團、左兵團間爲大浦、三板、魚碑以東之線。
六、第四十六軍（欠第一八八師），控置於三都附近，以策應各方面之作戰。
七、各兵團應於十一月十日前部署完畢。
各兵團奉令正在部署之際，適天雨連綿，我空軍不能出動助戰，部隊行動受阻，因之第十六集團軍與敵膠着，其他各兵團卽依照前令指示轉移。於是敵乘機全線跟進，桂平附近之敵第二十二師團及獨立第二十三旅團，經貴縣到達來賓、遷江以北紅水河南岸，東鄉附近之第一零四師團主力，進至武宣，渡柳江北上，其第一六一聯隊，則尾隨我第一三五師至象縣以南渡河。平樂方面之敵，陷修仁後，八、九兩日陸續到達柳州大橋屯附近，強渡柳江，與沿湘桂路南下及柳江北上之敵會攻柳州，九日拂曉，突破柳州城郊陣地，與我第二十七集團軍於柳州市區發生激戰。中渡之敵突破我柳城第一八八師陣地後，進佔柳城，復經其西北之大浦向西迂迴，於是柳州陷入重圍。此時，桂林防守軍因敵第三十七、第五十八兩師團南北夾擊，並經其特種部隊以火焰放射器及各種燃燒彈等向我陣地各岩洞圍攻，守軍傷亡殆盡，僅桂江東岸七星巖一巖洞內卽死亡官兵千餘，桂林核心陣地遂於同日晚被敵突破。困守柳州之第二十六軍兩個團，苦戰至十一日午，亦殘餘無幾，乃經柳市南郊突圍而出，桂林、柳州均失陷。
第三款 黔桂路沿線戰鬪
(民國三十三年十一月十二日至同年十一月二十七日桂柳失陷，我第四戰區爲繼續阻敵及確保宜山並掩護黔桂路之安全，乃重新調整部署，於十一日下達第四號作戰命令，其要旨如左圖第七：
一、渡紅水河、柳江之敵，爲敵第二十二、第一零四、第三等師團，沿湘桂路進佔柳州之敵，爲敵第十三師團，刻與我在古習墟、四方城及柳州各處激戰中，另由柳城渡過龍江河之敵第四十師團之一部約千餘，亦正與我龍江河南岸部隊激戰中。
二、右兵團長鄧龍光，指揮第六十二軍、第六十四軍及桂綏第二縱隊，以一部在現陣地與敵保持接觸，主力於十一月十一日黃昏後轉移渡口、忻城、祇洞附近之線佔領陣地，阻敵西進，總部位置於北山鄉附近。
三、中央兵團長夏威，指揮第四十六軍、第一三五師及桂綏第一縱隊、砲兵第十八團（欠第二、第三營）、砲兵第十四團第八連、第四十八師戰車營、戰防砲教導總隊第一營，以一部於原陣地與敵保持接觸，主力卽於冷水墟、三岔鄉附近之線佔領陣地，阻敵西進，總部位置於宜山附近。
四、左兵團長楊森，指揮第二十六軍、第二十軍、第七十九軍（已令向小長安附近佔領陣地），以一部於現陣地與敵保持接觸，主力於十一月十一日黃昏後轉移於六塘、中脈、小長安附近之線佔領陣地，阻敵西進，總部位置於四柩鄉附近。
五、各兵團作戰地境，右兵團、中央兵團間：丁峒鄉、北山鄉、永定鄉、祇洞、三都鄉、新興村之線，線上屬右。中央兵團、左兵團間：水簡村、沿龍江、柳江北岸迄柳州城之線，線上屬左。 六、第三十七軍爲機動兵團，控置於懷遠附近，歸本部指揮。
七、第九十三軍，由第十六集團軍夏兼總司令收容後，開河池附近，歸本部直轄。該軍戰防砲營、砲兵營（欠一連），開河池歸還建制。
八、砲兵第十八團第一營（欠第四連），卽開河池附近集結待命。
各兵團奉令後，截至十一月十三日止，第三十五集團軍概已到達渡口、思耕村之線，第十六集團軍已佔領理苗亘三岔之線陣地，第二十七集團軍一面與敵戰鬥，一面向龍江河以北地區轉移（第二十六軍進至三岔附近時，敵已到達三岔，致未能渡河隨該集團軍行動）。此時，敵乘勢尾追，由遷江渡河之敵第二十二師團與柳州之敵第一零四師團，分由南北向我右兵團攻擊，十五日陷思練，十六日陷忻城（註四），繼續進至金釵、拉烈，與我隔河對峙。柳州之敵，則分沿鐵路公路西進，其第三師團於十六日陷理苗，經石別，十九日陷北山，第十三師團突破我中央兵團三岔陣地後，直趨宜山。柳城之敵第四十師團，其先頭部隊約三千人，乘我左兵團立足未穩，卽由柳城西北之大浦向宜山北之小龍頭鄉急進，與鐵路正面之敵協力迫近宜山（註五）。此時我第四十六軍在石別、北山一帶，因左側背感受威脅，乃經北牙向保平墟以西地區轉進，宜山於十一月十五日未經戰鬥卽陷敵手。
當敵我激戰於理苗、三岔之際，我第四戰區爲爭取時間逐次消耗敵人計，經令第二十六軍、第三十七軍，歸夏兵團長指揮，於十一月十五日至懷遠、北牙之線佔領預備陣地，與左右兩兵團極力阻敵前進，並協力黔桂路正面之戰鬥。十六日，宜山之敵進犯懷遠，第二十六軍未能按時到達，該戰區以當時情況緊急，不得已，乃令在懷遠擔任陣地構築之獨立工兵第八團、砲兵第十四團第八連、第四十八師戰車營及戰防砲教導總隊第一營等各特種部隊，歸戰區幹訓團教育長王耀武指揮，隔河與敵激戰三晝夜，敵松數度強行渡河未得逞。十八日，第二十六軍到達，當面之敵，除留一部於正面佯攻外，轉移其主力向我左翼安馬鄉附近迂迴，日暮攻陷安馬，直撲金城江。同時北山之敵攻佔北牙後，亦經拉浪墟向德勝、思恩迂迴急進。我在柳州外圍沿途阻敵之第三十七軍，指揮第九十五師於金城江以南地區與敵苦戰後，奉命向保平墟轉進，嗣又指揮第一七五師及桂綏第一縱隊攻擊五圩、河池方面之敵，左翼第二十七集團軍亦向西北轉移，敵乘隙陷我金城江。第四戰區以當時情況更形惡化，於十一月二十日指示各部隊行動如左： 一、右兵團在現地竭力拒敵進攻，必要時向果德、隆安附近轉進，掩護南寧通百色間大道。
二、中央兵團除以第二十六軍歸還第二十七集團軍建制外，卽於二十日晚在保平墟以西地區佔領陣地拒敵。
三、左兵團卽於二十日晚佔領思恩附近要地，以掩護黎明關之安全。
是時，敵節節逼近黔邊，我黔桂湘邊區總司令湯恩伯部第九十七軍之一部，已於十一月十八日在南丹東南地區那地州、野車河之線佔領陣地，準備迎敵。二十二日，金城江之敵經河池沿黔桂路進犯該軍陣地，戰至二十七日，被敵突破，同時思恩附近之敵經黎明關直撲都江、三合一帶地區，該軍腹背受敵，逐次向南丹、六寨方面轉移，撤回後方整理。此際，我軍事委員會經於十一月六日策定計劃，由第八戰區抽調增援之第九、第十三、第二十九、第五十七及第九十八五個軍，均已陸續到達黔省境內，於是由南丹、三合進攻之敵，乃被阻於黔桂邊陲。
同時，爲加強黔桂邊境之實力，以防敵軍再興攻勢，中國戰區參謀長魏德邁將軍向蔣委員長建議，準備將在緬甸作戰之五個中國師抽調兩師返國阻敵，經蔣委員長召集政府高級人員開會研討，幾經磋商，與會人員仍堅決以第八戰區增援部隊尙能堵擊犯敵，而軍政部部長陳誠則竭力支持魏氏建議始行通過，並決議以後戰局如再惡化，則必須將在緬甸作戰之遠征軍全部調返，於是黔桂邊境之防衛更行鞏固，以奠定南戰場反攻之基礎。
第四款 作戰後狀況
黔桂方面：自十一月二十八日三合、六寨先後失陷後，敵第三師團一部向都勻迂迴，十二月二日到達八寨附近。當時在該方面之第二十七集團軍，因轉戰日久，實力薄弱，不得已，轉移都江附近待機側擊敵人。敵第十三師團則進至上司附近與我第九十一師馳援部隊遭遇，鏖戰竟日後，敵以一部由小路迂迴至獨山城郊，經我第九十一師增援部隊不斷襲擊及我空軍掃射轟炸，敵不支於六日開始回竄，我第九十一師於八日拂曉克復獨山，繼即跟踪追擊，十一日克復六寨，十二日克復南丹，續向河池進擊。同時我都勻附近第一六九師之一部，亦將來犯之敵擊退（註七），於五日克復八寨，六日克復三合，十日克復荔波。此後我各增援部隊與第四十六軍協力包圍河池之敵，予以猛攻，十四日晚，敵增加二千餘向我反撲，戰鬥激烈，雙方傷亡俱重，遂成對峙狀態。
越桂方面：十一月十八日，來賓之敵獨立第二十三旅團沿公路西進，二十一日與由忻城、遷江南下之敵第二十三師團主力會合，攻陷賓陽，繼沿邕賓公路向南寧進犯，其敵第二十二師團一部約三千人，乃由隆山南下，經上林陷武鳴，與主力及獨立第二十三旅團於二十四日攻佔南寧（註六），另一部則經羅墟陷果德、隆安，後被我第三十五集團軍拒止於田東東南地區。此時，越南之敵第二十一師團，見黔桂方面我軍狀況日趨惡劣不暇南顧之際，亦乘機以其小川支隊約五、六千人，於十一月二十八日分三路向我進攻，一路約二千人由諒山、同登入鎮南關，次日陷憑祥，一路千餘人由塔溪侵入水口關後與由憑祥北犯之敵會攻龍州，與我地方團隊在龍州城發生激戰，另一路約千人由愛店北進，於十一月三十日陷寧明、明江。十二月二日，敵攻陷龍州後，以一部沿左江南岸向東進犯，六日陷嚮水，七日陷崇善，十四日陷扶南。佔領明江之敵，亦於三日陷思樂。同時南寧之敵，亦經吳村墟沿邕龍路南進，十日與由思樂東上之敵會師綏渌，至此敵在形式上已完成其打通大陸交通之企圖。 本作戰我軍人馬傷亡鹵獲及械彈器材損耗情形如插表第七至第十。
註一第三十五集團軍調歸第四戰區指揮，係奉軍事委員會九月十八日電令，該集團軍奉令後，卽率同第六十四軍之第四六六、第四七六兩團，由粤西入桂境，於十月十二日經貴縣到達桂貴石龍附近，指揮對西江方面之作戰。
註二 第二十七集團軍調桂參戰，係奉九月一日軍事委員會電令，該集團軍於九月中旬到達零陵、新田間地區。
註三戰後據敵第二十三軍參謀長富田直亮向我第二方面軍作華南作戰經過報告，謂當時桂平方面部隊彈藥已告罄，迫至旅團長以下造竹槍準備突擊，惜我未能乘機予敵殲滅。
註四 此後敵第一零四師團不復西進，乃集結折返廣東。
註五 此後敵第四十師團卽集結折回道縣。
註六 此後敵獨立第二十三旅團卽經欽州返回原駐地。
註七 敵第三師團向柳州以南退却。