第九十一冊　晉綏游擊戰三／四

第三款 策應武漢會戰之作戰

民國二十七年六月二十七日至十一月十六日

（參照插圖第二十一至二十六）

第一項 晉南地區之戰鬥

民國二十七年六月二十七日至七月二十日

（參照插圖第二十一）

自民國二十七年六月中旬，晉南敵軍第二十師團，被我在晉西南三角地帶掃蕩，退據曲沃、侯馬、新絳、聞喜、安邑、運城各城鎮後，晉北綏西之敵軍第二十六師團，與我軍在偏關以北地區對峙。我軍卽在各該城鎮附近，積極整補，不時襲擊敵軍；同時爲加強戰力，並調整指揮系統及部署如左：

一、控置侯馬、曲沃附近之第九十三軍（以第八十三師及獨立第五旅編成，原屬該軍之第八十五師改歸第十四軍，原第九十四師在晉東脫離建制）移駐垣曲以東，與在絳縣附近之第十四軍，合編爲第三十三軍團。

二、增編第三十五軍團，轄第三軍，仍駐侯馬西南地區。

三、第十七軍仍在靈石、霍縣間地區，阻擊南援。

四、第四十七軍仍在安邑、運城附近。

五、第十五軍控置橫嶺關附近。

六、第十四軍團（原爲第二十七路軍於四月中旬改編）之第四十二師駐夏縣附近。

七、第九軍之第四十七師在浮山以南，主力控置垣曲西南地區。

八、暫編第一師控置新絳附近。

以上各部隊仍屬南路軍序列，一面整補，一面對曲沃、侯馬一帶之敵不斷出擊。

九、東路軍所指揮之第十八集團軍，除第一二零師在晉北一帶改屬北路軍指揮外，其第一一五師、第一二九師，則在晉東之晉城、東陽關一帶，第九十四師在屯留地區，第一六九師在祁縣太谷以東地區，第一一七師之第五二九旋，在長治、高平一帶，第十七師之一部在垣曲附近；另第一戰區在太行山一帶游擊之第九十一、第六十一兩師，暫歸該路軍指揮。 十、北路軍傅作義除指揮晉北方面第三十五軍、騎兵第一、第二兩軍及河西之挺進軍，與綏西之騎兵第六軍等部隊外，並指揮第十八集團軍在晉北地區活動之第一二零師，及陝北之榆林、神木一帶之第二十一軍團鄧寶珊部，及晉北之游擊部隊。

十一、西路軍楊愛源所指揮之第六十一軍，控置鄉寧附近，第十九軍在侯馬以西地區。

十二、爲鞏固陝東河防並策應晉南之戰鬥，以第三十一軍團轄第三十八軍、第九十六軍之主力控置陝東

（該軍團之一部已在晉東游擊）。

以上各部隊之指揮系統如插表第五。

被我圍困於曲沃、侯馬等處之敵軍，月餘以來，外援斷絕，形勢危殆。六月下旬，徐州會戰終止，敵方爲解救晉南敵軍之危，由翼察各地抽調部隊增援。其由察南進犯晉北之敵軍，一部爲我冀察戰區部隊阻遏於張家口附近；另以豫東北之第十四師團及晉東一帶之第一零八師團主力，獨立第十四旅團，翁源兵團，及僞皇協軍僞保安隊自衛隊等部，約十餘萬人，附飛機三十餘架，分由正太、道清兩路入晉。

其由道清路西進之敵軍，於六月下旬進至孟縣、溫縣，復分兩路向我軍進攻：一路爲第一零八師團一部及獨立第四旅團附騎砲兵等部，以飛機協助，於六月二十七日攻克濟源，七月一日續向垣曲進攻，與我第八十五師、第十七師、獨立第五旅等部，在垣曲以東激戰；一路爲第十四師團主力附軫谷川部隊，於六月三十日攻陷天井關、晉城，七月三日復陷陽城，經我第一一七師第五二九旅及獨立第三旅截擊後，其勢稍挫，遂與我對峙於陽城以西地區。

其由正太鐵路進犯之敵，爲第一零八師團之第一一六旅團，及翁源兵團附佑籐砲兵聯隊及僞軍等部沿同蒲路經靈石南，先頭一部於七月一日到達臨汾。 我南路軍衛立煌兼總司令，鑒於大部敵軍分途馳援，決心乘敵增援部隊，尚在分離之際，予以各個擊破，爾後再轉移兵力，圍截曲沃、侯馬之敵，卽以第八十三師、第八十五師、第十七師及獨立第五旅等部，編爲東路兵團，派第九十三軍軍長劉戡，爲兵團指揮官，進攻向垣曲進犯之敵；並以圍攻曲沃之右翼兵團，一部截擊南下敵之增援部隊。

東路軍爲配合南路軍之作戰，於七月二日令第九十一師及第一七七師各一部，向修武進出，遮斷道清路敵之交通，以牽制敵之行動。

我北路軍亦以騎兵第二師一部，於七月三日，向綏境挺進，以策應晉東南之作戰。

軍事委員會鑒於晉東南各戰爭日益緊張，特電令陝西警備第二旅，改稱獨立第四十六旅編入第三十八軍，警備第三旅改稱獨立第四十七旅，編入第九十六軍，限七月五日前，渡河參加作戰。

斯時，進攻垣曲之敵，仍與我東路兵團相峙於垣曲以東之南羊圈、邱普廟一帶地區。進攻陽城以西之敵，已增至四五千人，雖經我第九十一師、第一一五師、第一七七師各一部，及獨立第三旅，連日不斷攻擊，終未能挫其兇鋒；且該敵仍續向沁水進攻，我南路軍右翼兵團，頗受威脅。

由同蒲路南下增援之敵，亦渡汾水南犯，企圖解除新絳敵軍第二十師團一部之圍，經我在該地附近之暫編第一師，予以擊退。此際被我圍困於各城鎮之敵，以其增援部隊到達，乘機突圍，安邑、運城之敵，與聞喜之敵同時行動，彼此呼應，夾攻我第三軍之一部；曲沃、侯馬之敵，亦以一部向我第十師、第四十七師陣地猛攻，一部南竄新絳，因之在垣曲以東與敵對峙之東路兵團第八十三師側背，感受嚴重威脅，以致戰況頓趨緊張。

南路軍兼總司令衛立煌，以我傷亡頗大，戰力銳減，且敵大部援軍到達晉南，各地敵軍紛紛突圍，我若以原態勢繼續與敵戰鬥，我在沁水、翼城、絳縣、垣曲各兵團，將腹背受敵，乃決心避免與敵決戰，轉移主力於山岳地帶，伺機殲敵，遂於七月五日變更部署如左： 一、第三十三軍團集結於沁水西南之張良村至絳縣之綫，防止曲汰東進之敵南下，並截擊陽城、沁水間西進之敵軍。

二、第十五軍仍在橫嶺關附近，側擊同蒲沿綫之敵，並牽制曲沃、侯馬方面敵軍南進。

三、第三軍附第四十二師一部，集結於聞喜南之西郭村一帶，阻止聞喜之敵軍南下；並相機側擊侯馬沿同蒲路南下之敵。

四、東路兵團轉進於垣曲迤北之同善鎮一帶，側擊進犯之敵。衛立煌副長官兼南路軍總司令。又以敵軍不斷向晉南增援，復令各部隊配合地方政府，澈底破壞晉南三角地帶道路，以阻滯敵軍行動；並令控置陝東之第三十一軍團主力，迅速入晉參戰。

是時第二戰區閻錫山司令長官，迭奉蔣委員長電示：「敵現傾全力進攻武漢，並以大部出關防俄，一部救援晉東南，似有威脅隴海鐵路之企圖，第二戰區應以必要兵力扼守據點，加緊游擊實施，儘量破壞交通及通信，以分散進攻部隊兵力，妨礙其渡河，並加強平漢路北段之游擊」。

閻長官除令各部隊加緊破壞敵後交通及游擊外，並令交城、文水一帶之第七十一師及獨立第七旅移至吉縣、大寧以南地帶；新絳附近之暫編第一師移至吉縣以南之黃河東岸，加強河防部署，防敵南侵；

又令第十八集團軍及晉察冀邊區政務委員會，對平漢路北段之游擊，努力實施。

晉東南一帶之敵軍，乘我調整部署之際，大肆蠢動。七月七日陽城之敵進佔沁水，十一日攻佔翼城，大部與曲沃、侯馬之敵合股，復與絳縣之敵會合，協同聞喜之敵，向我橫嶺關附近之第十五軍陣地夾攻，我軍向皋落鎮一帶地區轉進，敵軍續攻佔泉落鎮，我轉進至中條山區。十三日該敵與垣曲以東之敵，前後進攻，陷我垣曲。又臨汾之敵亦乘機渡汾河西犯，十三日攻佔金殿鎮，我第六十一軍轉進於呂梁山區各要口，不斷向該敵攻擊。時聞喜之敵一部，與新絳之敵會陷萬泉，繼續南下，十三日復陷我安邑、運城。 當此晉南情勢異常緊張之時，第二戰區長官部，於十三日奉到蔣委員長電令如左：

一、第二戰區對敵攻勢，應避免決戰，續行積極游擊，以破壞敵主要交通線爲共同目標，斷敵補給運輸。

二、南路軍負同蒲路南段之責，東路軍負正太路及平漢路北段之責，北路軍負同蒲路北段及大同以西平綏路之責。

三、如敵攻擊豫陝，須不惜一切犧牲，以主力攻擊渡河之敵側背，以協助右岸防守部隊之作戰。

四、晉南三角地帶，應堅守茅津渡、平陸、芮城、風陵渡、永濟各據點，阻止敵之渡河；並掌握通豫陝各渡口，以確保晉省我軍之補給。

閻長官奉到上項電令後，卽分電各路軍妥爲部署，各向當面之敵軍攻襲，並竭力破壞敵後交通通信是時，敵以第一零八師團一部，封鎖橫嶺關至絳縣各隘路口，第二十師團主力及翁源兵團，繼續南進。我南路軍以作戰日久，戰力減低，經衛立煌兼總司令，再電呈蔣委員長，請促第三十一軍團迅速入晉，擔任中條山脈各隘路之扼守；惟南進之敵，於十五日進佔猗氏，一部於十六日進陷夏縣，經我第三軍奮勇攻擊，夏縣失而復得。我東路兵團，亦連日向當面之敵攻擊，十七日克復垣曲，敵向皋落鎮方面潰退。南路軍兼總司令衛立煌，爲培養戰力，達成長期抗戰之目的，決心一面作戰，一面整訓，經策定方略如左：

一、東路兵團名義，着卽撤銷，以第九十三軍一部，進駐浮山，向臨汾方面游擊，主力集結絳縣東北之張馬村地區整訓。

二、第四十七軍仍在安邑、運城附近，襲擊敵軍，俟第三十一軍團到達後，卽移垣曲迤東地區整訓。

三、第三十一軍團，由平陸渡河，以平陸、安邑及侯馬、河津等地區爲根據，連繫河防部隊，阻敵渡河，並確保中條山。

四、第三軍以聞喜、夏縣迤東山岳地帶爲根據，第九軍以垣曲皋落鎮迤西、夏縣平陸迤東地區爲根據，分別一面整訓，一面襲擊敵軍。

五、第十五軍由中條山區向沁水、陽城段公路北側地區轉移，在陽城北端之第一一五師、第三四四旅移晉城、陽城段公路北側地區；第十七軍仍在霍縣迤東沁源迤西地區，第一六九師仍在平遙至靈石迤東地區，各以公路大道爲目標，立即積極游擊，並對各公路加以撤底破壞。

六、第三十三軍團，以垣曲、絳縣、翼城、迤東，浮山、沁水迤南，及安澤迤西各地區爲根據，妨害敵之行動；並確保垣曲渡口襲擊流竄之敵，如敵渡河則於其，側背邀擊之。

南路軍各部隊，卽遵照上記方略採取行動，以爭取最後勝利。時東路軍總司令朱德，亦於二十日移駐端氏指揮所部，進擊晉城、陽城之敵。

一、本表根據原始資料編製。

二、第三十一軍團由平陸渡河後參加本作戰。

三、表列者爲參加作戰部隊，凡未參加作戰者皆未列入。

砲兵司令周玳砲兵第二十四團砲兵第二十五團砲兵第二十四團砲兵第二十三團砲兵第二十四團砲兵第二十五團砲兵第二十六團新編第六旅新編第五旅獨立第八旅獨立第七旅獨立第三旅獨立第二旅獨立第一旅新編第六師第七十一師第二零一旅崔傅續白杜郭譚閻劉李戴王安田梁章陳梁金杜郭史道存範生文騷作振春子榮樹拯慶述憲春宗澤修懷亭成若挺普霖衡元英修昌梅浩守華哉章沂汾波

第二項 晉南三角地帶及黃河沿岸之戰鬥

民國二十七年七月二十四日至八月三十一日

（參照插圖第二十二）

民國二十七年七月中旬，我南路軍調整部署後，各部隊一面整訓，一面向當面之敵不斷襲擊，至二十四日，第二戰區閻錫山司令長官，鑒於敵軍逐漸深入，爲適應長期抗戰之需要，經呈奉軍事委員會核准，改以楊愛源爲西路軍總司令，孫楚副之，並將晉綏各部隊，調整部署如次：

一、東路軍主力在正太路沿線及交城、文水迤東地區；一部挺進於平漢路北段、平綏路東段，及平津南北地區，實施遮斷交通與游擊。

二、南路軍以一部固守中條山，並在三角地帶內實行游擊；主力在陽城、沁水、絳縣地區側擊西進及南下敵軍，破壞同蒲路南段交通。

三、西路軍楊愛源、孫楚部，以一部在汾城、襄陵、汾西附近地區，破壞汾河右岸之公路，並策應南路軍之作戰；以主力圍攻中陽、離石之敵，並在寧武、朔縣附近，策應北路軍之作戰。

四、北路軍傅作義、鄧寶珊主力在河曲、偏關、平魯、清水河附近，及哈拉寨以北地區向東進展，實施游擊，並破壞同蒲路北段及平綏路西段交通；以一部在榆林、神木、府谷地區鞏固後方；另以一部在安北、固陽附近地區襲擾。

第二戰區長官部，除下達上記命令外，並指示各部隊爾後注意柔性戰法，實施游擊，捕捉機會，予敵重創。

此際向晉南三角地帶進犯之敵，與我中條山區各部隊，頻頻接觸，解縣已被由運城南下之敵佔領。

我奉令向陽城、沁水公路北段前進之第十五軍，攻克皋落鎮，敵向曲沃及橫嶺關回竄。陽城、晉城、沁水、翼城一帶之敵第一零八師團，經我第一一五師第三四四旅、第一七七師之第五二九旅、第十師及獨立第三旅等部隊，不斷襲擊，敵傷亡甚重。至二十九日，翼城敵第一零八師團第一零五聯隊約二千餘，向沁水回竄，經我第十師及第八十五師協力攻擊，大部被我軍包圍於沁水翼城間之王寨鎮、隆化鎮地區。是時我軍對沁水、陽城、晉城攻勢益急，先後將各該地區克復，殘敵向道清路之博愛方面敗退。 南路軍兼總司令衛立煌，鑒於陽城一帶敵軍南竄，而晉南之敵勢仍猖獗，有隨時進攻三角地帶之可能，乃令原在垣曲以西之第十五軍暫不移動，掩護垣曲渡口，並配屬第五十四師、第四十二師各一部，掃蕩橫嶺關及其迤北之敵軍。

八月一日，第二戰區長官部奉到蔣委員長電示如次：

一、敵軍自七月中旬以來，京滬、滬杭、津浦及隴海東段、平漢鐵路北段各鐵路要點，均用小部隊活動。

二、蘇俄軍隊已佔領張高峯。進攻山東之敵軍，陸續向東三省輸送。

三、希轉令所屬積極游擊，務使我武漢作戰有利。

衛副長官奉令後，隨卽轉令各部隊加緊游擊，以牽制敵軍，是時被我包圍於沁水以西之王寨鎮、隆化鎮一帶之敵軍，傷亡日衆，漸感不支，至八月二日，除一部約二三百餘人突圍西竄逃入翼城外，其餘悉數被我第十師殲滅，並焚毁敵小型汽車三百餘輛。

八月三日，我第八十三師乘勝攻克翼城，殘敵向曲沃撤退。當此晉東南方面捷報頻傳之際，同蒲鐵路正面之敵，續向三角地帶進攻，企圖迫近黃河沿岸，與我獨立第七旅、第三軍第十七師、第四十七軍等部，沿中條山北麓解縣以南一帶地區發生戰鬥，另以一部向臨晉進攻。

南路軍兼總司令衛立煌，爲導致全般戰況於有利態勢，並策應武漢方面作戰起見，決定以同蒲鐵路爲目標，全力逼近鐵路線，分段襲擊，迫敵退縮，當卽令第三十一軍團一部，及第四十七軍、第三軍、第十七師、第九軍一部，向進犯之敵加緊進攻。第十五軍附第五十四師、第四十二師各一部，繼續掃蕩橫嶺關附近之敵。第三十三軍團除在沁水西端之第八十五師暫緩移動外，其餘部隊及第十七軍與第一六九師，應卽向同蒲路南段榆次至東鎮間之敵襲擊。 我各部隊奉令後，積極向敵襲擊。橫嶺關方面之敵，經我第十五軍、第九軍等部，積極掃蕩，緊縮包圍圈，敵憑附近少數高地鞏固陣地頑抗，並經敵由聞喜方面陸續增援，我軍屢攻未下。其由運城、解縣南下之敵，於七日向平陸方面進犯，被我第四十七軍、第三軍、第十七師等部擊退。其犯臨晉之敵軍一部，九日攻陷臨晉，十日繼續進佔黃河濱岸之吳王渡，十一日獲得運城方面敵軍增援，續向永濟南進，被我第三十一軍團部隊，奮勇阻擊，敵軍不支，北退張營鎮一帶與我軍對峙。至橫嶺關方面之敵，經我軍連日猛攻，我第十五軍於十二日攻克絳縣，敵退橫水鎮。侯馬敵軍於十三日，以一部向橫水鎮及其以南之東冷口增援，與我軍對峙，是日蔣委員長爲策應武漢會戰，電令第二戰區如左：

一、據報張高峯事件，蘇、日雙方仍在調集大軍，大戰已迫近眉睫。

二、日寇仍欲集中局部力量，伺機突破我陣地，以達其迅速佔領武漢之企圖。

三、此時我軍戰略戰術之運用，及將士犧牲奮鬥精神之如何，不獨影響蘇、日之戰局，實關係我國家民族之存亡，特指示作戰方針如下：

(一)戰略上取守勢，戰術上應採攻勢。

(二)多派精幹部隊，積極游擊，潛入敵後方，偵察敵情，如察知敵兵轉移或撤退，應不失時機，施行猛烈反攻與進擊。

(三)交通線上之敵軍少數守備部隊，須逐次襲擊掃蕩之，以期積小勝爲大勝。

四各級官兵須奮發其忠勇犧牲之精神，爲國盡力。

閻錫山長官奉令後，遵卽另行策定部署，以南路軍主力推進同蒲鐵路南段，分段襲擊，迫敵退縮，逐步規復晉南，乘勢北進；一部扼中條山區，在晉三角地帶內實行游擊。東路軍擔任正太路、平漢路北段，平緩路大同以東及平漢之游擊。西路軍擔任晉西及同蒲路北段及雁門南段之攻擊。北路軍擔任同蒲路雁門北段，及平緩路大同以西各沿線附近地區之攻擊。第六十一軍附第六十六師、獨立第二旅、第六區保安團隊、在同蒲路南段西側地區，獨立第三旅在翼曲公路附近地區，截擊敵人。其他各部隊，各向當面之敵攻擊。

時進犯永濟之敵，被我軍阻遏於張營鎮一帶後，經連日激戰，互無進展，至十四日，敵由臨晉、運城、解縣等地，抽集兵力，步砲兵三千餘人，附飛機六架，向張營鎮方面增援，有再侵永濟之企圖。

八月十五日蔣委員長爲加強敵後游擊，再電令各戰區如左：

一、綜合近來情報，日軍確已抽調各方兵力，沿江進窺武漢。

二、各戰區除以正規作戰部隊，採取攻勢，牽制敵兵外，並應積極游擊，遮斷敵之水陸交通，毀敵輜重，以優勢兵力擊滅敵小部隊，分散敵之兵力，使保衛武漢之作戰容易。

閻長官遵卽轉令各部隊，遵照前令加強游擊；惟張營鎮一帶之敵，獲得增援後，分路再向虞鄉、永濟進犯，我第三十一軍團之獨立第四十六旅、獨立第四十七旅，及第一七七師分途堵擊，終因敵軍砲火猛烈，我軍傷亡頗重，陣地被敵突破，虞鄉、永濟於十七日陷於敵手。

閻長官以晉南三角地帶之敵，日漸深入，爲求制止敵軍蠢動起見，特再調整部署，除東路軍按照前令指定地區，積極活動外，另以南路軍主力，推進至韓侯嶺汾河右岸，分段襲擊同蒲路南段之敵；一部扼守中條山區，並在三角地帶內實行游擊。西路軍以一部圍攻晉西中陽、離石敵軍；主力仍照前令襲攻同蒲路北段雁門以南之敵，並破壞交通。北路軍以一部擔任陝北防務；主力擔任同蒲路雁門北段及平綏路大同以西各沿線附近地區之襲擊掃蕩。第十八集團軍留陝各部隊，擔任雲岩河至府谷間河防。其他如第六十一軍附第六十六師，及獨立第二旅、獨立第三旅，仍照前令服行任務。 各部隊奉令後，積極展開活動；惟進犯晉南三角地帶之敵軍，分途向我軍進攻。佔領永濟之敵，於十八日續攻永濟以南之韓陽鎮，被我第三十一軍團一部擊退。同日解縣之敵，亦攻佔陌南鎮，被我第三十一軍團之第一七七師及第七十六軍第八師一部（西安行營直轄部隊，派守風陵渡一帶渡口，掩護隴海鐵路交通之安全）阻擊，遂發生激戰。其在橫嶺關、東冷口一帶與我軍對峙之敵，連日以來，獲得侯馬敵軍千餘之增援，向我進犯，被我第十五軍擊退。十九日敵復增援步砲二千餘，再渡進犯，經我第十五軍及第四十二師擊退，並乘勝追擊，敵憑工事頑抗，仍在東冷口一帶對峙。是時在陌南鎮附近戰鬥之敵我兩軍，激戰方酣，至二十三日，敵軍不支，向西北方面敗退，我軍當卽克復陌南鎮；惟敗退之敵，於二十三日與虞鄉之敵軍千餘會合，進陷芮城。又經我第三十一軍團之第一七七師及第八師各一部，向該敵反攻，激戰至二十五日，始將敵軍擊潰，克復芮城。

八月二十七日，永濟、韓陽鎮一帶之敵，以步砲二千餘附戰軍及僞軍等，進踞趙村。二十八日敵在飛機大砲掩護之下，進攻風陵渡，我第八師兩個步兵營，奮勇應戰，與敵肉搏，卒因衆寡懸殊，我守軍全部壯烈殉國，風陵渡遂陷敵手。三十日該敵東犯芮城西南端之蔡村，經我第一七七師拒止未得逞。三十一日敵軍再向黃河右岸辛店進犯，我守備該地之第三十一軍團教導團，以衆寡懸殊，陣地被敵攻陷，我教導團向六官村轉進。至此敵軍已進抵黃河沿岸，與我隔河對峙；然由於我統帥部指導得宜，敵不但未能渡越黃河，且其後方連絡線處處遭我攻擊。且敵軍愈深入兵力愈分散，據守點線之小股敵軍，部份被我殲滅，而我軍實力依然存在。

又我晉北綏西各部隊，自敵軍南侵以來，爲策應南路軍作戰及武漢會戰，各向當面之敵，不斷攻襲及破壞敵方交通，截敵輜重，頗有斬獲。

第三項 敵軍向晉省發動全面攻勢

民國二十七年九月一日至十一月十六日

（參照插圖第二十三至第二十六）

進攻晉南之敵軍第二十師團，自竄抵風陵渡及黃河沿岸後，因後方連絡線遭受我軍之威脅，未敢渡河進犯；且該敵與我軍月餘之激烈作戰，傷亡頗大，乃以主力退集運城、解縣一帶整補。惟自八月下旬以後，我軍在晉省各地普遍展開游擊戰敵爲掃蕩我軍，先後由豫北及晉、冀、察邊境一帶，向我晉東北、晉西、晉南各地區進犯，其戰況如左：

晉西方面

（參照插圖第二十三）

集結於臨汾陽一帶之第一零九師團主力，及第一零八師團一部，八月下旬，大部向離石、中陽推進。九月一日，敵軍二百餘，在砲火掩護下向我第七十一師王家坡陣地進攻，戰至四日，敵軍增至千餘，我軍一度向西轉進，嗣經向敵反攻，六日恢復原陣地。

九月八日，敵軍復由中陽、離石一帶，大舉進攻，九日佔大武鎮，十一日，敵軍以一部佔據黃河濱岸之軍渡、一部佔據柳林後，繼續南犯穆村，經我第十九軍及第七十一師積極反攻，始將敵軍攻勢遏阻。第二戰區閻錫山長官，以晉西之敵，攻勢極烈，軍渡失守後，河防堪虞，乃於十六日令第十九軍及第七十一師積極反攻；並令游擊縱隊郭挺一部，卽向汾陽文水、交城一帶公路進出，擾亂敵後，遮斷敵之後方連絡。我第十九軍遵於是日午後攻克穆村，敵軍向柳林敗退。至十七日拂曉，敵復由柳林北犯，又經我第十九軍第六十八師一部擊退，我軍乘勢於十八日攻克軍渡，二十日續將柳林之敵擊退，我軍繼續向西退之敵進擊，在離石以西地區對峙。十月二日，我第二戰區長官部由鄉寧附近移駐吉縣，並調第六十一軍一部擔任吉縣警備。

晉南方面

（參照插圖第二十四）

晉南三角地帶之敵軍，自退集運城、解縣一帶地區整補後，九月九日，再度發動攻勢。河津之敵，於是日攻陷稷山，經我暫編第一師反攻，當日晚恢復。十二日敵軍第二十師團主力，由安邑、運城、張店鎮等地，向我中條山各隘口進攻，與我第三軍、第四十七軍在中條山北麓發生激戰，敵軍不斷增援，戰鬥持續至十五日，我軍卒將頑敵擊退，敵我傷亡均重。 橫嶺關、東冷口一帶之敵，於九月上旬，獲得侯馬、橫水鎮之敵二千餘增援，亦於九日發動攻勢，橫嶺關敵軍一部四五百名，與曲沃以南之敵三四百會合，陷我絳縣。而東鎮之敵千餘附砲四門，於十日向橫水鎮增援，十一日卽分兩路向我軍進犯，當被我第六十五師及第五十四師各一部拒止，迄十五日仍在絳縣東端原陣地對峙。

時華中敵軍沿長江西犯武漢愈趨積極，第二戰區長官部迭奉蔣委員長電示：所屬各部隊，一齊發動在敵後方破壞交通，截敵輜重，斷敵補給，並不斷襲擊敵人；如敵向我進犯，須堅強抵抗，多方牽制，以策應第五、第九兩戰區之作戰，摧毀其佔領武漢迷夢。又於十八、十九兩日，連續奉到蔣委員長電示二則略謂：敵自長江兩岸進攻以來，迭受我軍堅強之抵抗，損傷慘重，我第三十六師在皓西富金山與敵鏖戰，敵受創奇重，即可證明其戰鬥力，迥非昔比，希砥礪精神，努力殲敵。又敵已打破師之建制，編成支隊爲作戰單位，區分使用，東西調動飄忽無定，並用木製戰車火砲眩惑我軍耳目，我軍對策，應暫不必行眞面目之戰鬥，敵東西抽調，已極疲勞，宜用游擊戰法，以增加其疲勞程度，小部之敵則殲滅之，大部之敵則擾襲之，行則截擊，駐則擾亂，使敵益陷於困乏，到處牽制，到處打擊，使敵原訂計劃無法實施，有隙乘機突擊，必奏奇效，希參酌當面敵情，相機擊敵；尤應注意敵之佯動，我軍更應盡百般手段，欺騙敵人爲要。

閻長官奉電後，卽轉飭所屬各部隊長，各行政專員，分段負責，積極破壞敵後交通，襲擊敵人輜重，攻擊困守據點之敵軍小部隊，以牽制敵軍。

時晉南之敵軍進攻未已，在豫北濟源一帶之第一零四師團，已於十九日竄抵封門口，二十一日進陷王屋鎮，並繼續東進，有與晉南之敵第二十師團、第一零八師團主力會攻垣曲之勢。南路軍兼總司令衛立煌，偵知敵軍企圖後，當卽令第四十七師集結上下橫檢，第三軍主力集結夏縣以東，第十五軍以有力軍隊控置橫嶺關東南地帶，並加強工事，防敵南侵，第五十四師在東冷口迤西之主力，可酌南移，以防聞喜敵之進犯。 各部隊奉令後，卽遵照妥爲部署；惟敵軍適於是時分三路向中條山區進迫。其進抵王屋鎮之第一零四師團，雖經第八十五師、第十師由陽城方面南下阻擊，但該敵仍逐漸西進，二十二日陷邵源鎮，二十三日增援三千餘，砲十餘門，復經該兩師協力阻擊，斃敵甚衆，乃相持於邵源鎮以西之西羊村一帶；另一路爲第二十師團一部，約一個旅團兵力，二十日經堰掌鎮向聞喜以東我第三軍第四十七師陣地進攻，激戰至二十二日，敵軍增至四千餘，與我軍相持於聞喜以東之店子南端東西之線；一路爲第一零八師團一部約一個步兵旅團兵力，由橫嶺關東冷口向東南一帶進犯，十七日晨經我第十五軍擊退，二十二日敵復增援二千餘，且向我第十五軍陣地進攻，二十三日續增步砲二千餘，向安窯村南北之線進撲，與我軍發生激烈戰鬥。二十四日，南路軍鑒於敵軍分途進攻，爲適應狀況，決定以各個擊破敵軍之目的，先以主力將由橫嶺關一帶進犯之敵殲滅，乃變更部署如左：

一、以劉戡爲東路兵團長，指揮第十四軍及獨立第十五旅，佔領任家山、西羊村、黃連莊、柿黃村之線，並控置有力部隊於左翼，爾後相機由營房以北轉移攻勢。

二、劉茂恩爲北路兵團長，指揮第十五軍，在接拜梁、劉莊治之線，並集中有力部隊於橫嶺關迤東地區，進擊敵軍側背。

三、曾萬鍾爲南路兵團長，指揮第三軍、第九軍及第四十二師之第一二六旅。第九軍應在劉莊治亘北峪村、胡家麻之線，第三軍一部由上橫瑜、馬家廟線出擊，協力第九軍、第十五軍先殲滅橫嶺關以西之敵。 四、第三十一軍團，以第三十八軍主力進攻張店鎮；一部協攻二十里嶺。第九十六軍主力圍攻二十里嶺之敵，並扼守解縣、虞鄉至以南各隘口；一部向虞鄉西鐵道線襲攻，並乘機規復風陵渡。

五、第四十七軍主力協攻張店鎮，一部在夏縣、王家河間相機規復夏縣。

六、第十七軍及第一六九師、第八十三師等部，仍在太谷至侯馬之同蒲路東側，分向鐵道線襲擊。

各部隊奉令後，卽積極展開行動；惟是時各路敵軍挾砲空優勢兵力猛攻垣曲，連日在皋落鎮亘垣曲東西之線與我激戰，我第十四軍、第九軍浴血奮戰，傷亡極重，迄至二十六日晚，我第十五軍左翼陣地，大部被敵摧毀，由上下橫檢出擊支援之南路兵團，因天雨路滑，兵力轉移困難，亦未能收獲預期效果。

九月二十七日，衛立煌兼總司令，以敵軍攻勢甚猛，爲誘敵深入，決避開大道正面，分途集中機動兵團，求敵側背以逐步擊滅之，卽令飭各部隊變更部署如左：

一、北路兵團以東尋池南北地區爲根據，側擊橫嶺關以北及南下之敵。

二、南路兵團第九軍附第一二六旅佔領架桑東北地區，第三軍佔領東交口、馬家廟南北地區，側擊經皋落鎮、朱家莊兩大道及中間地區進犯之敵；並以一部在四河、交村附近，連繫第四十七軍，截擊由夏縣東竄之敵。

四、東路兵團佔領同善鎮附近、亘陽城以西地區，側擊由邵源鎮西犯及由橫嶺關南犯之敵；並以一部警戒陽城至晉城至晉城大道；另以一部佔領邵源鎮、封門口以北地區，遮斷敵後連絡。

五、其餘各部隊，仍服行原任務。

各部隊卽遵照指定地區分別轉移，十月初敵軍先後佔領垣曲及同善鎮等據點，我軍不斷在敵後襲擊，使敵疲困，直至十月九日，我各路兵團始向敵展開攻勢。我第九軍獨立第五旅及第八十五師一部，分由東西兩方面向橫嶺關亘曲大道西側山地一帶之敵夾攻，戰至十日晨，敵軍不支，向垣曲西北之東西交斜方面敗退，我獨立第五旅，當將垣曲城及王茅鎮規復。第八十五師一部，亦將同善鎮攻克。我第九軍繼向東西交斜一帶進攻，連日激戰，敵軍死傷枕籍，至十九日晨全線崩潰，我進佔東西交斜，續向皋落鎮進攻，十六日敵軍大部向余家山西竄，復被我第三軍截留於毛家灣附近，竟日激戰，敵我傷亡均重，十八日晨，第九軍及獨立第五旅攻克皋落鎮。是時我轉進至東尋池地區之第十五軍，攻佔閻言城，敵軍北竄。二十一日續攻佔西山村及其以西高地。二十二日，我第三軍擊潰裝社村、堰掌鎮之敵，佔領聞喜以東各隘路口，續向同蒲鐵路擾襲。二十三日，臨汾、霍縣一帶我第十七軍之第八十四師，將霍縣以東之杜蘇堡一帶之敵擊潰。汾河西岸之我第十九軍第六十九師，亦將由臨汾西進之敵軍一股擊潰，惟曲沃之敵軍一部，於二十八日東陷翼城，續向隆化鎮進犯，我第八十三師在王寨鎮連日截擊，敵受創回竄翼城。

晉東北方面

（參照插圖第二十五）

當敵會犯垣曲正步入緊張階段，晉翼、察邊境之敵，共約五萬餘人，附飛機數十架，於九月十二日分五路向我五台軍區進犯，一路九千餘，由平漢路西犯；一路一萬二千餘，由正太路北犯；一路一萬二千餘，由同蒲路東犯；一路八千餘，由廣靈、渾源、應縣一帶南犯；一路六千餘，由蔚縣南犯。各該敵軍行動事前極端祕密，多在飛機掩護下，藉據點逐步躍進，並趕修已佔領地帶公路，企圖逐步隔離我軍兵力，縮小我軍佔領地區範圍，一鼓肅清我軍。

我第二戰區長官部，以嚴格執行策應武漢會戰，及鞏固華北抗戰根據地之目的，當卽電令我五台地區各部，配合民衆，分途施行截擊襲擊，以阻止進犯之敵。並爲統一五台地區各部隊之指揮權，特令第三十四軍軍長楊澄源前往負責。旋以五台地區敵軍進攻日迫，又令騎兵第一軍軍長趙承綬，在楊澄源軍長未到達以前，由該軍負五台地區統一指揮之責。並指示：敵會犯五台，其目的在肅清我邊區游擊部隊，我軍應集中優勢兵力於一點，對敵實行各個擊破。 九月三十日敵軍由孟縣、代縣、定襄各地分途向五台進犯，與我守備滹沱河右岸之暫編第二師等部激戰，嗣敵以飛機數十架，山野砲十餘門猛烈轟擊，並以多輛戰車施放毒氣，激戰竟日，敵我傷亡均重，我軍終以裝備較劣陣地被攻陷，乃轉移滹沱河兩岸山地，繼續與敵作戰。

第二戰區長官部，以五台軍區戰事日形緊張，於十月一日電令騎兵第一軍，全部向東推進，夾擊敵軍。

十月二日，由代縣、定襄一帶進犯之敵，已進陷五台城，並另以一部陷我繁峙。時我騎兵第一軍正東進策應，敵軍乘我援軍行將由晉北到達，乃以盤踞朔縣之敵軍，向寧武、神池方面進攻，藉收牽制之效果。

十月三日，由朔縣南進之敵，與我向晉東北運動之騎兵第一軍第一師，在神池以北之陽方口西北地區激戰。原平之敵，亦向軒轅崗進攻。

第二戰區閻錫山長官，以五台失利，特對趙承緩軍長作如左之指示：

一、敵軍此次進犯五台軍區，我方缺點在指揮不能統一，希卽妥爲策劃，使暫編第二師及轟榮臻、郭如蒿、閻愈豐、侯肇新等部，各盡其力。

二、鐵道以西各部，以能互爲呼應支援，並能併進突擊敵人爲當。

趙軍長奉電後，當判斷敵軍此次進攻五台，不外兩種方式：或長驅直入，打通河北路線；或進行掃蕩工作，以圖肅清我軍。乃於是（三）日給予五台地區各部隊作戰指導：爲求我晉東北游擊根據地之鞏固，並打破敵之進犯企圖，應以消滅敵人爲原則，不以失地爲顧慮；如敵長驅直入，則以小部隊搜索警戒，力行牽制，並隨時掌握主力，利用山地，佔領側面陣地，乘敵弱點，予以各個擊破；如敵企圖肅清我軍，跟踪追擊，則應避實擊虛，用運動戰法，四處游擊。總以不消耗實力，爭取主動，使敵疲於奔命，並實施堅壁清野以困敵人，尤應利用民衆以偵察敵之行動，使我軍常處於有利態勢。並對晉東北各部隊，變更部署如次： 一、郭如嵩、候肇新所部，應在滹沱河之同川、北溝等地區活動。

二、暫編第二師及閻愈豐所部，應在滹沱河迤南下社、定襄等地區活動。無論如何被敵壓迫，亦不能退過五台城以東之線。

各部隊奉令後，分向指定地區活動。是時晉北一帶之第一二零師第三五八旅，奉令策應五台方面之戰鬥，已進抵靜樂，續向忻縣、原平以西地區挺進，準備配合我暫編第二師及郭如嵩等部，夾擊敵軍；

惟是時進佔五台之敵，以一部續向五台以東之耿家鎮進攻，六日另以一部由繁峙東南向台懷進攻。我暫編第二師、第一二零師及郭如嵩候肇新等部，各以一部分別截擊該敵；又我暫編第二師及郭如嵩部，各另以一部配合閻愈豐部暨第一二零師趙支隊，任五台東冶鎮迄定襄附近，截擊敵之修路部隊，破壞敵之交通。

十月七日，敵軍一部由忻口鎮方面向定襄進攻，我閻愈豐部，退至定襄東南之百泉郊一帶。同日我郭如嵩部，以一部協助候肇新部，夜襲五台城至豆村之敵，無大戰果。

十月九日，第二戰區長官部，奉蔣委員長電示：爲策應五台方面我軍之作戰，應派出有力部隊東進，側擊代縣、崞縣、忻縣附近之敵。閻長官奉電後，卽轉令趙承綬軍長，嚴督所部側擊代縣、崞縣、忻縣附近之敵；並令壽陽南端沁縣以北地區之獨立第一旅旅長梁述哉，乘敵進攻五台、正太沿線空虛之際？督飭張壽華部，極力向鐵路沿線及孟縣一帶活動，使五台軍區作戰容易。

十月十日五台與阜平之敵，先後進陷石嘴、台懷。

十月十一日，渾源、廣靈之敵，向渾源以東之大人莊園攻。靈邱之敵軍，一股並向廣靈增援，均被我軍擊退。晉北敵軍連日向陽方口、利民堡一帶六肆活動，企圖打遙晉北同蒲路由原平鎮至軒崗鎮、寧武、朔縣之交通，以便易於轉用兵力，進犯晉西北地區。我第二戰區閻錫山長官，判明敵之企圖後，當給予北路軍總司令傅作義，西路軍總司令楊愛源作戰指導如次：

一、茲爲打破敵軍進犯寧武、神池之企圖，並策應五台軍區我軍之作戰，西路軍着以騎兵第一軍及保安第二區司令續範亭部，游擊隊杜文若部，及第一二零師各部隊，以一部進攻五台邊區；以主力對陽方口、利民堡一帶，妥爲配備，扼要固守。敵來卽予痛擊，利用騎兵機動截擊敵之側後，形成包圍態勢。

二、北路軍着以有力部隊，進出朔縣、平魯間地區，竭力活動，牽制敵人，策應朔縣方面之作戰；並以一師以上之兵力，以朔縣爲目標，施行突擊，並相機佔領之，爾後協同騎兵第一軍向東擴展。

右項電令下達後，我騎兵第一軍駐寧武附近之第二師，爲策應五台方面我軍之作戰，以一部協同第一二零師之一部，向忻縣、崞縣迤西地區之敵進擊。我利民堡附近之騎兵第二軍第三師，及偏關以南三岱堡一帶之第一零一師，爲策應騎兵第一軍及第一二零師之作戰，交向利民堡迤東八角堡一帶進擊，並準備向盤踞朔縣之敵軍進攻。

十月十四日，敵軍一部，由柏蘭鎮向盂縣竄擾，第二戰區長官部，電飭壽陽以南之張壽華部，速向正太路活動，以行牽制。

十月十九日，我挺進至五台方面之部隊，克復台懷鎮，我游擊隊交向盤踞忻縣東南端董村鎮之敵襲擊，並將敵擊潰。

十月二十五日，我第一零一師以有力一部，繞道利民堡北端，逕向朔縣進攻。因敵據城固守，未能奏功。傅作義總司令，以敵憑堅固守，攻堅難達目的，遂改令該師向朔縣西北地區移動，伏擊朔縣至井坪鎮往來之敵。

同（二十五）日敵軍步騎二萬餘人，附山野砲四十餘門，戰車二十餘輛，由五台方面進至崞縣、忻縣一帶。第二戰區長官部判斷敵有進攻靜樂之企圖，當卽電令西路軍總司令楊愛源，及騎兵第一軍軍長趙承綬嚴密戒備，倘敵進犯，卽予協同圍殲。是時向東挺進之我軍，已收復阜平城。

十月二十七日以後，太原敵軍一部，逐漸向汾陽、孝義一帶集中。至三十一日，我第二戰區長官部，據報各該地之敵軍已集中三千餘人，判斷此股敵軍似爲牽制我晉西部隊，使其晉西北敵軍進攻容易。

閻錫山長官爲阻遏敵軍之企圖，遂令西路軍總司令楊愛源爲西北總指揮，指揮第三十五軍，第十九軍，騎兵第一軍，第七十一師及保安第二區司令續範亭部，保安第四區司令傅存懷部，迎擊晉西北進犯之敵，第六十一軍軍長陳長捷，爲汾河以西地區總指揮，指揮第六十一軍、第六十六師、保安第六區司令崔道修部，迎擊進犯汾河以西地區之敵。各部隊奉令後，積極準備。

十一月三日，汾陽、孝義之敵千餘，附裝甲汽車二十餘輛，向下堡、克城鎮我第一一五師進攻，雖經我堅強阻擊，仍未阻遏敵軍兇鋒，戰鬥至晚，敵軍進佔胡家窯。

十一月四日，續向克九峪進犯，我第一一五師配合游擊隊張艾部，向該敵夾擊，亦未收效，戰至六日，兌九峪又爲敵軍佔領，我軍遂向該地以西地區轉進，繼續與敵保持接觸。

十一月七日，崞縣、忻縣之敵，以一部分兩股向西進犯：一股步砲千餘人，在其飛機掩護下，進抵軒崗鎮；一股四百餘，進抵三交鎮，與我騎兵第一師及游擊隊白生成部，發生戰鬥。

十一月八日敵增援猛撲，進陷軒崗鎮，續向段家嶺進攻，我騎兵第一師退至寧武，與原駐寧武之騎兵第二師合力固守；惟朔縣之敵，正南犯陽方口，對寧武形成包圍態勢。 十一月九日，傅作義總司令鑒於寧武情況緊迫，當令在朔縣井坪地區之第一零一師南下，向敵後進出；令朔縣、寧武以東之保安第二區司令續範亭部，向敵側翼挺進。經我先後夾攻，將敵擊退；惟軒崗鎮之敵，是時進攻段家嶺、寧武甚急，我騎兵第一、第二兩師傷亡甚重，午後寧武陷敵，我軍向神池方面撤退。

十一月十日，朔縣之敵乘勢進佔陽方口，自是同蒲路我軍所僅佔有之原平鎮、寧武一帶，已全部淪陷，敵軍卽作積極通車之準備，我軍乃在鐵路兩側地區加強襲擾，以阻遏其企圖。時我第一零一師奉令向神池方面前進，以資加強固守。

敵軍佔領寧武，一面整補，一面積極修築道路，至十一月十六日，以一部由寧武進陷神池，經我第一零一師反攻克復，敵受重創，回竄寧武，與我在寧武、朔縣附近對峙。

北路軍方面

（參照插圖第二十六）

該路軍自奉命策應武漢會戰以來，各部隊亦在指定地區內積極活動，以牽制敵軍。

其騎兵第二軍主力，以偏關以南之八角堡附近爲根據地，自七月中旬以來，不斷在大同、懷仁、井坪、右玉地區施行游擊，破壞交通。第三十五軍以河曲、偏關爲根據，向清水河附近地區游擊。東北挺進軍附熱河先遣主力，在哈拉寨以北地區整理；一部在托克托、察素齊、薩拉齊地區游擊，破壞交通。

第二十一軍團及達齊王府先遣隊，在薩爾沁包頭地區游擊，破壞交通。騎兵第六軍，在薩爾沁包頭地區整理。綏遠民軍，在涼城和林格爾托克托以北地區游擊，並破壞察齊以東鐵路。各部隊游擊以來，頗獲成果。

至七月二十三日，我騎兵第二一部在漢營廠向綏東之敵進攻，以策應我晉南部隊之作戰。至八月二日，敵軍猛烈向我反攻，將漢營廠包圍，我軍傷亡頗重，乃向斗鎮方面轉移，但仍不斷予敵以襲擊。 我晉綏方面部隊，自奉令策應武漢會戰，敵軍向我發動全面攻勢以來，原冀肅清我軍之企圖，自是被我完全粉碎。敵雖佔領若干城鎮，然傷亡甚大，得不償失。迄至十一月底，晉綏境內，無大規模之戰鬥，因敵佔領區交通爲我破壞，轉運困難，乃積極掩護修路；但我軍不斷襲擾，使敵疲於應付，牽制多數敵軍，收到策應武漢會戰及發揮游擊戰最大之效果。

十二月初，武漢會戰結束，被我牽制於晉省之敵軍，乃繼續對我各游擊部隊實行掃蕩，並作南渡黃河、遮斷隴海路交通之準備。

時我第二戰區長官部，據報同蒲路之敵軍，紛紛向臨汾、洪洞一帶集中，且大批渡河器材，紛紛南運。閻錫山長官除令晉南方面我第十七軍、第九十三軍、第十四軍、第十五軍、第九軍、第三軍、第四十七軍、第三十一軍團第一六九師各部隊，加強破壞公路阻敵南渡外，並令晉西各軍，嚴密戒備。

敵軍以晉西之吉縣、鄉寧一帶，爲我晉省軍事政治指揮中樞，地形險要複雜，予同蒲路威脅重大，乃於十二月五日以集中於臨汾、洪洞、襄陵一帶之第一零八師團、第二十師團、第九師團各一部，分三路向西進攻，與我第六十九師、第七十二師、暫編第一師，在黑龍關迄襄陵以西地區戰鬥。同時離石之敵，亦有大舉西侵之企圖。

閻長官爲確保吉縣、鄉寧、宜川各要地，於十二月十三日將西路軍調整部署：南區軍以陳長捷爲指揮；中區軍以陳光斗爲總指揮；北區軍以楊愛源總指揮。分區防守，互相策應。

十二月二十四日，敵軍以西犯未逞，乃增調第九師團一部，再分五路進攻，與我第六十一軍、第十九軍、第七十師及山西保安隊，激戰於中心區外圍之鄉寧、大寧以東地區，至三十日，大寧被敵攻佔，三十一日吉縣復被佔領，我軍向附近山地轉移。

閻長官鑒於敵軍逐漸深入，乃通令晉西各部隊，運用破壞交通及正面軟頂、側面破打之戰法。我軍奉令，先後向敵展開游擊及破壞戰鬥，自二十八年一月二日起，將敵主力陸續圍困於吉縣及黃河左左地區，我軍復加緊圍攻，六日克復大寧、午城兩地，七日克復吉縣，八日克復鄉寧，九十兩日敵軍紛紛向臨汾、汾陽、稷山、新絳一帶退去，我軍恢復原陣地。

民國二十八年一月十日，我軍事委員會蔣委員長，爲顧慮爾後作戰訓練及補充之便利，特在天水設立行營，以節制第一、第二、第五、第八、第十魯蘇冀察各戰區有關作戰指揮，並派第一戰區司令長官程潛，爲該行營主任。程潛主任奉命後，卽於是日在西安將行營組設成立。

同（十）日我軍事委員會，任命衛立煌爲第一戰區司令長官，仍兼第二戰區副司令長官；任命朱紹良爲第八戰區司令長官，傅作義爲副司令長官，指揮甘、寧、青各部隊，長官部設於蘭州；任命蔣鼎文爲第十戰區司令長官，指揮陝西各部隊，長官部設於西安。

一月十五日，第二、第八兩戰區司令長官部，奉到軍事委員會黜申令一元電，以我國抗戰進入第二期階段，特製定國軍第二期作戰指導方案，通飭遵行，其方案原文如次：

軍事委員會抗戰第二期，國軍作戰指導方案

第一 方針

國軍應以一部增強被佔領區內力量，積極展開游擊戰，以期消耗敵人，極力保持現在態勢；不得已時，亦應固守，以便於地區附近牽制敵人，藉獲時間上之餘裕，俟新戰力培養完成，再行策動大規模之攻勢。

第二 部署

戰鬥序列及作戰地境另電頒布。

第三 指導要領

一、第二戰區繼續積極展開廣大之游擊戰，其重點指向於正太、同蒲各要線，以有力部隊，配備中條山地區，與右岸河防部隊協力阻止敵軍渡河；敵若由包頭歸綏進犯甘肅、寧夏，應以有力部隊，由晉北向包綏側擊敵人。

二、第八戰區應加強綏西五原、臨河之守備，並向寧夏以北附近地區，配置有力部隊，確實保持西北國際交通線。

三、第十戰區應與第二戰區協力鞏固河防守備，分別控置有力部隊於潼關、大荔、韓城及西安各地區，策應第一、第二、第八、各戰區之作戰。

四、各戰區依狀況，應將各部隊輪調至適宜地區整補。政工人員對於游擊區工作，亦須特別加強。

同（十五）日，蔣委員長鑒於一月上旬晉西之戰，我軍先行誘敵深入，最後獲取勝利，乃以尤川侍參電指示第二、第八兩戰區：此次晉西之戰，我游擊部隊戰功之表現頗有成就；惟於積極行動方面，尚須加以改進。

第二戰區司令長官閻錫山，第八戰區司令長官朱紹良，先後奉到上電指示後，除令各部遵照改進游擊戰法外，並遵照軍事委員會作戰指導方案，分別擬定第二戰區第二期作戰計畫大綱，及第八戰區綏西防守計畫，並於二月十六日及十九日，先後頒發施行。其計畫原文如次：

第二戰區杭戰第二期作戰計畫大綱

第一 方針

戰區軍迅速在中條山、呂梁山、太行山，及陝北建立游擊根據地，整訓各軍師；並以多數游擊部隊對同蒲路、正太路沿線之敵，不斷施行襲擾，破壞其交通，相機轉移攻勢；並準備優勢兵力，側擊進犯大西北及渡河犯洛陽西安之敵，與第一、第十、第八各戰區協同作戰，以殲滅敵軍

第二 指導要領

一、各部隊加強游擊根據地之建設；同時以有力部隊對敵予以不斷之襲擊，消滅敵小部隊，破壞其交通，摧毀其僞政權，爭取敵區民衆，設法招撫僞軍，使之反正。

二、敵若由晉南風陵渡、禹門渡間行眞面目渡河西犯時，呂梁山、中條山各軍全力南北夾擊，與第十、第一兩戰區河防部隊，協同殲敵於河之兩岸；同時同蒲、正太沿線我軍，盡力遮斷敵之交通。

三、敵若由垣曲、芮城方面渡河南犯時，南路軍與第一戰區，協同殲滅該敵於河之兩岸；同時戰區各軍襲擊當面之敵，並破壞其後方交通。

四、敵若由河保一帶渡河西犯時，呂梁山及晉北各軍由南北東三面與河防部隊協力，務殲滅該敵於河之兩岸。又緩德、榆林間應保持兩師以上之部隊，準備應援河防。

五、敵若由包頭進犯大西北時，呂梁山晉北、五台區各軍，以全力向北側擊敵之側背；並以一部截擊平綏鐵路之交通。

第三 軍隊區分

甲、南路軍 總司令衛立煌兼

第三軍曾萬鍾（兩師）。

第九軍郭寄嶠（兩個師一個旅）。

第十四軍陳鐵（兩個師）。

第九十三軍劉戡（一個師一個旅）。

第十五軍劉茂恩（兩個師）。

第十七軍高桂滋（一個師）。

第四十七軍李家鈺（兩個師）。

第九十八軍武士敏（兩個師）。

第三十八軍趙壽山（一個師一個旅）。

第九十六軍李興中（一個師一個旅）。

乙、東路軍 總司令朱德

第一一五師陳光。

第一二零師賀龍。

第一二九師劉伯承。

丙、西路軍 總司令楊愛源、孫楚

第六十一軍陳長捷（四個師一個旅）。

第十九軍王靖國（兩個師一個旅）。

騎兵第一軍趙承綬（兩個師一個旅）。

第七十一師郭宗汾。

丁、北路軍

總司令傅作義、鄧寶珊

第三十二軍團鄧寶珊（兩個師兩個旅）。

第三十五軍傅作義（兩個師一個旅）。

東北挺進軍馬占山（三個師三個旅兩個騎兵團）。

綏遠五臨警備旅徐子珍。

新編第六旅王子修。

第八路軍留陝部蕭勁先。

戊、五台區 總指揮楊澄源

暫編第二師全憲章。

張誠德游擊隊。

己、長官部直屬部隊

獨立第一旅梁述哉。

獨立第二旅艾子謙。

獨立第三旅顏承蝦。

獨立第七旅梁浩。

獨立第八旅田樹梅。

第四 作戰地境

南路軍翠微關、武鄉、南關鎮、張蘭鎮之線，線上屬南路軍東路軍雙山村（孟縣東）、青城鎮（孟縣南）、壽陽縣、孟家井、曲陽之線，線上屬東路軍五台軍區西路軍保德、五寨、陽方口、雁門關相連之線北路軍

（均含）以北及陝西寶岩河經甘泉（不含）至陝甘邊境以北屬北路軍

第五 任務

一、南路軍在中條山亘黃屋山地迅速建立游擊根據地，並派多數游擊支隊，向同蒲路南段沿線之敵襲擊；並準備敵由禹門、茅津渡施行渡河時，與黃河右岸部隊，協力殲滅於河之兩岸。

二、東路軍以和順、遼縣爲根據，不斷派多數有力游擊支隊，向正太沿線之敵施行襲擊，並破壞其交通；敵若渡河西犯，則截斷正太路之交通。

三、西路軍以一部對同蒲路兩側之敵施行襲擊，並破壞其交通，主力建立呂梁山根據地；敵若西犯，則誘敵於山內而殲滅之。並準備與南路軍協力夾擊由晉南渡河之敵。

四、北路軍以一部對朔縣、寧武間鐵路施行破壞，主力向大同以西之敵襲擾；若敵由陝北西犯時，則以主力向北攻擊敵之側背。

五、五台軍區以一部向同蒲路沿線以東施行襲擊，主力在雁門以東南北山地建立游擊根據地，並準備截斷平綏鐵路之交通。

第八戰區綏西防守計畫

第一 敵情判斷

依目前晉綏方面情形判斷，敵如向綏西侵犯，將分由新綏公路包頭正面，與伊盟境內之杭旂鄂托旂進窺五臨與寧夏，爲進而侵略西北之據點，其主力將由包固方面進出。

第二 方針

本戰區以確保五臨地區及伊盟要點，屏障西北，維護國際交通之目的，應以綏西防守軍之一部，扼守東勝西北經四眼井亘烏拉山、陰山、跟山之地帶；主力集結於臨河西南地區，相機求敵而擊滅之。

第三 指導要領

一、敵進迫我正面時，各守備區應卽扼要集結兵力，乘敵之分離或突進時，務保持局部優勢，而各個擊破之。

二、敵主力如由包、固正面攻擊五臨時，伊北及伊南守備區部隊，應適應時機，向敵側背襲擊；敵如經杭旂鄂托旂進窺平羅時，我五臨、伊北各軍，應以主力向敵夾擊；敵若經新綏汽車公路向西進犯時，我五臨部隊應確保黃河至西山嘴之線，相機進至烏拉山安北之線，伊南部隊，應努力向包頭挺進，向北截擊之。

三、各兵團應利用地形，構成縱深陣地帶；尤須注意施行各大道及隘口之阻絕，以防止敵機械化部隊之侵入。

第四 兵團部署

一、五臨安北守備區 總指揮官馬鴻賓

第八十一軍（欠獨立第三十五旅）。

第十五路軍（騎兵第一、第二兩旅）。

綏西防守第五支隊。

烏拉特前旂防守司令。

烏拉特後旂防守司令。

綏遠游擊第一支隊。

綏遠游擊第二支隊。

五臨警備旅。

新編第五旅。

以上擔任烏拉山（含）亘安北、大青山、狼山各口至寧夏邊境之防守任務，主力集結於五原、臨河間之鄔家地、天吉太鄉地區。

二、伊北防守區 總指揮官門炳岳

騎兵第六軍。

新編騎兵第四師。

綏遠游擊司令。

游擊第二支隊。

擔任烏拉山以南至黃河線之守備，主力集結於神官廟，同興堂間地區。

三、伊南守備區 總指揮官何柱國

騎兵第二軍。

伊南游擊司令。

伊東游擊第一、第二、第三游擊支隊。

綏遠蒙邊第一區防守司令。

擔任自東勝至河頭口之線防守任務，主力應集結於桃黎廟（桃力民）附近地區。

四、寧夏守備區 總指揮官馬鴻達

第十七集團軍所屬各部（欠第八十一軍）。

騎兵第一、第二兩旅。

除以有力一部推進至綏寧邊境要點外，主力應保持機動，準備能隨時出動，以策應各守備區作戰。

第五 作戰地境

五臨安北守備區無孔巴廟，西懷木沿公路（含）向東經五毛界、東小廟子、烏拉山，（不含）南部至達子廟之線，線上屬伊北守備區。

伊北守備區新台、蘇木鬼廟、哈拉十登台、烏魯黃廟、大興隆、河頭口之線，線上屬伊北守備區。

伊南守備區

第六 交通

一、以平涼經固原至中寧及蘭州經一條山至寧夏經磴日，臨河至五原及寧夏經鄂托旂，桃力民至大樹灣通包頭之路爲主要幹線。

二、寧夏通鄂托克，至東勝、石咀子、通抗錦旂、毛補那溝至三頂帳房及磴口經甘草場至羊腸上間各道路及橋樑，由駐軍協同當地團隊及民衆修築加強之，必要時由工程處補助之。 我第二、第八兩戰區部隊，遵照上項計畫指定區域，分別建立游擊根據地，並不時向附近之敵軍襲擊。

至二月下旬，敵爲破壞我游擊根據地，以第一零八師團、第一零九師團各一部，進攻翼城、浮山、安澤、靜樂、嵐縣，以第二十、第二十五、第二十六、第二十七、第四十二等師團部隊，往來於晉南二角地帶各城鎮，我晉南晉西各部隊，互相策應，嚴密戒備，我游擊根據地，均能屹立不爲所動。