第八十九冊　魯蘇游擊戰一／五

第三十八章 魯蘇游擊戰

自民國二十八年一月十一日至民國三十二年三月三日

概述

日軍侵華，至民國二十七年徐州會戰後，爲企圖提早解決中日戰事，乃將其津浦沿線之軍隊，除以一部保持各交通要點外，其餘則溯長江西攻武漢，當時我因執行長期抗戰，亦以國軍主力西移，而津浦鐵路方面北段留置石友三軍，南段則留韓德勤部，分別配合地方部隊，襲擾敵人後方，展開廣大游擊戰鬥，遂使敵軍不得不於進攻武漢之同時，回調兵力，以增強其徐州蚌埠濟南一帶之防務，斯時，我國已進入第二期抗戰階段，爲欲確實獲得最後勝利，必須發展敵後力量，使用輒性戰法，一面繼續不斷打擊敵人，消耗其兵力，一面掩護國軍主力實施整訓，以作爾後反攻準備，因於民國二十八年一月，於劃分冀察戰區之同時，劃定長江以北，津浦鐵路以東，老黃河以南爲魯蘇游擊戰區，任命于學忠爲戰區總司令，轄第五十一、第五十七、第八十九、第九十二等軍，及新編第四、新編第三十六、暫編第十二、暫編第五十五各師，山東省政府主席沈鴻烈兼副總司令，指揮二十八個保安旅，二十九個保安團，及一個保安師，以魯南山岳地區爲根據地，江蘇省政府主席韓德勤兼副總司令，指揮第八十九軍及獨立第六旅，又第一一二師，蘇省十個保安旅，三十八個常備團，及稅警總隊六個團，以蘇北濱臨高郵湖及運河等沼澤地區爲根據地，分別協同正規軍，發動廣大之游擊戰，實施疲敵困敵及牽制敵人等種種戰術，使其窮於應付，只能由他處抽兵來援，不容轉用兵力於他方，嗣後，一面與冀察戰區相呼應，使龐炳勳、石友三各軍得以向河北平原挺進，一面與第一、第五兩戰區協力控制魯、蘇、豫、皖邊區并經常牽制敵軍第五、第十五、第十七、第二十一、第一一四等五個師團以上之兵力，而使北戰場戰略態勢爲之好轉，保持亘五年之久，其間發生廣大之游擊戰，達二十次，小規模之戰鬥約在五千次以上，獲有成果者，共達二千零九十餘次，迨至民國三十二年春，因新編第四師師長吳化文降敵，魯南局勢驟變，復經敵軍數次大規模之進攻，戰區境內據點喪失殆盡，使我軍補給益感困難，雖經統帥部命令李仙洲、王仲廉兩部馳援，但以阻難甚多，到達需時，且因太行山區已爲敵軍所據，於是軍事委員會乃命魯蘇戰區各部放棄魯南及蘇北根據地，向皖北轉移，是年八月，國軍遂陸續撤出魯蘇地境，戰區總司令部移駐阜陽後，於三十三年五月奉令撤銷，然留置戰區境內重新佈署之挺進軍及游擊部隊，仍能自力更生，繼續活動且予敵軍以莫大之威脅，直至抗戰勝利而後已。

第一節 作戰前狀況

參照插圖第一

第一款 敵軍

參照插表第一

本戰區之敵軍爲中國派遣軍華北方面軍之第二軍，其在蘇北沿長江北岸一帶者，爲華中方面軍之第十一軍，敵爲強化佔領區治安，乃於民國二十八年一月上旬，由華南（桂南）調第五師團入魯，合計在本戰區之兵力約有四個師團，其配置如左：

膠濟沿線地區方面：

一、獨立第五旅團踞靑島、卽墨、膠縣一帶。

二、第五師團踞膠濟路西段及魯北一帶（第十一聯隊主力踞高密至昌樂間，於壽光廣饒間及桓台高苑一帶，各分踞一部，騎兵聯隊踞魯北其他各縣），第四十二聯隊踞益都、臨朐一帶。

津浦沿線及魯蘇邊區方面：

一、第一一四師團第一二七旅團之第六十六聯隊踞濟南至大汶口間，第一二八旅團之第一五零聯隊主力踞大汶口至臨城間，一部踞新泰萊蕪一帶，第一一五聯隊分踞魯西之長清、東阿、汶上、嘉祥、魯西北各縣。

二、第二十一師團第八十一聯隊踞津浦線上之韓庄至宿縣間，第八十二聯隊踞蘇北之宿遷、睢寧一帶，第八十三聯隊踞魯南之費縣、臨沂及台棗支線一帶，第二十一騎兵聯隊踞蘇北之碭山、蕭縣一帶。

三、第五師團之第十一聯隊踞連雲港。

南京以東長江北岸方面：

一、第十五師團主力踞南京，其第一零九旅團之第五十三聯隊踞浦口至儀徵一帶，第五十四聯隊踞江都泰興一帶。

二、第十七師團之第六十四聯隊踞靖江、南通、海門一帶。

三、沿海各港口均有海軍陸戰隊踞守。

四、僞軍張宗瑗、張步雲等部，踞福山、棲霞一帶，連同其他各縣之僞軍共約六萬餘人。

敵軍一般目的，在不斷掃蕩我游擊隊，確保佔領區，扶持並建立僞組織，同時，整修及控制隴海東段鐵路線，及魯蘇境內各公路，以利其運輸，並遮斷我魯蘇間部隊之交通。

第二款 我軍

參照插表第二該戰區所轄正規軍共約十萬餘人，游擊隊及保安團隊共約十五萬餘人，在于學忠總司令尚未到達戰區前，魯南地區各部，由沈副總司令指揮，副總部駐沂水西之高湖，蘇北地區各部，由韓副司令指揮副總部駐蘇北之興化，除第五十一軍在皖省南溪正奉命準備入魯中外，其餘各部分佈狀況如左：

正規軍：

一、第五十七軍軍部駐沂水之埠前莊，其第一一一師主力在莒縣、河陽鎮一帶，第六六一團在郯城及沭陽一帶，第一一二師在泗陽、宿遷一帶。

二、第八十九軍軍部駐蘇北之寶應，其第三十三師駐蘇北之東海、連雲港一帶，第一一七師在淮安、寶應、高郵、天長一帶游擊。

三、新編第四師在魯南蒙陰之魯村、穆陵關及東里店一帶游擊。

魯南保安部隊：

一、第一區司令部（指揮保安第四團及轄區各縣團隊）駐魚台、滕縣邊區。

二、第二區司令部（指揮保安第十二團及轄區各縣團隊）在菏澤、鉅野一帶。

三、第三區司令部（指揮保安第十四團，游擊第十六、第十七兩支隊及轄區各縣團隊）在郯城、莒縣、日照一帶。

四、第七區司令部（指揮保安第一、第十五兩團及轄區各縣團隊）在文登、牟平一帶。

五、第八區司令部（指揮第三、第六、第十一、第十三各團及轄區各縣團隊）在安邱、昌樂、濰縣一帶。

六、第九區司令部（指揮保安第二團及轄區各縣團隊），在黃縣、蓬萊一帶。

七、第十區司令部（指揮保安第七團及轄區各縣團隊），在章邱、長山一帶。

八、第十一區司令部（指揮第二十一、第二十二兩團及轄區各縣團隊）在城武、單縣一帶。

九、第十二區司令部（指揮高松坡旅『該旅原係僞軍，因被我策反人員說服，乃陽與敵軍聯絡，實則受我方指揮，且打擊敵軍，立功甚大』保安第十七團，別勸第六、第十六兩支隊及轄區各縣團隊）在新泰、萊蕪一帶。

十、第十三區司令部（指揮保安第六團及轄區各縣團隊）在萊陽、平度一帶。

十一、第十四區司令部（指揮保安第二十七、第二十八兩團及轄區各縣團隊）在廣饒、壽光一帶。

十二、第十五區司令部（指揮轄區各縣團隊）在費縣、嶧縣一帶。

十三、膠東游擊隊在平度一帶。

十四、保安第一師在臨朐博山以南，沂水以北地區。

十五、保安第一旅主力在海陽以北，一部在膠縣西南。

十六、保安第二旅在歷城、章邱一帶。

十七、保安第三旅在萊陽境內。

十八、保安第五旅在昌樂境內。

十九、保安第七旅在城武地區。

二十、保安第八旅在博興廣饒一帶。

二一、保安第九旅在昌邑、平度一帶。

二二、保安第十旅在莒縣一帶。

二三、保安第十一旅在鄒平、桓台地區。

二四、保安第十二旅及特務第二旅在諸城一帶。

二五、保安第十三旅在海陽一帶。

二六、保安第十六旅在博興一帶。

二七、保安第十七旅在臨朐、安邱地區。

二八、保安第十九旅在牟平、海陽境內。

蘇北保安部隊

一、第四區司令部（指揮啓東、海門、南通、如皋、靖江五縣常備團）在轄區各境內。

二、第五區司令部（指揮泰興、泰縣、江都、儀徵、各合五縣常備團）在轄區各縣境。

三、第六區司令部（指揮高郵、寶應、興化、東台、鹽城五縣常備團）在轄區各縣境。

四、第七區司令部（指揮淮陰、淮安、泗陽、漣水、阜寧五縣常備團）在轄區各縣境。

五、第八區司令部（指揮沭陽、灌雲、東海、贛榆四縣常備團）在轄區各縣境。

六、第九區司令部（指揮宿遷、睢寧、邳縣、徐州、蕭縣、碭山、沛縣、豐縣八縣常備團）在轄區各縣境。

七、保安第一旅在海門境內。

八、保安第二旅在如皋附近。

九、保安第三旅在高郵、南昭、關壩一帶。

十、保安第四旅在興化以南。

十一、保安第五旅在泰縣以北地區。

十二、保安第六旅在都江東北仙女廟附近。

十三、保安第七旅在泗陽、漣水地區。

十四、保安第八旅在泰縣一帶。

十五、保安第九旅在宿遷、泗陽邊境。

十六、保安第十旅在泰興一帶。

十七、稅警總隊在鹽城、阜寧一帶。

第三款 兵誌概要

參照插圖第二

(一)區域：本戰區包括魯蘇兩省黃河以南，長江以北，及皖北津浦鐵路以東地區在山東省者轄七十三縣市，佔全省面積四分之三，在江蘇省者，轄三十三縣市，佔全省面積二分之一，在安徽省者，轄九縣市，佔全省面積七分之一，共計一百一十五縣，約十九萬餘平方公里。

(二)形勢：戰區北臨渤海、黃河，南依長江，東濱黃海，西連湖沼，魯南以泰山山脈形成沂蒙山區，峯巒起伏，地多險阻，蘇北爲淮海平原，河渠錯雜，大兵團運動困難，昔以運河溝通南北，今有津浦鐵路貫穿魯蘇，而隴海、膠濟兩路交會其間，交通便利，互相銜結，自來欲固幽燕，先謀山東安定，屏障京滬，須保蘇北，所謂守江必須保淮，是故本戰區之地位，實縮轂平津與京畿之樞紐也。

(三)山脈：戰區北部，除膠濟鐵路以北爲平原外，以南概爲山岳地區，泰山雄峙其北，東西綿亘一百二十公里，最高峯於山東泰安之北，海拔約一千五百公尺，在魯中者，爲沂山山脈，廣袤一百五十公里，主峯高約一千一百公尺，向東南分三支脈，一走蒙陰，以魯山爲山脊，一經銅陵關，走沂水、臨沂，一經穆陵關，走諸城、莒縣，東麓接衍爲馬耳山脈，綿廷黃海沿岸，爲魯東臨海之屏障，其次，在蒙陰、費縣間者，又有蒙山山脈，北接徂徠山，南連沂山諸峯，蔚爲汶水西流，及沂水南瀉之兩大淵源，其西南麓有突起之丘陵爲尼山，乃孔子出生之聖地，其在膠東者，有崑崙山脈，主峯在平度縣境、蜿蜒魯東十餘縣，綜合以上諸山系，縱橫交錯數百里，人稱華北東部之堡壘，戰區南部入蘇北境，地形概屬平衍，無山險可憑。

四河流：戰區以黃河爲西北邊緣，運河自天津南下，經山東西部，直入蘇北，貫邳、宿、泗、淮、寶、高、江、儀各縣間，北受漳、衛，南受汶、泗諸水進出微山、獨山各湖，夾帶高郵、寶應諸湖，以?入長江，全長約六百餘公里，流、沂二水，經郯城境南流，於蘇北之流陽、窯灣與運河會，其次爲淮河，自皖北東流入洪澤湖後，與運河合流，經江蘇境入長江，其餘在山東者，有濰河、膠河、小清河，在蘇北者，有薔徽河、灌河、六塘河，亦分別流入渤海或黄海。 五湖泊：在山東境者，瀕運河有東平、蜀山、南旺、獨山、微山諸湖，在江蘇境者，有寶應、高郵二湖，在江蘇與安徽之間者，有洪澤湖，諸湖間地區，對大兵團之運動均成障礙。

六海岸：戰區東北邊緣，全爲海岸，共長約一千四百公里，其間港灣、河口甚多，如山東之小清河口、龍口、煙台、威海衛、青島、石臼所、安東衛及江蘇之連雲港、灌河口等，但除龍口、煙台、青島、連雲港數處尙有碼頭設備外，餘概不適軍事用途。

七交通：津浦鐵路自天津南來，貫通魯蘇兩省，及安徽之東北部，直達浦口，與水路之長江銜接，爲我國南北交通之主幹，其次，山東之膠濟鐵路，東起青島，西止濟南，與津浦鐵路相接，蘇北之隴海鐵路，東起連雲港，經銅山貫穿津浦路，直達甘省之天水，爲中國東西交通之大動脈。至於公路，全區各重要市鎮縣城間皆可通達水路，除黃河、長江可資利用外，其餘以運河及淮河運輸力較強，惟運河中段淤塞，僅餘濟寧南、臨清北尙可通航。

八氣候：山東東部氣候溫和，青、煙、威三處稱衛生口岸，雨量亦多，七八月爲雨季，平均得二四四英寸，西部寒署均烈，且苦旱魃，南部與蘇北略同，風向多東南風，稍溼潤，江蘇北部，氣候帶大陸性，寒署均酷，惟五六月梅雨期間，雨水較多，風向冬多西北風，夏多東南風。

第二節 我軍作戰指導

民國二十七年南嶽會議，蔣委員長訓示：「我們今後作戰，對於每一個正面，在最初時，防守的部隊固不可過少，但遇敵人攻擊兩三天不能得逞時，我們高級將領要有膽識，有決心，儘量抽調部隊作機動使用，來迂迴圍殲敵人，未有不收到相當效果的，至於在游擊區域裏作戰，唯一的只有用機動戰術，才能獲得勝利」。

民國二十八年一月十日，天水行營頒佈作戰計劃其中第十四項對於魯蘇戰區指示如下：「魯蘇戰區應予魯南山岳地帶及蘇北湖沼地區，建立游擊根據地，發動軍民，展開廣大游擊戰將重點指向於津浦、隴海、膠濟各要線，盡量牽襲敵人，而消耗之策應第五、第一、及冀察各戰區之作戰」。

同年二月六日，軍事委員會下達電令如下：「查農曆年關已屆，敵寇雖有疲憊之象，難免不狡然思逞，我前方部隊，在舊曆年關前後，應自動出擊，遏阻敵之企圖，各游擊部隊，更應發動大規模游擊戰，擾戰後方爲要」。此時，戰區總司令于學忠尙未到達戰區，兼副總司令沈鴻烈於接奉上述電令後，當即依據當前之情況，策定魯南反掃蕩戰作戰計劃如左。

魯蘇戰區副總司令部作戰計劃

參照插圖第三

第一 方針

我軍以主力襲擊盤據魯南各縣據點之敵，一部襲擊膠濟路及津浦路各沿線之敵並對該兩路及魯南各公路，施行大規模之破壞，以牽制西進北進之敵爲目的。

第二指導要領：

一、我軍於二月十一日開始向各目的地推進。

二、攻擊時間爲二月十五日拂曉全軍開始總攻。

三、各部隊於開始總攻擊時先將各項戰鬥區域內之地形敵情及行進路線詳密偵察。

四、負攻擊任務之部隊須控制所要之預備隊於適當地點以防阻敵之增援並備戰況之轉移。

五、各部隊須遵守攻擊時間保持相互間之連繫以達成殲滅及破壞敵人之目的。

第三兵力部署：

諸城方面：

指揮官第一一一師師長常恩多，指揮第三三三旅及第六六二團，保安第十旅，保安第十二旅，特務第二旅，（附保安第六、第十三、第十四各團）襲擊諸城敵僞軍。

膠濟方面：

指揮官山東省保安處副處長劉震東，指揮保安第十七旅，膠東游擊第一支隊，安邱、益都兩縣保安團，以主力破壞堯溝、譚家坊子間鐵路橋樑及電線，一部襲擊堯溝站及其以南鄭母各據點之敵。

萊蕪方面：

指揮官保安第十二區司令秦啓榮，指揮該區高松坡旅，別動第六、第十六兩支隊，以主力襲擊萊蕪之敵，並破壞萊蕪附近各公路，一部襲擊張博支路各據點之敵，並破壞該路，一部襲擊膠濟路明水、普濟各據點，並破壞該路。

淄、博、新、蒙方面：

指揮官新編第四師師長吳化文，指揮新編第四師，保安第一師，（轄第二、第三兩旅，）以主力襲擊新泰城及新蒙間公路各據點，並澈底破壞該公路，一部襲擊東西石馬（博山南）一帶據點之敵。 臨、費方面：

指揮官保安第三區司令張里元，指揮游擊第十六、第十七兩支隊，保安第三旅，費縣、郯城兩縣保安團，以主力規復費縣城，並破壞費縣、臨沂間公路，一部佯攻臨沂之敵。

第三節 作戰一般經過

第一款 二十八年之戰鬥

民國二十八年二月，軍事委員會以時屆農曆年關，防敵蠢動，乃命前方各部隊自動出擊，並令各游擊部隊發動大規模之游擊戰，擾敵後方，以制敵機先，斯時，魯蘇戰區總司令部業經成立，惟于學忠總司令尚未到達，魯南方面暫由山東省政府主席兼戰區副總司令沈鴻烈負責指揮，而我現僅有第五十七軍第一一一師及新編第四師之六個團與地方團隊，當面之敵，則有四五個聯隊，配合僞軍張步雲部，約三千人，沈副總司令於奉到上項命令後，當即策定作戰計畫，（詳第二節）並於二月十一日發動春季魯南反掃蕩戰，經過十八天，克復據點十餘處，予盤據諸域僞軍張步雲部以決定之打擊，因促成其六個月後之反正。

三月，敵企圖：(一)完成肅清魯、蘇、皖三省之我方流動部隊。(二)斷絕上述部隊之軍火來源。(三)於上述三省地區成立僞組織。(四)於四個月內完成山東之掃蕩，並於膠濟鐵路爲界，分南北兩區實施，我爲達成消耗敵人之目的，軍事委員會乃通令實施破壞戰，並宣示破壞戰之目的。

四月，魯南各部隊陸續到達指定地區從事建立游擊根據地，時于學忠總司令已抵戰區，遂根據當前情況策定部署如左：

一、第五十一軍任魯南北部防務，在諸城、安邱、穆陵關、魯村、蒙陰一帶地區，向膠濟、津浦兩交通線及膠東發展，並與第五十七軍聯繫。

二、第五十七軍任魯南南部防務，在莒縣、蒙山以南，費縣、梁邱、向城、祚城、沙墩一帶地區，向津浦、隴海兩交通線發展，並與蘇北第八十九軍聯繫。

三、第八十九軍任蘇北防務，在鹽城、漣水、寶應、高郵湖沼地區，向運河線活動，以一部在阜寧、漣水、兩淮、泗陽以北，至隴海東段地區活動，保持魯蘇間交通，並與第五十七軍連繫。

四、新編第四師，主力在魯省府所在地之魯村，作機動使用，一部向魯西平原活動。

五、地方部隊協同各所在地之正規軍作戰，其在膠東，魯西之部隊，仍在原地活動。

六月，敵感我魯南游擊軍之聲勢日張，且有進逼津浦、膠濟、隴海等交通路線之趨勢，乃企圖作有效之抑制，以鞏固其佔領區，並擬掠奪我日照鹽場，沂水礦產，藉達其以戰養戰之目的，遂於月初抽集第五師團主力及第二十一、第一一四兩師團之各一部，以分進合擊之態勢，向我魯南山岳地帶游擊根據地圍攻，我第一一一及第一一二兩師，當分別在葛溝、費縣一帶，節節抵抗，予敵北川聯隊以打擊後，尋向莒縣以東及費縣以南各山地繼續作戰，後因我第一一四師與敵軍第一一四師團在蒙陰附近作戰失利，乃將蒙陰城及戰區總部所在地之坦埠放棄，敵軍第五師團，更向諸城西南及沂水以北之我第一一三師及新編第四師進迫，該兩師爲保持實力，遂向臨朐、沂水間山地轉移，因之莒縣、沂水兩城及魯省府所在地之東里店，（沂水北）相繼失陷，此次作戰，除少數點線爲敵佔有外，所有廣大地區，仍在我軍控置中，且使敵軍傷亡五六千，致無力竄犯達四月餘。

十月初，敵以開發蘇北經濟之目的，企圖打通長江，運河間之航運，遂調集其第十五及第二十一師團，分三路向蘇北游擊根據地之高郵湖四週進攻，南路係敵第十五師團第五十三聯隊及艇隊一部，由江都沿運河北進，於攻陷高郵後，續向界首進迫，北路爲其第二十一師團之屈井聯隊及北川聯隊一部，一日晨，分成兩股，一股經阜寧南下，與我稅警總隊在鹽城以北之溝墩，草堰口一帶接觸，另股協同艇隊四十餘艘，自淮陰沿運河南下，與我第一一七師在頭涵洞、涇河鎮附近接觸，旋卽攻佔寶應，並竄界首，與北路之第五十三聯隊會合後，再續西犯，我第一一七師當經撤至寶應、淮安以東之曹甸至螞蟻甸線西路之敵尾崎旅團一部，協同艇隊四十餘艘，自明光經蚌埠，沿淮河東下於佔領盱眙後，進抵蔣壩，與上述南北兩路之敵會合，至是韓副總司令乃令我第八十九軍相機規復失地，乘敵分兵西進之際將主力分佈於運河以東地區，我第一一七師曾一度攻佔寶應及高郵，並將界首克復，而獨立第六旅亦將蔣壩鎮攻克，上述各處之敵，遂向阜寧回竄，是時，我第八十九軍及保安團隊，仍保有寶應、高郵、鹽城、東台等地區，而敵軍在江北除佔有沿運河之二三城鎮外，餘無所獲，且因時遭襲擊，無法確保長江，運河間之航運，致未能達到此次作戰之目的。 此時，正值第一次長沙會戰國軍大捷之後，桂南方面，又在醞釀大戰期間，敵方兵力疲憊，士氣沮喪，復又受創於鄂北，再挫於晉南，爲欲保持其佔領區域，雖不斷抽調小部兵力，向我襲擾，然徒見其捉襟見肘，且予我軍以反攻之機會，因之，軍事委員會於南嶽會議後，遂決定作全面之總攻，以期奪回重要據點，樹立反攻之根基，並使各戰區抑留當面之敵，迫其不能轉調兵力於他方，以期國軍在桂南作戰進展順利，中央除將其直轄整訓部隊之主力，分別加入第二、第三、第五各戰區作戰，並對武漢、信陽間及長江下游之貴池、武穴、田家鎮等要點，直行主攻外，爲牽制敵軍兵力，並命其他戰區，各向其當面之敵，發動攻勢，以策應主攻方面之作戰。

魯蘇戰區奉到右述命令後，卽以現有兵力，由津浦鐵路東西兩面，向泰安、臨城間及銅山、滁縣間進攻。

自十一月底開始，我第五十一軍、第五十七軍、第八十九軍，新編第四師及魯省游擊第一、第二、第三等縱隊，除不斷向津浦沿線之敵軍第十及第十三兩獨立旅團攻擊外，並分別於泰安、沂水、泗水、滕縣、鄒縣、莒縣、安邱、濰縣、高密、日照、蒙陰、費縣及寶應、銅山、六合、淮陰、滁縣等處，襲敵據點，破壞交通，前後發生戰鬥五十餘次，斃傷敵僞七千五百餘人，俘獲輕重武器三百七十餘件，破壞鐵路、公路、橋樑、火車、汽車甚多，我軍傷亡亦達二千四百人。

第二款 二十九年之戰鬥

自國軍二十八年冬季攻勢於二十九年春季結束以後，該戰區爲應付其長期封鎖與圍攻，乃積極組織民衆整訓部隊，屯積粮彈，以加強根據地之保衛力量，敵軍有見及此，知一舉消滅我軍爲不可能，遂一面實行分區掃蕩，以達成其以戰養戰之目的，一面則利用匪軍叛敵及製造僞政，以貫澈其所謂以華制華之陰謀，我中央爲粉碎其詭詐計，當於二十九年二月頒佈各戰區游擊隊編組及分區游擊實施辦法如左茲製定各戰區游擊隊編組及分區游擊實施辦法如次：

甲、方針

國軍以襲攻並破壞敵人各交通線及僞政治經濟之目的，由各戰區將敵區劃分戰域，指定國軍組織各種游擊隊，擔任各區之游擊。

乙、實施辦法

一、分區游擊辦法。

(一)各戰區將其作戰地境內之敵，分別劃歸其第一線各軍及游擊區負責，其原在該區之游擊隊，分歸各軍指揮，務使凡敵人佔領之區，均有我軍控置與游擊。

(二)劃定區域，指定負責部隊後，關於該區之游擊，除該部隊應負實施之責外，其上級以至戰區，均應隨時督促密查，並共同負責。

(三)各戰區兵力劃分及指定各部編組出擊辦法，限四月馬日以前呈報。

二、各種出擊部隊之編組訓練與運用——各軍爲擔任各該區之游擊，應編組左列各種出擊隊。

(一)便衣隊——三隊至五隊，每隊步兵一連。

1. 編組裝備——挑選精敏官兵，以便衣、短槍、手榴彈、爆破器材、縱火劑、化裝裝備之。

2. 訓練——精練爆破技術，手榴彈投擲，短槍之精確射擊、化裝法、混入敵區、煽動、造謠、縱火、擾亂及攀登城寨等。

3. 運用——經常對敵據點、機場、火車、汽車、船舶碼頭、工廠、倉庫、奇襲夜襲偷襲、並以混入敵區之便衣隊，破壞襲取據點，斬獲敵酋，奪燬兵器，破壞焚燬敵交通、通信、廠、站、倉庫及敵僞政治、經濟、資源等。

(二)突擊隊——三隊，每隊兵力爲一加強營。

1. 編組裝備——以步兵三連，每排附擲彈筒一班，第四連以重機槍二挺，迫擊砲二門，混合編成，另附爆破技術官兵（裝備爆破器材，縱火劑及鐵道、公路、橋樑之各種破壞器具）。

2. 訓練——戰鬥技術，爆破技術等。

3. 運用——便衣隊以奇襲偷襲爲主，而突擊隊除奇襲偷襲外，必要時應對有守備之敵人車站、機場、倉庫、碼頭、船舶、工廠、重要橋樑、礦山、電報、電話等一切設施及敵僞政治、經濟、資源所在地之機關等，強行破壞，或以便衣隊配合略取據點。

(三)快速隊——三隊，每隊兵力爲一加強連。

1. 編組裝備——每連步兵三排，每排附擲彈筒一班，另以重機槍兩挺，迫擊砲一門，共編爲三班之一排，並配馱馬十五匹編成之。

2. 訓練——注重增強行軍力。

3. 運用——經常在敵後方四處出沒，專捕捉殲滅敵人小部隊及輜重，策應我軍攻勢時，專迂迴敵人後方，截斷（破壞）其連絡線。 四徒步搜索連——凡軍、師無騎兵者，一律運用徒步搜索連。

4. 編組——挑選慧敏冒險官兵，編成輕裝步兵一連，內以二排爲便衣謀報，（該連作爲正式編制之建制部隊）。

5. 訓練——陣中要務令，野外勤務及謀報勤務訓練之。

6. 運用——以搜索直接察知敵人位置、動態、諸般設施爲主，同時利用謀報之結果，求得搜索之頭緒，兩者相輔並用，擔任軍、師正面遠近距離之搜索，以補國軍空軍騎兵兵力及平時謀報之不足。

以上各隊，除徒步搜索連爲按編制成立建制部隊外，其餘各隊，均爲臨時選編部隊，應預爲選編之，限四月十五日前編成，四月三十日前一律訓練完畢，但不得待訓練完成後再行開始實施，並可一面訓練，一面實施。

三、出擊次數之規定，各軍自四月十五日起，在其擔任之游擊境內，總以每一地區之敵軍，每十日內必受我軍三隊之襲攻，使永無寧日，而我則務於每十日達成三項不同之任務，其分派時按各條項目，每旬彙報一次，以上各項，仰速卽部署實施具報。

爾後敵軍三次進犯魯南，兩次掃蕩蘇北，均被我軍擊退，我復運用反正僞軍趙保原及劉桂堂等部隊，在膠縣、昌樂、臨朐各地區，向敵軍擾擊，並攻克萊陽縣城，予敵甚大困擾。

九月，第五十七軍發生東盤事變，第一一一師第三三三旅旅長萬毅叛變，影響該軍甚鉅。

十月，戰區爲使蘇北運河沿線及魯南蒙費山區兵力增強起見，重行部署如左。

一、第五十一軍、第一一一師、第八十九軍，新編第四師及各地方部隊，仍在原地區執行任務。

二、第一一二師由魯南轉移於蘇北之淮安、泗陽一帶地區，向運河線活動，協力第八十九軍之作戰。

三、新編第三十六師在費、嶧兩縣山區，向津浦台棗交通線活動。

四、暫編第十二師在膠東牟平，萊陽地區活動。

是年冬，第十八集團軍及新編第四軍，爲爭奪地盤，擴張實力，打擊國軍，削弱抗戰力量，期遂其日後叛國作亂竊奪政權之預謀，乃先後在蘇北之銅山、興化、高郵、東台、泰縣一帶，襲擊李明揚、李守維、陳泰運各部，因而削弱我游擊根據地之保衛力量。

第三款 三十年之戰鬥

民國二十年春，敵人發動蘇北、魯南及膠東掃蕩戰，蘇北興化以東游擊根據地，於是動搖。二月，泰縣事變，（詳附錄一）李長江叛國，駐興化之韓副總部被敵圍攻後撤守，（詳附錄二）。

十月，敵軍圍攻魯南，我沂山山區根據地，幾全被毀滅，所屬地方部隊，亦被摧殘殆盡，山東省政府主席沈鴻烈奉調赴渝述職，遣留職務，由第五十一軍軍長牟中珩接代，繼續領導魯南游擊作戰。

是年底，太平洋戰爭爆發，該戰區奉令自十二月三十日起，策應盟軍，遂發動持續十五天之全面游擊戰，士氣因以大振。

第四款 三十一年之戰鬥

民國三十一年二月，敵軍發動魯南掃蕩戰，以兩萬餘衆，附砲二十門，飛機二十餘架，先後進攻沂青公路東西兩面之山區，未逞，被我殲滅四千餘人，並擊落飛機四架，此時，于總司令以戰區所有各部及游擊部隊，疲于征戰，而魯蘇兩省我游擊根據地周圍之博山，萊燕、新泰及東海、銅山、楊州等地，敵又處處增兵，雖經派隊襲擊，但以兵力微薄，收效甚小，且自夏季以後，形勢更見嚴重，不得已乃向中央請求增援，軍事委員會乃密令湯恩伯速組援魯部隊並於七月中旬指定李仙洲王仲廉各率一個軍分別進入魯蘇地區支援作戰十一月又指示戰區應以主力確保現有根據地繼續執行原任務增援部隊分向魯南蘇北挺進，該戰區爲確保原有根據地，遂與湯恩伯總司令協定如左之部署。 一、第五十一軍及第一一一師確保魯南根據地。

二、第八十九軍及第一一二師確保蘇北根據地。

三、第九十二軍（李仙洲部）由皖北經魯西向魯南蒙費山區挺進。

四、暫編第五十五師（王仲廉部）及苗縱隊由皖北向蘇北挺進。

第五款 三十二年之戰鬪

民國三十二年春，駐魯南之新編第四師師長吳化文率部叛國投敵，且誘引敵僞打擊我軍，使魯南形勢逆轉，二月，敵軍掃蕩蘇北，江蘇省主席韓德勤於淮東率部突圍，同時，敵又連續兩度掃蕩魯南，且專覓我軍各級指揮部及主力部隊，予以猛烈打擊，因致防區據點喪失殆盡，自此以後，我戰區各部隊，皆以補給困難，彈盡援絕，雖圖化整爲零，苟安一時，亦屬難能，而奉命增援之李仙洲、王仲廉兩部，仍遲遲未到，致情勢十分危殆。

李仙洲部之第九十二軍第二十一師一個團，於是年十一月十七日始由路可貞副師長率領，自渦河以南出發，二十四日抵魯西之單縣境，其暫編第五十六師一部，六月二十六日到達豐縣，而第一四二師自奉命北進援魯，沿途迭與敵僞作戰，傷亡奇重，至五月四日，始到達魯南費縣山區。

王仲廉所屬之暫編第五十五師師長李守正率兵一部於二月十七日，由太和出發，三月初達宿縣以北地區。

該師之主力兩個團，則由王仲廉親自率領，於三月七日出發，二十一日過津浦路到達尹集（皖北）

附近，旋以蘇北情況惡轉，王仲廉遂率暫編第五十五師仍回路西渦河以北之唐集。

此時軍事委員會鑒於魯蘇地域遠懸敵後，且已補給困難，形勢日益險惡，而區屬各部又因歷年作戰需待整補，乃命放棄魯南及蘇北根據地，向皖北轉移。

于總司令及其所部在魯苦鬥五年，至是遂經魯西開往阜陽一帶整訓，嗣後蘇北之韓德勤殘部，益形孤立，且以戰力微薄似有若無，縱令援軍勉強入境，徵諸冀察戰區之挫敗，亦難望其有所作爲，況蘇北地區周圍，敵方交通便利，調集兵力迅速，倘我增援兵力小，必不能支持敵僞之壓迫，兵力加大，則易引起敵人之顧忌，因生大規模掃蕩之狂念，投敵以餌，終不免於無謂之犧牲，年前所以決定增兵入援該戰區者，蓋以當時太行山區尚在我手，可與魯蘇成犄角之勢，今太行山區已爲敵踞，盱衡全局李主兩援軍已無再入魯蘇地區之必要。

是年十一月，軍事委員會對魯蘇戰區各部之處置如左：

一、魯蘇戰區總司令部暫駐皖北之阜陽，所屬主力在阜陽及太和一帶整補，一部配合地方部隊，於魯西、膠東、皖北及戰區全面，積極破壞敵後交通，摧毀僞政權，並盡量牽制消耗敵人於戰區以內，藉備爾後國軍主力反攻之策應。

二、山東省政府主席兼挺進軍總指揮牟中珩指揮全省各地方部隊，於各所在地區活動。

三、江蘇省政府主席兼蘇北挺進軍總指揮指揮蘇北各地方部隊，於各所在地區活動。

四、任命李明揚爲蘇北特別行政區主任兼長江下游挺進軍總指揮，指揮蘇北特別行政區地方部隊，於各所在地區活動。

五、暫編第十二師仍在膠東萊陽地區活動。

六、新編第三十六師仍在費、嶧山區活動。

七、第九十二軍於掩護第五十一軍撤過隴海路後，移駐皖北之渦陽、蒙城整訓。

八、第五十五師於援應韓德勤部進出淮、泗地區後歸湯恩伯總司令指揮，回阜陽整訓。

該戰區奉令後，卽分別向指定地區轉移，在轉移途中，迭遭敵僞截擊，戰區參謀長王靜軒、第五十一軍軍長周毓英、山東省保安處處長高仁紱均受傷，第一一四師師長黃德興、副師長王松元陣亡。

魯蘇戰區總司令部自移駐皖北後，已失去指揮作用，乃於民國三十三年五月明令撤銷，其該戰區所屬各游擊部隊，仍能自力更生，且予敵以甚大之威脅，直至抗戰勝利尙存在。