第八十九冊　魯蘇游擊戰三／五

第三款 蘇北游擊戰

民國二十八年十月二日至二十一日

參照插圖第十二第十三插表第七第八

敵人以開發蘇北經濟之目的，企圖打通運河至長間之航運，並圖消滅我蘇北地區之游擊部隊，以減少其後方之牽制，乃採取由線擴面，逐漸縮小我游擊部隊之活動地區，然後再圍殲戰略，遂於十月初，抽調其第十五、第二十一等師團，約三個聯隊之兵力，自泰興、江都、阜寧、漣水、淮安、淮陰等處分三路向我蘇北運河沿線，及阜鹽公路之各據點，開始進犯。

先是，敵軍（參照插表）第二十一師團第八十三聯隊，共約步騎兵一千三百餘，砲十餘門，戰車十餘輛，裝甲車三十餘輛，分駐漣水、阜寧一帶，有向馬陀寺、板湖、東沟、蘇家嘴竄擾之企圖，淮陰與淮安之敵八十二聯隊，增至步騎兵三千八百餘，砲二十餘門，戰車十餘輛，亦準備進犯高郵、寶應等地區，而淮陰且停有敵機五六架，泰興及口岸沿江駛到軍艦六艘，裝載敵第十五師團第一零九旅團及海軍陸戰隊等部隊，九月三十日，阜寧之敵二百餘，曾向我沟安墩守軍進攻。

當時我戰區韓副總司令部駐興化，其所轄各部之配置狀況如左參照插表第八

一、第八十九軍軍部駐沙沟。

二、第三十三師駐阜寧、鹽城、漣水一帶，其師部駐馬家蕩，第九十七旅旅部駐韓家舍，第一九三團駐東沟，警戒部隊在南沙灣、板湖一帶，對阜寧、漣水警戒，第一九四團駐鳳谷村、蘇嘴一帶，警戒部隊在童營菱菱一帶，對漣水、淮安警戒，第九十九旅駐建陽鎮，第一九七團駐古基寺、湖垛鎮一帶。

三、稅警總隊、教導團駐守鹽城及新興場一帶，第六團駐守上岡，第五團駐沟安墩，對阜寧警戒，第二團駐海河鎮，對阜寧及射陽河警戒，第一團在阜寧北之東坎地區游擊。

四、第一一七師駐守高郵、寶應一帶，其師部駐曹甸，第三四九旅旅部駐直港，第六九七團配置於頭二涵洞、平橋、涇河一帶，監視阻止由兩淮南下之敵，第六九八團配置於寶應、塔兒頭、蔡橋、黃埔鎮一帶，對運河沿岸警戒，第三五一旅旅部及第七零一團駐阜寧之草堰口，第七零二團配置於石塘、季橋、車橋一帶，對兩淮及漣水警戒，受該師指揮之副總部獨立團駐螞蟻店、馬涵洞、楊戀橋一帶，師獨立團駐張家橋，該兩團作機動使用。

五、保安第八旅駐汜水、時家蕩一帶，對高郵湖警戒，保安第三旅駐高郵城、霧筋壩、昭關壩一帶，對楊州警戒。

高郵寶應方面：

參照插圖第十三

十月二日六時許，兩淮之敵五百餘，分兩路向我第一一七師第六九七團防地進犯，其一路二百餘，沿運河西岸攻擊我沙家口、楊家廟之警戒陣地，另一路三百餘，則沿運河東岸攻擊我頭二涵洞之警戒陣地，河內並有敵砲艦十餘艘，協同攻擊，予以抵抗後，逐次撤向平橋，至十二時，第一一七師顧錫九師長卽作如左之反擊處置：

一、駐季橋、石塘之第七零二團，以一連兵力向淮安城襲擊，牽制其後續部隊之增援。

二、駐馬涵洞、楊戀橋之副總部獨立團，向二堡及五六涵洞進擊，敵如越過二堡南竄，卽佔領該地，以斷敵後方交通。

三、駐張家橋之師獨立團，向西推進，以側擊沿運河南犯之敵。

四、第六九七團固守涇河據點，不得輕易放棄。

十三時許，敵增援千餘，並續向平橋進攻，守軍第六連堅強抵抗，旋以連長趙金舟壯烈犧牲，遂逐次向涇河轉進，至十六時許，敵續向涇河攻擊，第三連排長李世昌陣亡，該團乃向望直港轉進，涇河遂陷。

同日晨，由江都、仙女廟北進之敵約二千，攻佔霧筋壩後，十時續攻高郵，並有飛機六架，及高郵湖內之砲艇六艘，協同作戰，我守軍保安第三旅於抵抗一小時後，卽向樊川轉進，高郵遂告陷落。此時，第三五一旅單洪培旅長奉命率其第七零一團卽夜開赴臨澤，對高郵方向佈防。

十月三日，涇河及高郵之敵南北呼應，向寶應進攻，並有飛機五架，協同作戰，汽艇卽沿河遊弋，寶應城北之八仙埠及城以南之界首、氾水等陣地，於戰鬥後相繼失守，我守軍第六九八團第一營，及保安第八旅，均傷亡甚重，至十二時許，我軍遂放棄寶應城向塔兒頭、時家蕩外線轉進。

當時，第一一七師師長見高已失，運河沿線各據點亦被敵佔，乃決心分區游擊，並於當日十三時擬定游擊作戰計劃如左：

第一一七師游擊作戰計畫

一、方針

師爲選擇有利地形，期與敵決戰之目的，擬以主力佔有淮安、寶應、界首以東湖沼地區，以一部誘敵深入，予以痛擊殲滅之。

二指導要領

一、務佔有利地形，向沿運河各據點之敵不時襲擊，並斷絕其交通，確保運河以東我之根據地。

二、須避免正面作戰，各部隊應分若干小支隊，靈活運用，不失時機，殲滅敵人，對佔有城寨之敵，不時擾襲，使其疲困，並誘其出城而殲滅之。

三、敵如向我深入，應不失時機，各隊密取連繫，互相策應，以收合擊殲敵之效。

四、凡可爲敵用之公路河流，應儘量破壞封鎖。

三部署

一、第二四九旅旅部及第六九七團，以魯家莊、陶家林爲根據地，在哈施沟、劉家堡、小瓦甸、大官莊、汪洋湖一帶地區游擊。

二、第六九八團以曹甸、金五莊爲根據地，在大施河、洪家橋、八仙埠、魏家沟一帶地區游擊。

三、第七零一團，以臨澤時堡爲根據地，在小尹莊、大瓦甸、汜水、界首、馬湖灣、時家蕩一帶地區游擊。

四、第三五一旅旅部及第七零二團以車橋、涇口爲根據地，在淮安城東洋齊、陳河小、施河一帶地區游擊。

五、副總部獨立團，以楊戀橋、翟河爲根據地，在三步二橋、平橋、小洪莊一帶地區游擊。

六、師獨立團以張家橋爲根據地，在冉家莊、涇河、黃埔鎮、八仙埠一帶地區游擊。

七、師部移駐安豐鎮。

十月四日午，進佔寶應之敵步騎兵七八百，進攻我第一一七師獨立團之洪家橋、張家橋陣地，十七時，該團向小施河地區轉進，敵佔領張家橋，顧師長當命第六九八團（欠第一營）在大施河、塔兒頭、曹甸之線佔領陣地，阻敵東進。

十月五日，敵續向第六九八團之曹甸陣地攻擊，該團乃向金吾莊轉移，兩日後，敵囘竄寶應，該團乃復進駐曹甸。

十月六日，寶應之敵百餘，進佔汜水，被我第七零一團第二營擊退。

十月八日九時許，高郵之敵二百餘，乘汽艇十餘艘，向馬棚灣、界首進攻，當與第七零一團第一營接觸，該團轉移後，敵趨寶應，該營乃又回駐原據點。

十月九日，寶應之敵三百餘，乘汽艇二十餘艘，沿運河攻擊我各據點，我以伏兵襲擊後，相機撤退，待敵回竄，又各返回原處。自此以後，高寶之敵每日以一二百人，乘汽艇沿運河游弋，企圖維護其水路交通，我以敵進我退，彼退我進之戰法，並相機襲擊，使其無法達成利用運河之目的。

十月十六日，第七零一團奉命將臨澤、馬棚灣、界首、汜水之防務，交由保安第八旅接任，該團第三營進駐蘆家塘，歸第三四九旅指揮，其餘全部向鹽城之岡門鎮轉進，以策應稅警團之作戰。

同日，第三四九旅附第七零團之第三營，奉命反攻寶應，此時城內之敵爲第十五師團之第六十聯隊，約五百餘人，附砲七八門，戰車兩輛，汽艇四五艘，小型兵艦兩艘，（湖內）該旅遂決定攻擊部署如左：

一、第六九七團爲主攻部隊，一部位置於望直港原陣地，主力挺進至七里沟、民便橋向寶應東南攻擊。

二、第六九八團爲助攻部隊，一部扼守黃埔鎮，阻止南下增援之敵，一部推進至如來菴，向寶應東北攻擊。

三、第七零一團第三營位置於蘆家塘，阻止由高郵北上增援之敵，一部推進至運河堤附近，警戒湖內之敵登陸。

四、各部隊限於十六日十八時以前佈置完畢，二十四時開始攻擊。

十月十七日零時，我第三四九旅一部五百人，開始向寶應城進攻，並發生巷戰，拂曉，敵湖內之兵艦汽艇均已砲擊應援，入暮，我軍乃退回原陣地，運河沿線之戰鬥至此暫告停頓。

阜寧鹽城方面：

參照插圖第十三

十月五日，自高郵、寶應失守後，敵機連日向東沟、益林集、蘇家嘴一帶轟炸，有進犯我駐阜寧漣水之第三十三師防地模樣，該師遂加戒備。 十月六日，漣水及淮安之敵約四五百，附砲四門，裝甲車十八輛，分兩路同向茭菱鎮（漣水西南）

進犯，十二時許，該敵與我守軍第九十七旅第一九四團之第三營接觸，激戰數小時，該營向前後陽河轉進。

十月七日，進佔茭菱鎮之敵，續攻蘇家嘴，我第三十三師賈蘊山師長遂改變第九十七旅之部署如左

一、第一九三團以主力於顧家莊、馬家舍、角巷、楊家集之線，（均在阜寧南）佔領據點固守之，一部在碩家集、馬陀寺、板湖一帶（均在阜寧西南）游擊。

二、第一九四團以主力位於大兒莊、周家莊、羅家橋、青沟鎮之線，佔領據點固守之，一部在鳳谷村、蘇嘴、童營西北地區游擊。

三、第九十七旅旅部駐韓家舍。

四、各部限於七日黃昏後開始行動，二十二時前部署完畢。

十月八日晨，由阜寧南犯之敵二百餘，佔領陳家集，旋向馬陀寺進犯，六時許，與我第一九三團之警戒部隊接觸，二十一時，敵回竄陳家集。

十月十日，自漣水進佔蘇家嘴之敵二百餘，經鳳谷村沿公路向益林集進犯，並企圖強渡射陽河，經守備該河右岸之我第一九四團阻擊未逞。

十月十一日十時許，渡河未逞之敵，由益林轉陷東沟鎮，我第一九三團之一營，乃奉命圍殲該敵，十三時，渡河攻擊，激戰六小時，敵回竄阜寧，我軍除以一部佔領永興集及東溝外，餘返原地。

十月十六日，阜寧之敵五百餘，九時進攻沟安墩，並有敵機數架助戰，至午，我守軍稅警第五團向草堰口轉進，同時，敵陸戰隊三百餘，由射陽河進佔通洋港（阜寧東北）並向我海河鎮之稅警第二團進攻，顯有進犯鹽城及打通通榆公路之企圖，於是第八十九軍遂令第三十三師以一團向沟安墩南進之敵側擊。第九十七旅以第一九三團開往沙缺口增援稅警第五團，阻止南犯之敵，該團原防交由第一九四團接替。 十月十七日，第一九三團奉命轉赴上岡，並歸第九十九旅指揮，六時許，沟安墩之敵續增三百餘，向草堰口之稅警第五團進攻，該團經一日夜之苦戰，傷亡頗重，乃向上岡轉進。敵繼續南犯，我軍遂放棄上岡，同時通洋港之敵攻佔海河鎮後，我稅警第二團向射陽河左右兩岸轉進，而陷我上岡、海河兩鎮之敵會合千餘。於十八日晨向鹽城進犯，激戰至午，城陷，守軍稅警教導團及地方部隊向岡門鎮（鹽城西南）地區轉移。

鹽城失守後，我第八十九軍李守維軍長乃重新部署如左：

一、第三十三師第九十九旅旅長指揮第一九三團及第一九七團，卽時部署，務於明（十九）日前，將上岡殘餘之敵驅逐，扼守該據點，並星夜阻絕串陽河，破壞阜鹽公路，以斷敵路。

二、由臨澤調來岡門之第一一七師第七零一團，及由上岡移轉洪家橋之稅警第五、第六兩團，與由鹽城移轉岡門之稅警教導團，於十九日夜圍攻鹽城之敵。

三、在阜寧以北東坎地區游擊之稅警第一團，襲擊阜寧城，以牽制阜寧之敵南下增援。

十月十九日，第九十九旅由建陽鎮到達上岡西之蕭家蕩，第一九三團到達齊家捻、杜家莊一帶，第一九七團已於三時驅逐上岡之敵後，並佔領該據點，於是該旅重行部署如左：

一、第一九三團配置於甄家巷、杜家莊地區，警戒部隊位置於范家壩、草堰口一帶，對海河鎮、沟安墩方向嚴密警戒，並將所有橋樑、公路、河流盡量破壞阻絕。

二、第一九七團配置於段家舍、上岡地區，在大小團口配置警戒部隊，對鹽城嚴密警戒，並將所有橋樑、公路、河流盡量破壞阻絕。

三、各團對阜寧敵南下及鹽城敵北竄，務各盡力阻擊殲滅之。

是日十六時，鹽城之敵一部北竄經我第一九七及第一九三兩團裁擊後，退抵串陽河左岸。

同日下午，稅警第五、第六、教導各團，及第七零一團，於二十時許，協同圍攻鹽城，敵棄城向上岡逃竄。

十月三十日拂曉前，收復鹽城之我軍，續向北竄之敵追擊，敵放棄上岡向阜寧方向潰退，於是，第九十九旅除以第一九七團之一營追擊外，其餘全部在原地整頓待命，翌日晨，我第一九七團之一營已收復沟安墩，並就原地向阜陽方向警戒，戰鬥乃暫告停頓。

敵軍第十五師團之第一零九旅團主力，自攻陷高、寶後，卽駐守該兩城，而兩淮方面仍爲敵第二十一師團之第八十二聯隊，其第八十三聯隊則回據阜寧、漣水及其以北各縣。

戰鬥結束後，我軍之狀況如左：

一、第一一七師師部駐安豐鎮，第三四九旅旅部及第六九七團在望直港、魯家莊一帶游擊，第六九八團在曹甸、洪家橋、八仙橋（均在寶應東及其附近）一帶游擊，第三五一旅旅部及第七零二團在涇口鎮、蔣家橋、大施河一帶（均在寶應東北地區）游擊，第七零一團在苗家林、陶家林一帶整頓。

二、師獨立團在張橋、黃埔鎮、冉家莊一帶（寶應北）游擊，副總部獨立團在翟河、楊戀橋一帶（寶應東北）游擊。

三、保安第三旅在樊川鎮、眞武廟、八字橋一帶游擊，保安第八旅接守第七零一團在臨澤、界首、汜水一帶（高郵北）之防務。

四、第三十三師師部及直屬部隊駐馬家蕩，第一九三團駐東沟集，一部在永興集、馬陀寺、板湖一帶，

（阜寧西南附近地區）第一九四團主力駐鳳谷村，一部仍駐青沟鎮，一部在蘇家嘴、童營一帶（阜寧西南射陽河南北地區）游擊，第九十九旅旅部由上岡、西蒼家巷仍回駐建陽鎮，第一九七團仍回湖垛鎮、古基寺（上岡西西南）原防稅警第一團仍在阜寧北東坎地區游擊，稅警第二團仍回守海陽鎮，稅警第五團駐沟安墩原防稅，警第六團駐上岡，教導團駐鹽城。

第四款 蘇北興化爭奪戰

民國二十九年五月十五日至二十九日

參照插圖第十四、十五插表第九、十

敵軍自民國二十八年十月攻佔高郵、寶應後，仍本其開發蘇北經濟之主旨，及消滅我游擊部隊以減少其後方牽制之目的，乃復於民國二十九年五月中旬，自高郵、寶應等處抽調兵力，向我魯蘇戰區韓德勤副總部所在地之興化節節進迫，企圖打擊蘇北我軍之神經中樞，以達成其預期之願望。

先是敵軍於五月上旬，積極修築南通、如皋、海門、清江各縣間及楊州、高郵間之公路，並以陸戰隊三百二十人，及淺水砲艦兩艘，汽艇十五隻，編成海軍別動隊，專事搜索長江各港灣內之我方游擊隊五月十五日，敵由鎮江開抵楊州一千三百人，附汽艇六十餘艘，十六日，向仙女廟、邵伯、露筋壩一帶移動，同時，高郵之敵千餘，寶應及劉堡、界首一帶之敵七百餘，自十七日起，亦開始向興化外圍推進。

此時，我戰區韓副總部駐興化，獨立第六旅駐興化附近，第八十九軍軍部駐興化以北沙溝鎮，第一一七師之第三五一旅旅部及第七零二團駐臨澤一帶，其第七零一團駐寶應以東之大官莊、蘇北第二游擊區總指揮李明揚部駐泰縣一帶，其第四縱隊駐泰縣以北之周家莊、蘇北第一游擊區第一路陳泰運部之第二縱隊駐興化以南之河口鎮，保安第三旅於高郵以東之一溝、二溝設防警戒，保安第八旅在馬棚灣以東之馬奔莊、司徒塘一帶，以防止高、寶之敵東犯。

五月十七至十九日，高郵之敵六百餘，附砲二門，向我保安第二旅防地進犯，並連續攻佔一溝、二溝及三垛等處。

五月二十日，由寶應經界首至馬棚灣之敵三百餘，繼向東進，經我保安第八旅在馬奔莊、司徒塘一帶截堵未果，敵仍繼續進攻、韓德勤副總司令當調獨立第六旅至三垛及柘垛以東地區阻截之。 五月二十一日，由高郵進佔三垛之敵，繼向我獨立第六旅第十八團陣地進攻，旋以我第一游擊區第二縱隊由河口鎮增援，敵未得逞。

同日，揚州以東大橋之敵一部，向北增援，另由南京增抵揚州以東仙女廟之敵，亦向邵伯移動，我第一一七師第三五一旅之第七零一團，乃奉令由寶應附近之大官莊向柘垛方向推進。

五月二十二日十八時，三垛之敵復向獨立第六旅第十八團之保鼎莊、張家舍陣地進攻未逞。

五月二十三日晨，柘垛之敵渡三陽河，分向張家舍（北）沐家莊、三卽廟等處竄犯，經我獨立第六旅第十六團及副總部特務團之一營協力抵抗，激戰竟日，傷亡甚重。

前在三垛附近北櫈子河南岸與我第一游擊區第二縱隊接觸之敵四百餘，今午竄抵河口鎮以南之湯莊，繼向該縱隊兩營駐守之老閤及河口鎮進攻，旋有一部渡河，並有北犯興化之企圖，我韓副總司令除命保安處長顧錫九仍留守興化指揮城防外，其餘副總部全部均向城北西鮑莊轉移。

五月二十四日晨，我第一一七師第三五一旅之第七零一團已抵柘垛附近，並向該處之敵進攻，敵傷亡雖重，仍向三郎廟急進，該團尾追，收復三郎廟，敵則向興化西郊之冷家舍進竄，蓋該兩路之敵，志在急襲韓副總部也。

五月二十五日，韓副總司令爲澈底殲滅敵人，並乘機收復高郵，乃於三時下達攻擊命令，具要旨如左：

一、李明揚總指揮督率陳泰運（第一游擊區第一路），張星炳（保安第三旅），陳中柱第四縱隊各部，速向三垛之敵猛力攻擊，確實佔領後，協同右縱隊一鼓收復高郵縣城。

二、李守維軍長（第八十九軍）督率劉師（第一一七），紀旅（第三五一），楊仲華旅（保安第八），迅速由馬奔莊、司徒塘之線，向二溝、一溝側擊敵人，協同左路各部西進，收復高郵縣城。 三、獨立第六旅主力，肅清三郎廟以南地區之敵後，西向協攻三垛之敵。

同日六時許，保安第三旅及第一游擊區第二縱隊向三垛之敵進攻。同時，河口鎮陷敵，八時，獨立第六旅之第十六團及第三五一旅之第七零一團，同向三郎廟以南搜索攻擊，旋以敵一部百餘繞佔三郎廟，我軍當又向該處之敵夾攻，十時許，第三五一旅之第七零二團進抵三垛附近，並向該處之敵圍攻，同時，河口鎮之敵五六百，向老閣進犯，並有另股敵人四百餘，在老閣、河口間渡河北犯，午後，到達與化附近之五里廳一帶。

十二時，第七零一團斃敵數十後，收復三郎廟，同時，我獨立第六旅及第三五一旅之一部，於興化西南到處偵擊敵人，而三垛之敵則固守不出。

五月二十六日，昨抵五里廳附近之敵，於十四時轉向縣常備隊駐守之將軍廟進攻，韓副總司令乃調第七零一團增援，至十六時許，將軍廟失守，該處及冷家舍之敵，遂向興化城廂進攻，此時，我因援軍未到，以致守軍特務營及江蘇省府衛隊之官兵殉國者達二百餘人，敵之傷亡亦大，是夜城陷。

五月二十九日，攻佔興化之敵千餘人，於晨自動向南撤退，我第八十九軍之第七零二團於是進佔該城。

此次戰鬥，敵我傷亡均重，敵軍約計傷亡千餘，我軍傷亡官兵亦達一千五百餘員名。

第五款 策應盟軍之作戰

民國三十年十二月三十日至三十一年一月十三日

參照插圖第十六、十七、插表第十一第十二

自太平洋戰事爆發後，敵軍爲欲增強其在南洋方面之兵力，以應付英美之作戰，乃圖抽調在華部隊，並謀先行打擊我淪陷區內之游擊軍力，以安定其後方，遂發動魯南大掃蕩，魯蘇戰區奉軍事委員會賦與策應盟軍作戰之任務，並爲求爭取主動，制敵機先，當卽發動全面游擊戰，以期牽制敵軍，使其不能抽調兵力，藉以減少盟軍在南洋方面作戰之困難。

民國三十年十二月三十日，魯南及蘇北地區盤踞之敵軍約共三個半師團，其分佈狀況如左：

一、獨立第六混成旅團於膠濟鐵路中段張博支路沿線，魯北各縣及沂水、莒縣、日照、諸城一帶。

二、第三十二師團之第二一二聯隊駐張店至濟南間之膠濟鐵路沿線。

三、獨立第十混成旅團分駐泰安至臨城間之津浦鐵路沿線，及新泰、萊蕪一帶。

四、第三十二師團之第二十一聯隊駐魯西各縣。

五、第三十二師團之第二一一聯隊駐台棗鐵路線及臨沂、蒙陰、費縣一帶。

六、第十七師團之第八十一聯隊分駐於徐州至東海間之隴海鐵路沿線，及漣水、阜寧、淮陰、淮安一帶。

七、第十七師團之第五十三聯隊分駐於臨城至宿縣間之津浦鐵路沿線及徐州附近各縣。

八、獨立第十三混成旅團分駐宿縣至滁縣間之津浦鐵路沿線，及淮南、皖北各縣。

九、獨立第十二混成旅團分佈於蘇北之高郵、寶應、鹽城、東台及長江以北各縣。

山東游擊區，於二十九年十二月成立，魯東游擊指揮部指揮魯東及膠東之游擊部隊，總指揮由第五十一軍軍長牟中珩兼任（至三十一年二月撤銷），至三十一年五月又成立魯南游擊指揮部，總指揮由戰區總司令于學忠兼任，是年十月，原山東游擊總指揮部撤銷（三十一年三月由魯南游擊指揮部改編爲山東全省游擊總指揮部）。 此時我軍之分佈及活動情形如左：

魯東游擊區

一、保安第十三區司令部及暫編第十二師駐萊陽東南之院裏一帶。

二、保安第一旅在海陽以北高莊及膠縣西南良行一帶。

三、保安第九區司令部駐樓霞之大趙莊。

四、保安第二師駐諸城西石頭河一帶。

五、游擊第四縱隊在昌樂以北之黃埠、王家莊一帶，第二十二支隊在諸城以西趙戈莊及賈悅一帶，第二十五支隊在莒縣以北召忽一帶。

六、保安第八區各部在安邱西南輝渠一帶。

七、保安第十二旅在安邱以南吳家莊、夏家營一帶。

八、第一一三師之一部在沂水北七折、西旺莊、解家、車莊一帶。

九、游擊第二縱隊在安邱南麻灣及濰縣南大袁莊一帶。

十、保安第十區各部在長山之田家灘、楊家莊一帶。

十一、保安第十旅在鄒平鬢山一帶。

十二、保安第十四區各部在田莊、尙莊（壽光）一帶。

十三、游擊第十三縱隊在臨朐之老巖崮、池家莊一帶。

十四、第一一四師之一部在蒙陰以北之朴里莊、焦上莊一帶。

十五、保安第十二區各部在萊蕪東大張莊一帶。

十六、魯東游擊總指揮部及直屬隊在沂水西北之堑莊、北莊龍王宮莊一帶。

魯南游擊區

一、新編第四師在博山東南之魯村、上下高村、馬家峪一帶。

二、戰區總部駐沂水以北圈裏，魯南游擊指揮部及第一一三師之第三三七旅駐費縣以南之石河、官莊、臥牛山一帶。

三、第七縱隊在滕縣東南之山谷一帶，第八縱隊在郯城以東之竹墩鎮一帶，第二十一支隊在費縣以南之孔家莊、蘇河一帶，第二十七支隊在費縣以南之礦坑一帶，第三十一支隊在曲埠東南土山一帶，第三十二支隊在曲阜東北之堯山，哈峪山一帶。

四、新編第三十六師在費縣以西之洪石河一帶。

五、第一一一師（附保安第一師第一旅）在莒縣以南之大坡、紙房一帶。

六、第一縱隊主力在莒縣以東之街頭，其一部在嶧縣以東之岳樓一帶。

七、第三三四旅駐臨沂以西之義堂集附近。

蘇北第一游擊區

一、第一一七師在寶應東北之曹甸、楊戀橋一帶。

二、獨立第六旅在鹽城西北之青溝、涇河口一帶。

三、第三十三師在淮安以東之車橋、周莊一帶。

四、第一路陳泰運部在台東西南之石堰、臻潼一帶。

五、韓副總部駐寶應以東之蔣家橋。

蘇北第二游擊區

一、游擊第三縱隊在豐縣北師徐樓一帶。

二、第四縱隊在徐州東北之楊林及少林一帶。

三、第一縱隊在泰縣以北之周家莊一帶。

四、蘇保安第九區司令部駐豐縣以北之台莊。

先是民國三十年十二月九日，軍事委員會下達佳令一元中電令，其要旨如左：

一、敵於庚（八）日，以海空軍向泰國、馬來半島、新加坡、香港、馬尼剌、關島、檀香山等地進攻，英、美與日已互相宣戰，現正猛烈戰鬥中。

二、國軍應積極策應英美作戰，並爲達迅速策應之目的，各戰區於十二月三十日發動全國游擊戰，持續時間十五日。

三、實施游擊時，各戰區第一線部隊及敵後部隊，應同時實施，並各以所有部隊分編多數縱隊，以廣正面深入敵後，實施廣泛之破壞戰，遮斷交通通信，並向敵各據點輪流襲擊，相機奪取之，務期獲得決定之效果。

魯蘇戰區根據上項電令，於是月十四日下達作戰部署命令如左：

一、牟總指揮督飭第一一四師於奸僞情況許可下，酌派一部協同第十二區朱永寶司令之部隊，對津浦路由泰安站（不含）至姚村站間（不含），第一一三師及游擊第二、第三、第四等縱隊、第二十二、第二十四、第二十五等支隊，翟毓蔚（第二）、姜漢錚（第一）兩保安旅，第八區司令楊煥彩，第十區司令薛儒華及第十四區司令張景月等部，各派部隊對膠濟路全線及安潍、壽青兩公路，保安第二師及保安第十二旅，對莒縣以北至高密間，台潍公路及諸膠公路、膠濟公路。

二、新編第四師派有力部隊，對津浦路由濟南站（含）至泰安站。（含）

三、第一一一師附第一縱隊（欠第三支隊）及保安第一旅，對海青、莒日兩公路。

四、魯南游擊總指揮部卽日向費南山區推進，督飭第三三七旅、第七、第八兩縱隊、第二十、第二十一、第二十七、第三十一、第三十二、第三等六個支隊，對津浦路姚村站（含）至臨城站（含）間及臺棗支路全線，沂水以西之臺灘、臨費（費不含）兩公路。

五、新編第三十六師對費縣，（含）泗水間公路。

六、山東各縣地方團隊，應在防區對附近鐵路公路。

七、韓副總司令以馮子固（第三）、韓治隆（第四）兩縱隊及銅山董漢槎部（第九區司令），對津浦路，由臨城站（不含）至徐州間、宿、淮、高、寶、揚各部隊，對徐揚公路，另以有力部隊向北推進，對徐州以東之隴海路，並相機與魯南部隊連繫，李明揚（兼第一縱隊）、陳泰運（蘇北游擊指揮）部，對泰、如、通、水陸之交通及南通之各工業設施等。

八、各部隊於十二月三十日同時發動對鐵路、公路、運河之交通通信，實施破壞遮斷之，並對防區附近各敵僞據點及僞組織，輪流襲擊，摧毀、奪取之，須持續實施十五日。

魯東游擊總指揮牟中珩，根據右令，對魯東之作戰下達命令如左：

一、保安第一旅，對膠濟路由芝蘭店（不含）至青島間敵之交通通信，實施破壞遮斷，並對膠縣輪流襲擊，摧毀，奪取之。

二、保安第二師，對臺灘公路由諸城（含）至高密（不含）段及諸膠公路敵之交通通信，實施破壞遮斷，並對諸城輪流襲擊、摧毀，奪取之。

三、游擊第四縱隊酌派部隊，對膠濟路由岞山站（不含）至塔兒堡站（含）間之交通通信，實施破壞遮斷，並對昌邑城輪流襲擊，摧毀、奪取之。 四、第一一三師酌派部隊，對膠濟路由堯溝站（不含）至大漢河站間敵之交通通信，實施破壞遮斷，並對沂水城輪流襲擊，摧毀、奪取之，着第八區司令楊煥彩派隊協助。

五、保安第十二旅對臺濰公路諸城（不含）至莒縣（不含）段敵之交通通信，實施破壞遮斷，並對枳溝鎮輪流襲擊，摧毀、奪取之。

六、游擊第二縱隊酌派部隊，對膠濟路由大漢河站（不含）至岞山站（含）間，由塔兒堡站（不含）至芝蘭店站（含）間及安濰公路敵之交通通信，實施破壞遮斷，並對安邱城輪流襲擊，摧毀，奪取之

七、保安第十區司令（着保安第十旅派隊協助）酌派部隊，對膠濟路由濟南站（不含）至金嶺鎮（含）

間敵之交通通信，實施破壞遮斷，並對長山城輪流襲擊、摧毀、奪取之。

八、保安第十四區司令着派部隊，對膠濟路由金嶺鎮（不含）至淄河店站（含）間及壽青、壽濰兩公路敵之交通通信，實施破壞遮斷，並對壽光城輪流襲擊，摧毀、奪取之。

九、游擊第三縱隊着派部隊，對膠濟路由淄河店站（不含）至堯溝站（含）間敵之交通通信，實施破壞遮斷，並對臨朐城輪流襲擊，摧毀、奪取之。

十、第一一四師酌派一部，協同保安第十二區司令，對津浦路由泰安站（不含）至姚村站（不含）間敵之交通通信，實施破壞遮斷，並對蒙陰城輪流襲擊、摧毀、奪取之。

十二月二十日，復令暫編第十二師，保安第七區及保安第九區，對膠東各防地附近之敵僞組織，派隊襲擊，並摧毀奪取之，而第一一四師爲保該師沂蒙防區之安全，請准免予派部協同第十二區破壞津浦路之交通。

魯南游擊指揮部根據戰區命令，對魯南之作戰下達所屬命令，要旨如左：

一、新編第四師，對津浦路由濟南站（含）至泰安站（含）間及泰安至萊蕪，新泰各公路上敵之交通通信，實施破壞遮斷，並對該地區內敵各據點，輪流襲擊，摧毀、奪取之。

二、第三三七旅及獨立第二十一支隊，對臺濰公路沂水以西及臨費公路上敵之交通通信，實施破壞遮斷，並對費縣，臨沂各縣城，輪流襲擊，摧毀，奪取之。

三、第七縱隊及獨立第三十一支隊，對津浦路姚村站（含）至臨城站（含）間敵之交通通信，實施破壞遮斷，並對沿路各據點，輪流襲擊，摧毀之。

四、第八縱隊對臺棗支路全線敵之交通通信，實施破壞遮斷，並對嶧縣城輪流襲擊摧毀奪取之。

五、新編第三十六師對費縣（含）至泗水間公路上敵之交通通信，實施破壞遮斷，並對太平邑敵據點輪流襲擊摧毀奪取之。

六、第三三四旅及獨立第二十七支隊對臨、費間敵之交通通信，實施破壞遮斷，並襲擊臨沂間之敵。

七、第一一一師游擊第一縱隊之一部及保安第一師第一旅，對海青、莒日兩公路敵之交通通信，實施破壞遮斷，並對莒縣城輪流襲擊摧毀奪取之。

蘇北方面，韓副總司令根據戰區命令，對蘇北之作戰下達所屬命令，其要旨如左：

一、第三十三師之一部對徐州以東之隴海路及通榆公路鹽城以北敵之交通通信，實施破壞遮斷，並對交通線上各據點之敵輪流襲擊之。

二、第一一七師之一部，對運河及徐揚公路高郵至宿遷間敵之交通通信實施破壞遮斷，並對沿運河線之敵據點輪流襲擊摧毀之。

三、獨立第六旅及保安第三旅對運河及徐揚公路揚州至高郵間敵之交通通信，實施破壞遮斷，並對運河沿線之敵據點輪流襲擊摧毀之。 四、陳泰運部，對通榆公路鹽城以南敵之交通通信，及京臺、南通一帶敵之工業，實施破壞，遮斷摧毀之。

五、游擊第三縱隊馮子固部，及第四縱隊韓治隆部，對津浦路臨城站（不含）至徐州間，及附近各公路上敵之交通通信，實施破壞遮斷，並對敵之據點輪流襲擊摧毀之。

六、保安第九區司令所部，對津浦路徐州至宿縣段，及徐揚公路宿遷以西，敵之交通通信，實施破壞遮斷，並輪流襲擊各據點之敵。

七、游擊第一縱隊，對長江北岸泰縣，如皋、南通間之水陸交通，及南通各工業設施，實施破壞遮斷，並對敵據點輪流襲擊摧毀之。

各部隊奉到上項命令後，各遵照指示，於十二月三十日開始活動，其經過概況如左：

魯東方面

（民國三十年十二月三十日至三十一年元月十三日）

第一一三師之第六七四團，及獨立第二十二支隊各一部，向沂水之敵僞襲擊，旋卽退回原防，計毀敵電桿三十七根，並獲其電線四十三公斤，第六七八團及保安第八區之第十五團一部，亦向沂水北沐水之敵僞襲擊，而師直屬隊，則向安邱西陵河之敵僞襲擊，獲電線二百公斤，同時，第八區之昌樂縣保安團，協同第六七七團之一部，於襲擊濰縣以西朱留店、古城之敵後，並破壞朱留店附近之鐵路兩段，獲敵電線五百餘斤。

保安第十二旅之一部，攻入諸城以南之枳溝鎮內，巷戰半日，旋因諸城之敵來援，該部遂退回原防

管帥之敵，向枳溝增援途中，被我保安第十二旅伏擊，傷亡八人，旋向我軍反攻，復被斃傷十五人，乃退去。

游擊第三縱隊一部，以主力向堯溝車站進攻，並分向臨朐及冶源襲擊，除將堯溝附近之鐵路兩段破壞外，並一度攻進臨朐城，旋敵分路向第三縱隊之駐地老巖崮一帶進犯，激戰數小時後囘竄，我軍亦向三羊山轉進。

游擊第二縱隊一部，將高密至平度之公路澈底破壞，並將亭口石橋拆毀，其第二大隊向膠濟路上之蔡家莊敵據點襲擊，並破壞其附近電桿三十餘根，其第四支隊一部襲擊膠濟線上之坊子及二十里堡，斃傷敵人二十餘名，並破壞附近之鐵路及電線，又特務大隊破壞安潍公路十九處。

第一一四師之第六八三團，分向新泰以東之賈莊及燕子巖敵僞襲擊，計斃傷敵人二十餘名。

保安第二師之第二、第五、第六各團之一部，分向諸城以北之王莊，及相州鎮以東之黃疃莊，東北之馬旺襲擊，激戰一日，將王莊、黃疃、馬旺三處據點克復，並斃傷敵僞五十餘名，凵獲步槍四十五枝，我軍傷亡十五人，其後該師第六團，又包圍高密城南之施家囘，僞軍獨立團反正，其獨立團及第一團，復向諸城之僞軍進擊，當斃傷敵人八十餘名，俘獲六十一名，凵獲步槍一百三十五枝，我軍傷亡四十人。

保安第一旅之第一團，向卽墨東北溫村之敵僞襲擊，第三團向膠縣以南紅石巖之敵僞襲擊，第四團一部向膠縣及李哥莊之敵僞襲擊，並將李哥莊至藍村之鐵路破壞，共斃傷敵人三十二名，我軍傷亡三十七人，該旅第一團，復向卽墨進攻後退回黃埠，於是青島及卽墨之敵六百餘人，向該團反攻，激戰半日，敵始退去，計斃傷敵軍五十二名，我軍傷亡五十七人。

暫編第十二師第一團一部，向海陽西南之司馬汽頭襲擊，守備該地之僞軍潰逃，嗣該部又在海陽南與敵僞二百餘遭遇，激戰數小時，敵向海陽潰退，該師一部復將萊陽以北公路橋樑破壞，並獲電線四十餘公斤，共斃傷敵軍二十三名，我軍傷亡十五人。 保安第十四區之第二十七團及第二十八團各一部分，向壽光侯鎮，固堤等處之敵僞襲擊，並將壽益壽灘各公路破壞三段，計共斃敵八名，該區第一團又向壽光之豐城鎮及羊角溝兩處敵僞襲擊，且破壞壽光至羊角溝間之公路四公里，第二十七團復向大家窪之敵僞襲擊，並斃敵十餘名，函獲步槍九枝。

保安第十三區獨立團一部，襲擊平度以南蘭底之敵僞，同時平度保安團亦向白埠之敵僞進擊，並將平度附近之公路破壞三段，計斃傷敵人十五名，我軍傷亡二十五人，而獨立第一團及特務第二團各一部，曾一度進攻平度城，未奏功，當將附近之公路破壞五處，共斃僞敵人六十餘名，我軍傷亡五十人，其後，平度之敵僞四百餘，附砲四門，分路向劉古莊之平度保安團進犯，激戰半日，該團向陳家囤轉進，敵傷亡三十餘名，我傷亡連長一員，排長四員，士兵五十六名，同時，萊陽之敵僞百餘，亦向我萊陽保安團之團旺駐地進犯。

保安第九區之第十七團，襲擊樓霞松山據點之敵，並破壞青烟公路約四百公尺，獲電線四十餘公斤，又該區第十八團及特務團克復高密以南之朱家莊、沙坡、道鄉三個僞軍據點，並斃傷敵人四十餘名，函獲步槍九枝我軍傷亡十一人。

游擊第四縱隊之特務大隊向膠濟路之丈嶺襲擊，第十支隊一部，向昌邑城襲擊，獲電線八十公斤，斃傷敵僞十人，我傷亡連長一員，士兵三人。

保安第十區之歷城保安團，向章邱以南之棗園襲擊，斃傷敵僞十三名，嗣章邱之敵僞七百餘，進攻齊村以北之大小王莊，與該團激戰半日後退去，敵僞傷亡二十餘名，我傷亡十九人，又齊村之敵僞二百餘，進犯田家莊之保安第十旅，於傷亡六人後敗退。

魯南方面

民國三十年十二月三十日至三十一年元月十三日

新編第四師之第一團，破壞張博支路之崑崙站及其附近鐵路十餘公尺，並在益都以西、濟南以東，炸毀火車各一列，斃傷敵僞共三十五人，而該師並將淄川東南之煤礦及其重要機器炸毀，同時，博山之敵僞四百餘，向博東池上莊之該師第二團駐地進犯，激戰半日，中伏敗退，敵僞傷亡三十五人，我傷亡七十五人。

第一一三師第三三七旅之第六七三團及第三十二支隊（第一縱隊）各一部，破壞臺棗支路毛草河附近之鐵路約二十餘公尺後，乃向馬家溝轉移，當與敵僞四百餘遭遇，激戰至暮，斃傷敵人六十三名，我傷亡十七人，同時，第二十一支隊一部，又向費南之梁邱襲擊，斃傷敵人五六名，嗣第六七三團除破壞臺棗支路坭溝附近之鐵軌五十七節外，並向費南尙巖之敵襲擊，前後共斃傷敵人二十六名，我傷亡八人，又第二十二支隊（第八縱隊）破壞臨臺公路楊官莊附近約七公里，橋三座、電桿三十八根，毀敵汽車一輛，斃傷敵人十名，我傷亡三人。

第七縱隊之第十九支隊，襲擊鄒縣以南之界河站，並截擊梁邱之敵，斃傷敵人共五名，其第三十一支隊一面襲擊鄒縣兩下店之敵，一面炸毀鄒南鐵橋一座，及鐵路四段。

新編第三十六師第一團克復蒙西九女關之敵僞據點，第二團破壞平邑集（太平邑）附近公路約五百公尺。

游擊第一縱隊第一支隊向日照城關之敵襲擊，並破壞烟墩嶺附近之公路約四公里，橋樑四座，獲電線二百七十餘公斤，共斃傷敵人十五名，我傷亡四人，其第二支隊亦將日照以西之公路破壞約二公里並毀橋樑二座。

游擊第八縱隊一部向臨沂東之管家囘襲擊，僞軍五十三人反正，獲機槍一挺，步槍七十六枝。

第一一一師之第六六二團分別破壞日照至贛榆間之公路約二百公里，橋三座，及日照至莒縣間之公路約一公里，共獲電線百餘公斤，其第六六六團一部向莒東之紀家店子襲擊，敵東竄中伏，傷亡四人。

同時，保安第一旅將莒北三十里舖附近之公路破壞約二公里，並毀橋樑二座，獲電線二百餘公斤。

第三三四旅之第六六八團破壞臨費公路約二公里，及臨棗公路橋樑一座，電線十餘公里，並將義堂集附近之電線完全破壞，共獲電線七百六十公斤，同時，又向臨沂南關及義堂集襲擊，克復義堂集，計斃傷敵僞八人，我傷亡二人。

蘇北方面民國三十年十二月三十日至三十一年元月十三日第三十三師之第一九四團攻入淮安縣城，旋卽退回石塘，而該處及淮陰之敵僞共約四百餘，附砲二門，聯合向我軍反撲，激戰半日後回竄，嗣又向淮安以南之二堡襲擊，前後共斃傷敵人八十餘名，我傷亡三十六人，並陣亡連長一員，第一九八團亦向淮東之板間鎮進擊，計斃傷敵僞十三人，又新安鎮之敵僞數十，於馳赴灌雲縣城之途中，被灌雲保安團伏擊，斃敵十餘人，並鹵獲步槍五枝。

第一一七師之第六九六團及第六九八團，分別襲擊寶應以北之涇河及鹽城以西之天平莊等處，斃傷敵僞四十七名，又淮安泗陽兩保安團同向泗陽南北地區之東洋河及來陽之敵進擊，共斃傷敵僞十二人，我傷亡二人。

東台之敵僞三百餘，乘汽艇十餘隻，沿螃蜒河向我蘇北游擊總指揮陳泰運部所在地之石堰進犯，激戰半日，敵回竄，此次敵僞傷亡十一人，我傷五人。

蘇保安第九區所屬之沛縣保安團一部，襲擊沛西豐新莊之敵僞，碭山保安團襲擊縣東卞樓之敵僞，又徐州之僞軍二百餘，曾向徐州保安團之駐地七賢廟進犯，前後共計斃傷敵僞六十二名，鹵獲步槍四十四枝，我傷亡十一人，同時，豐縣保安團一部，更將豐碭、豐魚、豐銅各公路破壞，共約十三公里，毀橋兩座，及電桿一百一十根，獲電線四十公斤。 游擊第四縱隊破壞徐州以北及利國驛附近之津浦路鐵軌五段，幷炸毀其火車五列，其第十、第十一兩支隊更先後襲擊獨山湖西岸之龍堌集，斃傷敵僞二十餘人，鹵獲步槍十三枝僞軍投誠九人。

其時，徐、豐、沛、碭、魚各縣之敵僞共約一千六百餘人，附砲四門，向我蘇省保安第九區司令部及游擊第三縱隊之駐地徐師樓（豐縣北）一帶圍擊，該區司令當命第三、第四兩縱隊及各保安團，向來犯之敵夾攻，激戰竟日，敵未得逞回竄，斃敵約二百餘人，我第九區教導團團長陳明殉職，且傷亡官兵三十餘人，又第三縱隊之一部，曾向魚臺以東之陳堂襲擊，共斃傷敵僞二十三名，我傷亡十八人。

游擊第一縱隊克復泰縣以北之卞家莊據點，其第二支隊並向小紀莊襲擊，前後共斃傷敵僞四十五人，鹵獲步槍二十二枝，及電線約二十五公斤，又港口之僞軍向我投誠者十四人，繳獲步槍十四枝。

綜合此次戰鬥，前後共經十五日，計斃傷敵軍一千五百三十餘人，破壞鐵路八公里，公路四十六公里，橋樑三十座，電桿四九一三根，電線二千二百二十五公斤，炸毀火車二十七輛，汽車三輛，鹵獲步槍三百六十二枝，我軍傷亡七百六十二人。

第六款 魯南山地游擊戰

民國三十一年二月四日至二十四日

參照插圖第十八、第十九插表第十三、十四。

民國三十年十二月三十日，魯蘇戰區總部爲策應盟軍之作戰，發動全面游擊戰後，使敵未能達成其抽調兵力以增援南洋，並安定淪陷區域之企圖，遂於三十一年二月五日，仍依其前定之目的，抽調其駐魯西之第三十二師團一部，駐膠濟路沿線及魯南各縣之獨立第五、第六兩旅團各一部，並配合僞治安軍及剿共軍共約一萬五千人，開始向魯南山地之我軍進擊，且以魯蘇戰區總部，山東省府，第五十一軍及新編第四師爲主要目標，企圖先行打通沂青公路，以緊縮我軍之活動範圍，然後摧毀我軍之游擊根據地。

先是，三十一年元月下旬，敵軍第三十二師團主力調集魯西一帶，其第二一一聯隊一部踞臨朐附近，第二一二聯隊一部踞沂水以北田莊附近，獨立第五旅團踞守膠縣至高密一帶，獨立第六旅團踞膠濟路中段及魯南各縣，獨立第十旅團分踞萊蕪、新泰、蒙陰一帶，僞治安軍一部踞濟南及益都，剿共軍一部盤踞新泰、萊蕪、蒙陰、費縣各處。

至元月二十四日，敵人有打通沂青公路之企圖，其兵力集結之情形，計臨朐以南地區常莊、蔣峪一帶，共三千餘人，治源、黃山一帶共一千餘，大關、小關一帶共千餘，沂水以東及北地區崔家峪千餘，葛莊二千餘，臨朐及益都共約二三千，沂水、安邱各千餘人。

二月四日，常莊之敵步騎兵千二百餘，附砲五六門，竄抵小關附近，五日，臨朐之敵僞主力向常莊前進。

此時我軍之分佈情形如左：

一、魯蘇戰區總部駐圓裏（沂水東北），幹訓團駐天晴旺。

二、山東省政府駐呂夏（臨朐南）。

三、第五十一軍軍部駐楚莊，直屬隊駐北莊及北張良一帶，補充團駐東里店、韓王莊一帶。

四、第一一三師師部駐安邱西南之七折，直屬部隊駐車莊、徐家溝、閉門山一帶，第六七四團駐惡山口、馬家坡、于家河一帶，團部駐出巡山，該師第三三七旅旅長率第六七三團駐費南山區，任沂青公路東側之守備，第三三九旅一部駐卞山，主力駐大關以南西旺莊、草山亭、太平山、馬站一帶，旅部駐松里任扼守沂青公路南北交通及該路西側之守備任務。

五、第一一四師師部任蒙陰東北之丁家莊，其第三四零旅（欠第六七九團）駐蒙陰以東之金星頭及朴里莊一帶，第三四二旅（欠第六八三團）駐賈莊、龍鬚崗一帶，第六八三團在費縣境。

六、第一一一師師部及直屬部隊駐莒縣東南之柳溝、紙房、石場一帶，其第六六二團駐劉家東山，第六六五團駐小劉家及北角子山，第六六六團駐旋子口。

七、新編第四師師部及直屬隊駐南麻東北之張家莊，其第一團駐魯村、小黃莊一帶，第二團駐土門、花林、水磨頭一帶，第三團（欠第三營）駐阜村、高莊、上高村一帶（第三營任魯省府警衛，駐王莊）。

八、益臨博邊區警備隊駐臨朐西南茹家莊、朱家坡、魯保安第一師之第二旅駐悅莊以北橋頭、三岔店、朴邱、楊莊一帶、其特務團駐九山附近獨立團駐義莊及東峪一帶，游擊第三縱隊駐臨朐南鹿泉、楊家河一帶，沂水保安團駐上下古村，游擊第一縱隊駐莒縣東桑園、杜家莊一帶。

二月五日晨、集結於臨朐、沂水之敵，開始向魯蘇總部實施南北夾擊，北面集結於臨朐南方冶源、黃山之敵僞一部四百餘，向我駐鹿泉之游擊第三縱隊進攻、旋向楊家河迂迴，我軍遂向東轉移，南面沂水北方葛莊之敵僞二千餘，亦分三路向北進攻，一路三四百，向上下古村之沂水保安團進擊，激戰至午，該團向卞山轉移，一路七百餘，附砲三門，向大諸葛及北崮一帶之第一一三師第六七七團進攻，一路千餘，沿沂博公路向駐韓旺之第五十一軍補充團進攻，激戰數小時，該團向東里店方向轉移，而敵乃轉向南流泉，圖夾擊我第六七七團，該團遂向白馬山一帶轉移，此時，補充團又回轉韓旺，準備截擊後續之敵。 臨朐南方蔣峪、小關之敵僞千餘，是日十四時，亦向大關進攻，守軍第一一三師第六七八團之警戒部隊，被迫向草山亭撤退，敵陷大關。

二月六日晨，由蔣峪、常莊向大關之敵續增二千餘，砲十餘門，向我第六七八團之太平山、草山亭、馬鞍山一帶進攻，並以飛機七架助戰，十二時許，敵又增千餘及飛機數架，並以一部三百餘，向我左翼迂迴，敵陷視莊。

自沂水北進，陷我大諸葛卞山及經南流泉東竄之敵，是日晨，聯合向我第六七七團之金鐘峪陣地攻擊，至十五時，以第六七八團已放棄草山亭、馬鞍山等陣地，該團右側感受威脅，乃向沂青公路以東之黃墩山、渡箕山一帶轉移，於是，該敵遂與南竄達楊家河之敵會合。

二月七日拂曉，大關之敵，復以千餘分向我第一一三師直屬部隊之閉門山陣地進攻，同時，自安邱以西偕戶南進之敵僞千餘，附砲數門，亦向該部之七折陣地進攻，並以飛機六架助戰，而形對該師東西夾擊態勢，至午、閉門山陣地被敵突破，旋安邱之敵僞六百餘，經老子指向張莊，對該師東翼包圍攻擊，該師乃急調工兵營應援，遂與之在張莊附近遭遇，時敵並以飛機三十餘架在張莊、七折、閉門山、天晴旺、圈裏一帶，盲目轟炸及掃射，至十六時，敵主力向天晴旺進迫，一部向徐家溝（張莊北）進迫，當又與我該戰區幹訓團及第一一三師直屬部隊接觸。

此時，敵軍在南流泉之一部三百餘、祝莊二百餘，及流水五百餘，分向我馬站之第六七八團第三營陣地進犯，並有飛機三架助戰，二小時後，該營向疲箕山轉進，我大關至馬站之沂青公路沿線各據點，遂完全陷敵。 管帥東北唐隸溝集結之敵僞一千五百餘、砲四門，是日五時，復分路向于家河、林頭之我第一一三師第六七四團第二營守地進犯，企圖將魯蘇戰區總部完全包圍，戰約三小時，該營向夏家溝、蔡家溝轉移，敵跟踪進犯，至晚，該營又向黃崖頭，宅科一帶之團主陣線轉進。

入夜，魯蘇戰區總部基於上述情況，爲恐陷於內線作戰之不利，乃決心分向外線轉進，當即處置如左：

一、總部及直屬各隊，向莒縣北圓河轉進，幹訓團經將軍鎮向諸莒公路以南轉進。

二、第一一三師師部及直屬隊，向安邱西南城頂山轉進。

三、第三三九旅，以一部留置於沂青公路西側，牽制敵人行動。

主力向沂水東北大小羅章一帶轉進。

是夜，各部均遵右述指示，開始行動，惟第六七四團因奉令掩護總部轉進，乃在我山口、馬家坡一帶（在大小羅章北）之原陣地拒敵。

二月八日晨，敵步騎兵千餘，附砲四門，分由流水及馬站向第六七四團進攻，未逞，該團以掩護任務已達，遂向擇藥山（安邱西南）附近轉移。

二月九日，敵僞五百餘，自天晴旺經圈裏向魯蘇戰區總部追擊，並以飛機三架助戰，至圓河與戰區直屬隊接觸，我擊落敵機壹架，迄黃昏，敵遂回竄，幹訓團則向將軍鎮以南轉進。

沿沂青公路進犯之敵，連日傷亡甚重，是日，在大關焚屍八十餘具、汽車七輛，滿載傷兵北運臨朐二月十二日，第五十一軍軍部由楚莊移駐龍王官莊。

二月十三日，費縣增敵約四百，有北犯企圖，沂水之敵僞，約千餘，經崔家峪竄抵西王莊，一股約七百，竄往坦埠，同時，莒縣至管帥間，共駐敵僞二千五百餘，其一部六百餘，由招賢鎮東進，在桑園、杜家莊一帶，與我守軍游擊第一縱隊激戰數小時後，隨向石場方向東竄。

二十五日晨，日照西北沈疃之敵二百餘南竄，與我游擊第一縱隊遭遇後，旋卽回竄，同時，紀家店子（莒縣東）增敵五百餘，而萊蕪、新泰、蒙陰等處，均增敵千餘，並開始向東進犯。

同日，敵僞集結於益都，臨朐附近，共約千五百餘，蔣峪、大關一帶兩千餘、博山千餘、而冶源之敵一部五百餘，當於是日向我益臨博邊區警備隊之守地茹家莊（臨朐西南）進犯，戰鬥數小時，我向朱家坡轉移，敵續攻陷朱家坡，其臨益之敵僞，則陸續經冶源南進。

魯蘇戰區總部基於上述情況判斷，敵有合擊我悅莊、魯村及朴里等據點之企圖，當以防區遼闊，各部無法互相應援，乃向各部隊指示，如敵僞同時分向我軍進犯時，可分別自行活動，並選擇有利地形，相機打擊各當面之敵。

二月十六日，保安第一師方面，五井之敵，向第五團之瑞頭陣地進犯，該團向黃崗轉移，敵續增至二千餘後，向南進犯，五時許，經三岔店，一部五百餘東竄鮑莊、南峪、主力指向悅莊。

編編第四師方面，晨三時許，茹家莊之敵五百餘，向第三團第三營之馬莊陣地進犯，被我擊斃甚多，乃回竄朱家坡，我軍傷亡七十餘人，旋亦向南轉移，該營行抵南坡時，復與由三岔店經鮑莊、南峪之敵遭遇，戰鬥一小時，該營向東轉進，敵進佔蘆家泉，其由三岔店南下之敵主力，則於十時進佔悅莊。

是日，博山之敵一千五百餘，經下莊向蘆芽店前進，萊蕪之敵僞千六百餘，經大辛莊東進，十五時，通過西泉莊，向魯村進逼，當被我潛伏於汶河莊、水虎山之第一團第一營側擊，該敵旋向該營陣地反攻，未逞，乃成對峙狀態。

新四師師長爲阻止博山之敵南下，乃命第二團以主力埋伏於土門及水礦頭一帶，迄十三時，敵經蘆芽店，向千人洞、水礦頭警戒陣地攻擊，我軍當向張家寨及土門之主陣地佯退，敵跟踪追至，中伏，傷亡頗重，嗣因屢攻未逞，乃與我成對峙態勢。

此時，敵已對我悅莊及魯村一帶根據地形成合圍之勢，該師長乃決心變更內線爲外線作戰，於是，下達命令，其要旨如左：

一、師部由九會經大坡向蘭竹莊轉進。

二、第一團以一部留置於魯村附近游擊，主力向花林、公家店轉進，對三岔店方面嚴密警戒。

三、第二團掩護第一團第三團轉移後，以一部留置於土門一帶游擊，以一營留置於魯山活動，主力向李家莊轉進，對博山方向嚴密警戒。

四、第三團（欠第三營掩護省府）以一部留置於上高村一帶游擊，主力向池埠楊莊轉進。

二十時，各部隊開始遵令行動。

第一一四師方面，新泰及蒙陰之敵僞各千餘，十三時，分向賈莊、龍鬚崮之第六八四團進攻，同時，坦埠之敵僞七百餘，向丁家莊之師直屬隊進攻，西王莊之敵僞千餘，向朴里莊及金星頭之第六八零團進攻，戰約數小時，我軍各部均向北轉移。

第五十一軍軍部方面，是日拂曉，該軍部及直屬部隊，除留置一部，仍在龍王官莊附近阻止敵人外，餘皆向南轉進。

駐韓旺之補充團，本晨被來自沂水之敵僞千餘攻擊，該團遂向燕子崖轉進，該敵繼犯東星店，守軍輜重營遂於十一時向陽山峪轉移。

十六日十八時，該軍部及直屬隊到達帽子菴。

此時，臨朐及博山南犯之敵，已佔領悅莊、南麻、魯村、新泰、蒙陰及坦埠之敵，在朴里莊、金星頭會合後，有繼續東進之企圖，沂水北進之敵，亦於午時佔領東里店。

第五十一軍軍長獲悉上述情況後，爲避免受敵之夾擊，決心向敵後方活動，遂作如左之處置：

一、軍補充團卽由燕子崖向唐莊、柳溝轉進，以牽制敵僞。

二、軍部及直屬隊卽由帽子菴向石佛山轉進。

二月十七日，新編第四師師部到達蘭竹莊，其他各部亦抵達前令指示地點。

是日，進攻第二團之敵，攻佔土門、繼竄悅莊，進犯第一團之敵，晨抵魯村後，亦竄向悅莊，故魯村附近，已無敵踪，而來自新泰、蒙陰、坦埠、姜峪各處與我第一一四師接觸於賈莊、金星頭、朴里、龍鬚崮之敵，除一部自金星頭分向東進外，其餘全部會合悅莊，於是，新編第四師乃決心以一部兵力向敵後各據點襲擊，其部署如左：

一、第一團以一部兵力仍回魯村、王莊一帶，與原留置之部隊協同恢復原防。

二、第三團以一部兵力襲擊益都附近各據點之敵僞，並破壞交通及僞組織。

三、第二團以一部兵力襲擊博山附近各據點之敵僞，並破壞交通及僞組織。

同日拂曉，第五十一軍軍部及直屬隊抵石佛山，時由馬站至北莊之敵二千餘，以一部約四百進犯石佛山，且以飛機二架助戰，至十六時，該軍乃經馬家溝向東轉進。

二月十八日，連日集結悅莊之敵，共約八千餘，其一部三千餘，於是日八時，向博山回竄，行抵水礦頭以南，被我預伏該地之新編第四師第二團一部襲擊，傷亡六十餘人，該師派出襲擊益都、博山之第

二、第三兩團，於朱崖、源泉莊附近，破壞敵之通信及僞組織後，仍回原防。

是日，第五十一軍軍部及直屬隊，到達馮家老莊，補充團向尹家峪一帶活動。

二月二十日，第五十一軍軍部及直屬隊，移至李家旋，十八時，又經程子河、馬頭店南進。

悅莊之敵一部二千餘，分向臨朐、益都回竄，其奔臨朐之一股，在金葫蘆山被我新編第四師第三團第三營截擊，傷亡二十餘人，其餘倉皇逃竄。

二月二十一日，第五十一軍軍部及直屬部隊，晨抵對崗峪，補充團又向龍居移動，輜重營仍在陽山峪，但不時派隊襲擊北莊之敵。

是日，敵僞三千餘，分別回竄博山及萊蕪，其竄博山之一股，後隊被我新編第四師第二團第三營伏擊於芝芳（南麻北）附近，傷亡三十餘人。

二月二十四日，集結於日照以西沉疃及紀家店子之敵，已達二千餘，附砲數門，其中一股六七百，犯我第一一一師之紙房、石場陣地，敵陷石場後，續犯我第六六二團之劉家東山，未逞，敵另一股主力，則向第六六六團之旋子口攻擊，激戰至十七時，東竄，該師旋亦向東轉移。

連日，各路之敵，均已回竄原防，於是，魯蘇戰區總部遂亦命令各部速回原駐地，並掃蕩殘敵，此時，第五十一軍對所屬之部署如左：

一、第一一三師，主力仍恢復沂青公路兩側山地，一部收復卞山、大諸葛，並協助沂水保安團進佔南桃花坪。

二、第一一四師對沂博公路以西各據點，務確實收復保持之。

三、軍補充團仍進駐東里店、韓旺原防。

四、軍部及直屬各隊卽回駐悅莊附近。

二月二十五日，第五十一軍軍部於十五時進駐悅莊附近之趙莊，所屬各部均已恢復原有防區，新編第四師師部還駐張家莊，其餘各部亦恢復原來態勢。