第二十冊　徐州會戰二／四

第三節 會戰一般經過

民國二十七年二月三日至五月二十八日參照插圖第六至第十插表第三至第十一徐州會戰一般經過，可分爲四個時期。自二月三日至三月初，津浦南北兩段之守勢與攻勢，爲第一時期；三月初至四月七日，臨沂及台兒莊之戰鬥，爲第二時期；四月八日至五月二日，反撲嶧縣東南地區之戰鬥，爲第三時期；五月三日至二十八日，戰地之轉移，爲第四時期。茲分述於以下各款：

第一款 第一時期（津浦南北兩段守勢與攻勢）

民國二十七年二月三日至三月二日參照插圖第六插表第三第四第五戰區爲確保徐州，屏障武漢，於二月三日下達作命第三號命令：以第十一集團軍向臨淮關、蚌埠之敵側擊，第二十一集團軍向含山、全椒之敵側擊，第六軍團任安慶以東地區之游擊，第五十一軍於淮河左岸佔領陣地，阻敵北進；第二十二集團軍，由滕縣分途向北游擊，相機規復鄒縣；並區分全戰區爲四個游擊區，實施全面游擊；以第五十九軍集結宿縣待命。

二月六日，第五戰區遵照最高統帥「支未」電指示，電令第三集團軍以主力向濟寧攻擊，一部由開河鎮附近迂迴攻擊濟寧；第二十二集團軍主力向鄒縣，一部迂迴曲阜、鄒縣間攻擊；第三軍團各以一部向蒙陰、泗水攻擊，並對日照、莒縣、沂水北方各要隘警戒。各兵團遵照，對津浦鐵路南北兩段之敵實施總攻，遂展開會戰序幕。

津浦南段方面：我軍正實施側擊之際，敵屢次强渡淮河，不逞。二月九日，敵以第十三師團主力，分由臨淮、蚌埠向淮河左岸强渡，與第五十一軍激戰，李品仙副長官爲策應第五十一軍之作戰，令淮南第三十一軍、第二十一集團軍向池河、定遠、考城、上窯、懷遠之敵側擊。第五十九軍亦奉令南移，向固鎮增援，歸于學忠總司令指揮。十日，第五十一軍小蚌埠一帶防線被敵突破，被迫向澹河、澥河左岸轉移。十二日，第五十九軍到達固鎮佔領陣地。此時，淮南第二十一集團軍正準備出擊中；第三十一軍在考城、上窯一帶與敵戰鬥甚烈，上窯之敵，被我包圍；第二十一集團軍之第七軍，亦向定遠東方之敵側擊；敵受淮南我軍壓迫，其進出淮河左岸之敵，分兵回援，第三十一軍乃撤至窯河右岸，第七軍撤回定遠以西固守。第五十九軍、第五十一軍乘機轉移攻勢，至十六日，恢復淮河左岸陣地，以後敵我成對峙狀態。 蘇北方面：第二十四集團軍第一一一師向津浦路南段游擊，曾突入明光及溪河集街內。第八十九軍

（江蘇省保安總隊改編）曾一度收復六合縣城，並衝入來安城內。

津浦北段方面：第二十二集團軍於十四日開始攻擊，第一二五師主力將兩下店之敵包圍，一部曾迫近鄒縣北關，第一二七師已進出鄒縣、曲阜間之鍋城，與敵激戰，旋敵增援反攻，我於十九日撤回界河之線。第三軍團於十六日開始攻擊，第一一七旅曾一度佔領泗水南關及蒙陰東關，時敵第五師團一部，由益都南進，於十九日攻陷穆陵關，同時另一部由安邱會同劉桂堂僞軍攻陷諸城、日照、招賢鎮各要點，莒縣、沂水方面，突告吃緊，李長官遂令第三軍團主力轉用於莒、沂方面，阻止敵之南進。第三集團軍於十二日夜開始攻擊，第十二軍第二十二師佔領濟寧北關，一部衝入城內，第五十五軍一部，同時向濟寧西南關攻擊，未有進展，第八十一師亦曾一度攻入汶上城內，旋敵增援反攻，至十九日被迫撤回運河西岸防守。二十日，敵第十師團大部突過運河西岸，向魯西進犯，在安居鎮一帶與第三集團軍激戰。

此時我最高統帥見津浦南段敵攻勢已呈頓挫；判斷津浦北段之敵，似僅能以濟南、泰安之控置部隊，策應鄒縣、濟寧、汶上之戰鬥；而我各方攻擊部隊，應乘此時機擴大攻勢，當令第二十軍團以第一一零師推進蒙城，另以一部集結壽縣待命。二十一日，魯西之敵，突破第三集團軍安居鎮陣地，繼續西進，最高統帥訓令李長官，並飭第三集團軍：此後應避免攻堅，惟取監視與游擊之手段，以牽制敵軍。

二十二日，敵續突破第三集團軍唐家口一帶陣地，最高統帥乃調第五十九軍北上，所遺淮河左岸防務，以第五十一軍接替；並於二十四日電示李長官：第五十九軍此時若能沿津浦路及其以東山地間向西北進出，不僅可挫魯西、魯東敵焰，並可誘起全軍之北進。二十五日，敵續攻陷嘉祥，第三集團軍向金鄉、鉅野之線轉移。二十七日，李長官爲鞏固魯西，決由津浦正面反攻，遂令第二十二集團軍以一部向泗水、曲阜、鄒縣，主力向兩下店之敵攻擊，牽制敵之西進；第五十九軍歸第二十二集團軍指揮，以一部控置該集團軍作戰地境內，一部向鄒縣、兗州方面佯攻，另以有力一部向濟寧、兗州間襲擊，協助第三集團軍作戰。迄三月一日，第五十九軍已集結滕縣以西地區，預定三日開始攻擊，適魯東方面穆陵關、招賢鎮之敵，先後攻陷莒縣、沂水，沿台灘公路向臨沂進逼；同時，魯西方面嘉祥之敵，亦有撤回濟寧之徵候；我最高統帥以「東申」電令第五戰區：不宜以第五十九軍單獨向濟寧進攻，致遭逐次消耗之不利，應以主力集結鐵路以東山地，伺敵西進或南進時，以全力側擊之。李長官復於三月五日，令第五十九軍停止攻擊，解除第二十二集團軍之指揮，轉調臨沂方面，並派徐祖貽參謀長往臨沂指導第三軍團及第五十九軍之作戰。

此際，第二戰區方面之敵，正沿汾河及垣曲向晉南攻擊。第一戰區程潛司令長官曾於三月二日以冬午電具申意見如下：

(一)第五戰區之敵，其津浦路南段受我軍强大牽制，尚無進展。北段濟寧方面，我第三集團軍相持甚久，我居劣勢。第二戰區之敵已沿汾河及垣曲合進，敵優我細。

(二)統度全局，倘敵將晉南吞併，必轉力南渡，爾時濟寧之敵，傾力西進，不僅徐海孤，卽隴海正面東西同時受威脅，應付殊感困難，職再三思慮，趁此時機，以湯軍團五師之衆，會合第三集團軍及張自忠軍，立向濟寧，將津浦北段之敵擊破之，則立振津浦北段我軍之勢，亦可稍掃魯南北顧之憂，此時，敵縱增援，我已立於主動地位，不難將敵擊破。爾後審察機宜，再對晉南之敵，確求內線作戰之成功，以目前形勢，倘我稍一遲誤，敵卽全盤活動，爾時必節節受其威脅，謹抒所見，如蒙採納，則職立卽調湯軍團實施。 此項意見，最高統帥在原則上予以同意。

本時期判斷津浦南段之敵，爲四個師團兵力，與會戰前無增減。津浦北段之敵，僅有三個師團，我軍則與會戰前無異。敵之兵力配備與判斷，與我軍指揮系統如插表第三、第四。

第二款 第二時期（臨沂及臺兒莊之戰鬥）

民國二十七年三月二日至四月七日參照插圖第六、第七插表第五第六津浦南段之敵，憑淮河與我對峙。津浦北段之敵，一路由魯東沿台灘公路向臨沂，一路沿鐵路突破滕縣向台兒莊猛進。

由魯東沿台灘公路向臨沂南進之敵，係以第五師團之第九旅團爲基幹，三月初，已進到沂河左岸地區。我最高統帥電令第三軍團：「對臨沂東北之敵，須將其誘至適當地點殲滅之，臨沂城絕對不能放棄，在援軍未到前，正面必須固守」。十日，第五十九軍到達臨沂。十二日以前，最高統帥迭令李長官轉飭第五十九軍與第三軍團協力殲滅深入之敵，並迅速行動，於擊滅沂河方面敵人後，北向蒙陰、泗水方面移動，至海軍陸戰隊勿使用於正面作戰，應以破壞膠濟路掃蕩膠東僞組織爲主任務。

李長官遵飭海軍陸戰隊向膠濟路南北地區游擊。派赴臨沂指導作戰之徐參謀長，爲恢復莒、沂確保魯南之目的，以司令長官名義下達第四號作戰命令，其要旨如左：

一、第五十九軍，先以有力一部確佔茶葉山高地（臨沂西北），爲左翼據點，向臨沂東北分途側擊，以牽制該敵向南增援，主力由船流附近分途渡河，與第三軍團呼應，包圍敵之主力，殲滅於相公廟、停子頭以南地區。 二、第三軍團主力，於沂河左岸，與第五十九軍相呼應，包圍殲滅敵之主力；一部於沂河右岸，連繫第五十九軍右翼，渡河側擊敵人。

各部依照命令，於三月十四日開始行動，第三軍團由南向北攻擊，第五十九軍於沂河右岸，分由船流附近渡河，由北向南攻擊，迭次克復要點。十五日，敵一部强渡沂河右岸，曾一度侵入茶葉山，經第五十九軍第三十八師在茶葉山之東南一帶阻擊，激戰至十八日夜，敵不支，全線向東北之湯頭退却。十九日，第五十九軍跟踪追擊。

鐵路正面之敵，以第十師團爲基幹，於三月十四日，分三路向第二十二集團軍進攻，一路由鐵路正面，一路由鐵路東側向滕縣迂迴，一路由西側迂迴深入我界河陣地後方，滕縣、界河間連絡當日被切斷。我最高統帥已令第二十軍團湯恩伯軍團長先率第八十五軍進抵臨城，歸李長官指揮，第五十二軍向商邱，第一一零師向蒙城集結待命。十五日，界河陣地被敵突破。十六日，我最高統帥令李長官以第二十軍團推進津浦北段，相機向當面之敵出擊，李長官當令湯軍團長遵照。是日，敵團攻滕縣，並有約一旅團兵力已越滕縣南進，湯軍團長乃令第八十九師之一旅，佔領官橋正面陣地，主力集結臨城東北山口、鳳凰莊一帶，準備側擊南下之敵。十七日，滕縣失守，我守城之第一二二師王銘章師長率部力戰，與城同亡。第二十二集團軍其餘各部隊，向運河之線撤退。第五十二軍奉命由商邱調至韓莊，歸還第二十軍團建制。敵陷滕縣後，以主力約六千人，沿鐵路正面前進，第八十九師官橋陣地被陷。敵另一部向臨城迂迴，湯軍團長令第八十九師逐漸轉移至臨城東南高地，掩護第五十二軍集中。是晚，第五十二軍第二師一旅到達臨城南之沙溝佔領陣地。十八日，我最高統帥電令湯軍團長：對於臨城及其以東高地應予確保，第五十二軍略行集中後，由右翼轉移攻勢。並令第三集團軍，速派有力部隊，由濟寧兩側進出，向界河方面襲敵側背，惟須避免向濟寧及兗州城攻擊。第三集團軍遵卽派遣部隊，預定於翌日開始行動。是日，敵續分向第八十九師臨城東南之西固山及第二師沙溝陣地攻擊，兩陣地均被突破。時第五十二軍全部到達，湯軍團長卽以第五十二軍在韓莊、台兒莊間沿運河配備，以第八十五軍東進佔領嶧縣東北及西南一帶高地，準備截擊敵人。十九日，敵續以主力陷我嶧縣，另一部沿鐵路進至韓莊，企圖强渡運河，被第五十二軍擊退。同日，最高統帥令第二集團軍以兩師進至商邱，一師又一旅集中徐州待命；並令李長官：「對臨沂方面我追擊軍，務於莒縣、沂水以南地區，將敵捕捉殲滅，以便適時抽出兵力，協助鐵路正面之作戰」。此時李長官建議「徐州爲戰略要地，敵勢必攻佔，其後續亦必尙有部隊，我以第二十軍團與敵在運河相持成陣地戰，殊非得計，應再調精兵三個師到徐，以便轉移攻勢」。白崇禧副參謀總長亦建議「對於保衛徐州之意見，以爲臨沂雖大捷，而臨城忽失陷，敵欲奪取徐州，必利用交通增兵，今爲確保徐州計，似應另抽部隊策應，或先調第二集團軍孫連仲部，同時並以空軍炸黃河鐵橋以斷其交通，另一部則以壓制敵機，然後以優勢兵力，規後臨城，以收速效，而策萬全」。 三月二十日，李長官依目前狀況，令第三集團軍由嘉祥方面反攻，其東進部隊，務努力截斷敵之交通；駐蒙城之第一一零師速調徐州，至韓莊對岸，準備俟第五十二軍轉移東向及第二十二集團軍收容整頓完竣，將守地交與第二十二集團軍負責後，控置於賈汪東側地區；第二十二集團軍退集微山湖東南側整理，繼續準備進至韓莊接替第一一零師防務。同日，我最高統帥參酌白副參謀總長之意見具申；「擬以第二集團軍控置於徐州西北九里山至微山湖中間地區，以第二十軍團重點移至韓莊東南，誘敵深入由東西兩面夾擊之」。遂決心包圍敵於微山湖畔而予以殲滅，並先後於二十、二十一兩日電令指導李長官攻擊部署，其電令要旨如左：

一、對津浦北段輕舉暴進之敵，决包圍於微山湖畔殲滅之。

二、第二十軍團進出運河後，以約兩師對嶧縣方面佯攻，以三師由嶧縣以東梯次迂迴，求滕縣以南亘嶧縣間敵之側背攻擊之。

三、第一一零師及獨立第四十四旅歸孫總司令指揮，守備運河。

四、第二集團軍兩師集結徐州待機。

五、第五十九軍除以主力仍須與第三軍團協力肅清臨沂當面殘敵外，以約三至四團經泗水進出曲阜方面，牽制敵人。

六、第三集團軍出擊部隊除以主力向鄒縣、兩下店間地區挺進外，另以兩團由汶上方面向肥城、大汶口挺進游擊，限二十六日前到達，准予懸賞，萬一敵有增援部隊，由濟寧出擊時，除守勢部隊竭力阻止外，其出擊部隊仍須在鐵路線上游擊，不得撤回運河西岸。

七、沈主席所部須全力擾襲敵後方，使我主作戰有利。

復於二十二日再電令李長官，其要旨如左：

一、對津浦路正面之敵，決以湯軍團及孫集團之一部圍攻之。

二、在決戰以前，萬一敵增加兵力由濟寧方面進犯時，除令第三集團軍在運河西岸部隊死守待援外，第五戰區應準備以第二集團軍之兩師由微山湖以西，向第三集團軍右翼進出，第一戰區應準備以劉汝明、李必蕃兩師由黃河以南地區向第三集團軍左翼進出，與第三集團軍確切協力夾擊突擊之敵。

三、第二十軍團後方，應在徐州以東適當選擇位置，以備爾後補充連絡。

時臨城、嶧縣、韓莊間之敵，約步兵三個聯隊，騎砲兵各一聯隊，戰車五、六十輛，其一部在嶧縣及韓莊附近，主力在臨城。李長官原擬於二十二日實施攻擊，詞因交替運河防務需時，乃改訂二十四日晚開始攻擊，卽於是二十二日下達第五號作戰命令要旨如次：

一、戰區以收復魯中廣大地區之目的，以一部在運河之線取防禦態勢，以主力由嶧縣東南及東北山地側擊南下之敵，聚殲之於臨棗支線亘韓莊運河間地區。

二、第二十軍團（欠第一一零師）新配屬第三十一師，應集結於嶧縣東側及棗莊西北焦山頭附近一帶山地，三月二十四日拂曉，全線開始攻擊，務先擊破嶧棗之敵，向臨城沙溝附近側擊，壓迫敵於微山湖東岸而殲滅之；其一部集結台兒莊北方地區，準備對嶧縣及其西北地區，協力主力之作戰。

三、第二集團軍（欠第三十一師）新配屬第一一零師，應以一部在候新聞以西運河南岸防禦，待機渡河北進，主力控置於徐州西北賈汪附近及荆山鎮、茅村鎮間地區。

四、第五十九軍（欠第五九六旅）在費縣集結後，乘虛向滕縣南北地區，與由南陽鎮附近渡湖之第三集團軍呼應，截擊南下或北進之敵。

五、第三集團軍，應超越濟寧南北地區，再向兗州、鄒縣間及界河、官橋間，與第五十九軍及臨城以南之攻擊部隊相呼應，襲擊敵之側背，並阻止敵之增援，或截擊敵歸路。

六、第三軍團（第五十九軍之第五九六旅屬之）迅速掃蕩湯頭鎮之敵後，以一部向莒縣方向追擊，主力集結於湯頭鎮附近佈防。

二十三日，第五十九軍正向津浦路方面移動，敵乘機反攻，我第三軍團仍回臨沂附近固守。我最高統帥以臨城、嶧縣我原有之國防工事，敵可利用，爲先擊滅臨沂方面之敵，當令李長官：「第五十九軍不必向泗水、滕縣轉分兵力，應以整個軍協力第三軍團，迅速殲滅臨沂北方之敵」。李長官遂令第五十九軍仍回臨沂。同日，嶧縣敵之一部向台兒莊攻擊，經我第三十一師擊退。李長官復令孫連仲總司令赴台兒莊指揮，並飭第三十一師歸還第二集團軍建制，第二十七師開赴台兒莊集結。孫總司令卽以第三十一師仍固守台兒莊，第二十七師在台兒莊以東地區佔領陣地，第三十師仍控置荆山鎮，第一一零師及獨立第四十四旅仍任運河南岸之守備。 我最高統帥蔣委員長二十四日蒞徐視察，指示機宜，派徐祖貽參謀長仍赴臨沂指導作戰，並指留白崇禧副參謀總長、軍令部林蔚次長、劉斐廳長、王鴻詔高級參謀等，組織臨時參謀團，在徐協助李長官策畫作戰。

是日，第二十軍團以第五十二軍向嶧縣，第八十五軍向棗莊之敵攻擊，激戰至二十七日，第八十五軍第四師攻入棗莊，敵憑中興煤礦公司堅固房屋抵抗。適於此時，敵之主力猛攻台兒莊，我第三十一師瀕於苦戰，且被敵一部攻入市區，第二集團軍孫總司令將第三十師調台兒莊方面接任河防，以第二十七師及獨立第四十四旅分向台兒莊以北鐵路兩側之敵側擊，未有進展。李長官遂令第二十軍團放棄嶧縣、棗莊攻擊計畫，以一部監視當面之敵，主力向南轉進，先協助第二集團軍殲滅台兒莊之敵。湯軍團長乃以第五十二軍由傅山口、青山一帶向南下之敵夾擊，第八十五軍以一部監視棗莊附近之敵，主力集結神山、嚮水泉一帶待命，統於二十七日晚開始行動。

此時臨沂方面，敵主力向沂河右岸轉移，對臨沂城西北攻擊甚力，李長官電令蘇北方面第五十七軍，抽調一旅前往臨沂，歸第三軍團指揮，第二十軍團派騎兵一團歸第五十九軍指揮，以阻止敵向沂河右岸發展。

三月二十八日，第一戰區程潛司令長官因第二集團軍攻擊台兒莊當面之敵未見進展，遂令第一三九師進至柳泉歸李長官指揮。嗣因臨沂吃緊，李長官乃令第一三九師增援臨沂，澈底殲滅臨沂方面之敵。

時台兒莊附近之敵，佔領台兒莊北部及其以北一帶村落頑抗，第二集團軍正將該敵三面包圍，李長官於二十九日令第二十軍團：速以第八十五軍對嶧縣之敵佯攻，牽制其南下，第五十二軍向泥溝、北洛前進，另以一部向南洛協助第二集團軍解決台兒莊附近之敵，一部破壞鐵路公路，遮斷嶧縣、台兒莊間敵之連絡線」。 三月三十日，臨沂方面：第五十七軍派出第三三三旅及第二十軍團派出騎兵團，均先後到達各指示地點，第五十九軍乃開始由臨沂城西北反攻，敵不支，大部退據臨沂城西北義堂集，一部向西南向城方面前進。台兒莊方面：敵主力由嶧縣南下，一部由西北向台兒莊東側運動，另一部向台兒莊西側萬里閘附近前進，似有由兩側向第二集團軍包圍之勢。李長官乃改令第一三九師調回徐州南之韓山附近集結，爲第二集團軍總預備隊，準備迎擊由兩側渡河之敵。並爲迅速合圍殲滅敵人計，以電令：第二集團軍協同第五十二軍，速擊破當面之敵，沿臨台鐵路將敵向嶧縣壓迫；第二十軍團以第五十二軍與第二集團軍連繫，側擊敵人，亦向嶧縣前進，第八十五軍主力由東向西向棗莊、嶧縣壓迫，適時進出棗莊北方山地，以斷敵北竄之路」。

三月三十一日，向台兒莊西側萬里閘附近前進之敵，經第一一零師擊退，其在台兒莊附近者，亦經第二集團軍奪勇抵抗及第五十二軍側面壓迫，敵攻勢已呈頓挫。第二十軍團遵照第五戰區命令，第五十二軍正向台兒莊東北之敵攻擊，戰況順利。至十五時，臨沂方面之敵，一部進至愛曲附近，威脅該軍右側背，湯軍團長乃改令該軍以一部牽制台兒莊附近之敵，以主力向愛曲之敵攻擊前進。李長官以愛曲方面發生敵情，影響戰局甚大，當以「世戌」電第五十九軍張軍長「該軍兩次保全臨沂，而不能扼敵向愛曲迂迴西進，誠爲美中不足，應努力破壞敵之交通，截斷敵之退路」。並令第三三三旅對向城、愛曲之敵跟踪追擊。是日，最高統帥令第七十五軍周昺軍長率第六師及第十三師，進至徐州、碭山控置，歸李長官指揮，並指示李長官，對於台兒莊之敵務須殲滅，如兵力不足，可使用新到之增援兵力。此際，第三集團軍各挺進部隊，自三月十九日進出運河東岸以來，聯合當地民衆，施行廣大游擊與交通破壞，成績頗著。

我最高統帥四月二日綜合各方情報，得悉淮南之敵，不顧側背危險，向蚌埠集結，晉南北之敵，不惜放棄旣得地域，亦抽出兵力轉用，以圖策應魯南。特以「冬巳」電令李長官及各將領：「在此將獲全勝之現狀，務作最大努力，促成本會戰絕對勝利」。同日歸第五戰區指揮之第七十五軍第六師及第十三師、騎兵第九師、砲兵第四團，先後由隴海路運抵徐州。李長官綜合當面敵情如次：

愛曲方面之敵，已與台兒莊方面之敵會合，判斷台兒莊之敵爲第十師團及第五師團之一旅，該敵自經臨沂、台兒莊、棗莊諸戰役後，傷亡極大，現參加決戰之兵力，至多不過五個聯隊，其一部在洪山鎮北方已被我第二十軍團包圍，其主力現向台兒莊東側我第二集團軍迂迴中，濟南、大汶口、汶上、濟寧、滕縣間，爲敵另一師團及一旅團，分散守備。

由於上述狀況及最高統帥指示，第五戰區決於明三日開始全線總攻擊，保持重點於第二十軍團之右翼，將敵包圍於台兒莊北側地區而殲滅之，遂於二日下達各部隊命令，要旨如次：

一、第二十軍團，附第七十五軍之第六師、第一三九師、第三三三旅、騎兵第九師、砲兵第四團，爲右翼兵團，以一部消滅洪山鎮北方之敵，以主力保持東西正面向台兒莊附近敵之左側背攻擊，逐次向北旋迴，務在台兒莊左側地區將敵捕捉殲滅。隨戰況之進展，須隨時遮斷敵自嶧縣退却之路，並對向城方面敵人增援，嚴密警戒。

二、第二集團軍附第一一零師爲左翼兵團，右翼與第二十軍團連繫，全線反攻，消滅台兒莊附近之敵，，第一一零師準備以一旅由萬里閘附近渡河，向北洛附近敵之右側背佯攻。

三、第三集團軍前敵總司令曹福林，指揮張測民支隊五個團及游擊總指揮李明揚所部，爲堵擊兵團，迅速南下向棗莊、臨城合圍。

四、第十三師爲戰區預備隊，控置於車輛山附近。

五、第二十二集團軍將編成之部隊，推進於耿子山（新閘子山）以西運河南岸、微山湖東岸一帶，接替第一一零師河防。

四月三日，我各兵團開始總攻。堵擊兵團由官橋越過鐵路向棗莊、嶧縣挺進；左翼兵團之第二集團軍由南向北壓迫，第一一零師之一旅由新閘子渡河向獐山攻擊；右翼兵團之第七十五軍由岔河鎮向敵攻擊，第二十軍團以一部向洪山鎮北方之敵攻擊，主力由洪山鎮、大小良壁、岔河鎮之線由東向西攻擊，李長官亦親臨台兒莊督戰。時敵正面頓挫，戰車、砲兵因油彈缺乏，絕少活動，企圖由台兒莊東南黃林莊一帶强渡運河，經我擊退。

最高統帥四月四日據報，臨、棗敵人，悉調嶧縣以南增援，臨沂、費縣方面之敵，一部竄據臨沂西南之朱陳，且仍有少數部隊向台兒莊方面馳援。卽以「支巳」電前敵總司令曹福林：「速向臨棗推進，限四月五日到達」。令第五十九軍一部阻止莒、沂方面敵人前進，一部以三日期確實封鎖台兒莊、臨沂及台兒莊、費縣間之交通，保障台、嶧方面我軍徹底勝利。李長官亦令戰區預備隊第十三師星夜開四戶鎮，爲湯軍團之預備隊，湯軍團長卽令第十三師在四戶鎮佔領陣地，對東北警戒。

四月五日，李長官、白副參謀總長，顧慮決戰後，我軍損失必大，必須新部隊換防，以備隨時出擊，向軍事委員會具申意見：第四十軍約存三分之一弱，第五十九軍約存三分之一弱，第二集團軍之第二十七師、第三十一師約存三分之一，第三十師及獨第四十四旅約存三分之二，第二十軍團之第八十九師約存二分之一，第二師約存三分之二，第四師、第二十五師損耗較輕。惟至與敵決戰後，各軍之損失當更大，即使決戰勝利，亦須調後方整理，另以新部隊負前線任務，萬一戰局膠着，爲能應付敵後續部隊之增援，亦須配調新銳兵力，以爭取最後之勝利。況此次參戰各部隊，多係基幹部隊，更宜保存其元氣，使整理補充容易，短期內恢復戰力，爾後新舊交替，更番作戰，亦能達長期抗戰之目的。現魯南有利態勢之造成，爲不可多得之機會，臨沂、台兒莊兩要點，尤不可不永久確保，無論會戰之結局如何，擬請委座考慮新部隊換防準備，隨時出動，免致遺失良機」。 經奉復已有準備。蔣委員長並以手啓「微午」電令湯軍團長，應嚴督所部於六、七兩日，奮勉殲滅此敵。又以「微申」電令李長官及第一戰區程長官：「查自濟寧至東阿一段運河，在防禦時，爲對沿津浦線南下敵人最良好之側面陣地。換言之，爲阻止敵人超過運河直驅歸德，遮斷我隴海路最好之地障線。又自東明至東阿一段黃河，爲屏障敵人由范縣與濮縣兩方面渡河，直驅歸德最良之地障。以上兩段之地障線，應絕對確保。以目前之情況，似宜由第一戰區以有力部隊集結鄆城附近，乘由范縣方面敵之渡河而擊滅之，否則，任敵由該方面渡河，不僅影響第三集團軍遮斷津浦北段，後患堪慮。以上希分別研究阻止敵人偷渡方案具報」。

第一戰區程潛司令長官，以津浦北段會戰，已達決戰階段，台兒莊第一線部隊，原屬第一戰區指揮，恐李長官或存客氣，不願多所督責，特於是（五）日親臨徐州協助，並就近督促所屬參戰部隊，重申訓示，限各部隊於六日至八日三天內，務將台兒莊方面敵之主力捕捉殲滅，違則自師長以上定予嚴厲處分。

四月六日，第二十一師奉命開至徐州，歸李長官指揮，當令該師向臨沂前進，截擊臨沂方面西進之敵。此時，台兒莊附近之敵，經左右兩翼兵團連日圍攻，及曹福林軍由棗莊以北地區向南壓迫，敵第十、第五兩師團大部被我殲滅。

四月七日拂曉，殘敵紛向嶧縣退却，我最高統帥以「虞巳」電示李長官：「以損失較輕之部隊如第一一零師或第十三師，向嶧縣滕縣方面追擊，以第二十一師向臨沂方面追擊，其餘部隊於清掃戰場後，從速集結整頓，構築堅强工事」。

李長官以台兒莊方面敵雖退却，而臨沂方面之敵尚未擊潰，當令騎兵第九師進至臨沂，並飭湯軍團長以一師調臨沂，均歸第五十九軍指揮。湯軍團長遵卽令第十三師由四戶鎮向臨沂掃蕩前進。至十七時，復遵照最高統帥指示，以「虞申」電下達追擊命令，要旨如次：

一、第二十軍團以一部肅清戰場，主力向臨台支線以東，沿馬山、九山、潭山以南地區向嶧縣追擊前進

二、第二集團軍並指揮第一一零師由臨台支線向嶧縣追擊前進。

三、曹福林軍應於嶧縣以北地區截擊敵人，勿使逃竄。

四、敵如退據嶧縣城，第二集團軍及第二十軍團各以一部佔領嶧縣東西兩方高地，主力協同擊滅城外敵軍，圍攻嶧縣。

五、敵如以嶧縣城爲後衛陣地，第二集團軍及第二十軍團各以一部監視之，主力尾敵窮追。

六、第二十二集團軍應由新閘子渡運河，追擊韓莊方面敵人。

七、第二十一師繼續經作城向東掃蕩臨沂以西之殘敵，向臨沂前進，到達後，歸第五十九軍張自忠軍長指揮。

同日晚，由台兒莊北退之敵，至嶧縣東南一帶山地，有據守之模樣。

李長官慮敵此後野心不死，或由魯西進窺商邱、蘭封，以遮斷隴海鐵路，曾以「虞未」電呈復軍事委員會之「微申」電令如左：

微申電奉悉。魯南會戰成功後，敵人不能逞志於徐州，以後野心不死，企圖侵魯西，以進窺歸德、蘭封必益急；一面由濟南、長清分經肥城、東平及平陰東南以威脅鉅野、鄆城，一面由道清鐵路之內黃車站，以進窺東明、董口、濮縣、范縣及壽張各渡口。查內黃至上述各渡口，不過四、五十至八十公里之距離，殊爲可慮。應如鈞示，請卽飭由第一戰區以有力部隊集結鄆城，以鞏固黃運兩河之防務。惟河川防禦，須有運動性大射程遠威力强之砲兵，以摧毀敵之渡河準備。 在本期中，蘇北方面，敵第一一六師團，於三月中旬，在沿江姚港、任港（南通南）附近登陸，向北進攻，三月十七日陷南通，十九日陷如皋，二十六日陷東台，第八十九軍第一一七師佔領東台以北地區阻敵前進。津浦南段之敵，受合肥方面我軍威脅，迄無積極行動。津浦北段之敵，經我軍攻擊後，於四月初旬，陸續由上海、平津、平綏各方面，增加第一零一師團之第一零二旅團及酒井旅團、山下旅團各一部，較第一期約增一個師團兵力。我軍亦陸續增加十三個師，一個旅。敵之兵力配備及判斷，我軍指揮系統如插表第五第六。