第二十冊 徐州會戰四／四
第四款 第四時期（戰地之轉移）
民國二十七年五月三日至二十八日參照插圖第六至第十插表第九至第十一自五月二日以後，魯南方面，敵我仍在郯城以南溝上集、連防山、岔河鎮、禹王山、低石橋、蘭城店、興隆橋、金陵寺、陰平亘韓莊附近運河南北岸之線膠著，但我軍陣地穩固，敵攻勢已頓挫。五日，最高統帥以「歌未」電訓令：「此後如續攻二、三日内，仍無進展，或萬一頓挫，決卽整理戰線，將參加台兒莊第一次會戰各部抽出整補，以便迅速恢復戰力。二交替部署(1)馮治安軍三師與孫連仲、周碧、張軫三部交替。2劉汝明軍二師與湯部關、王兩軍交替。3李仙洲軍（第二十一、第九十五師）與張自忠軍交替，但騎兵轉屬石友三。4于學忠、盧漢、李延年（附新五師）三部，仍用於第一線。5樊軍第二十八、第四十九兩師由湯恩伯親自指揮，在攻擊時期擊敵側背，爾後該部以費縣一帶山地爲根據實施游擊。6第五十、第九十二、第四十等師爲戰區預備隊。3整補位置(1)孫連仲軍歸德附近鐵路北側。2關王兩軍及張軫師蘭封附近。3張自忠軍及吳良琛師徐州附近。4周碧軍楊山附近。5第一三九師柳河歸商震整頓。6孫震軍以有力一部仍任韓莊附近運河守備，加强工事外，餘在茅村鎮、利國驛間整補。四以上應速預備實施，交替日期，可依狀況由戰區司令長官決定。又以「魚午」電令：「近來敵分由江北淮南進犯，其在鹽阜兵力，僅及二千，孤軍深入，後方空虛。巢合之敵，亦屬佯攻牽制性質。
魯南主戰場之敵，雖由一、二、三戰區各方抽調增援，然屢次猛攻，均不得逞，其死傷數可知。以最近支緗情形而觀，攻勢顯見頓挫，且各方仍在分離之中，不能呼應作戰，宜乘此時機，將大小良璧、禹王山間之敵先行解決，爾後以五戰區現有兵力，當可把握該戰區勝利之機也。厥後我右翼軍以一部監視馬頭鎮方面之敵，主力旋迴攻擊，亦無進展。最高統帥遂下達「魚未」電令：「一、對於大小良璧、禹王山間突進之敵，應集中砲兵並展開第一四零師速解決之。二、第七十七軍與第二集團軍換防，速卽實施，第二集團軍交防後，集結歸德。三、第六十八軍如可能，應暫控置，以備與第二十軍團接防。四、第九十二軍之第二十一師爾後向費縣山地游擊，關於餉彈通信等，須預爲準備。五、第六十九軍主力，應不顧一切速向莒縣挺進。六、第九十五師速開宿縣歸廖總司令指揮。陽申（令一元）電令： 查魯南敵之攻勢已頓挫，徒以地形及裝備關係，我軍旣難迅速殲敵，卽應講求持久之方策，故除石友三軍、李仙洲師須斷然挺進敵之後方，實行游擊外，並卽將參加第一次台兒莊會戰之疲憊部隊，抽出整補。否則徒增損害，精銳消亡，對於敵爾後之攻勢，將無法應付，目下馮治安軍雖已調宿縣，但魯南各部仍須換防如次（劉汝明軍與孫連仲部及周碧軍換防後，孫部調歸德，周碧軍調碭山整補。（二）湯恩伯部關王兩軍及吳良琛師應卽調蘭封一帶整補，遺防卽由第三、第九、第五十、第一四零等師擔任。（三）張自忠軍（除騎兵）卽調徐州整補，遺防由樊軍擔任，其餘細部部署，希速擬具計畫，確定實施日期，負責實施並具報爲要。再湯軍旣南調宿縣，羅奇師不准再南調。並以「齊申」電令指示：「換防部署（陣地線除湯于兩軍突出部稍加調整外，其餘大部仍須保持原陣地，並須留置必要一部於原突出部陣地，以祕密企圖。（二）指揮官右翼仍由湯恩伯，左翼仍由孫連仲統一指揮。（三）應抽出部隊爲張自忠軍（除騎兵）
李兆鍈師、吳良琛師、關王兩軍、盧軍（留較好一師附王文彥師歸盧漢指揮守原陣地）周碧軍、孫連仲軍（留較好一師位置台兒莊南側爲預備隊並增強工事）張軫師。（四）抽出部隊整補位置，第一步運河後方，第二步依陽申令一元電，但盧漢部位置徐州。（五）換防時期，儘速實行。（六）石軍及李仙洲師須斷然挺進游擊。（七）明光、滁縣方面，亦須加緊游擊。
時奉命歸第五戰區指揮之第九十五師，已開至徐州集結，第七十七軍（欠第一三二師）亦正由隴海路向徐州輸送中。
李長官遵照最高統帥歷次指示，爲準備爾後攻勢，重新部署魯南兵團，於五月八日以「庚亥」電令各部隊，要旨如左： 一、第四十六軍之三師（第二十八、第四十九、第九十二師），第二軍之第三師及第九師、第二十二軍之第五十師及第二十軍團較完整之一師，爲右翼軍，均歸湯恩伯軍團長指揮，除第四十六軍仍續行前任務外，其餘應佔領溝上集至鵝鴨城（禹王山東）之線，左與左翼軍連繫，準備攻擊當面之敵。
二、第六十軍編成完整之一師，並以第一四零師配屬之，第五十一軍之兩師（第一一三、第一一四師）
，第六十八軍之兩師（第一一九、第一三四師）配屬第一三二師及第二集團軍編成完整之一師、並配屬第九十三師，爲左翼軍，概歸孫連仲總司令指揮，以主力佔領禹王山至陰平現在之線，左與第二十二集團軍連繫，準備攻擊當面之敵，一部守備台兒莊。
三、挺進軍及韓莊守備軍，仍續行原任務。
四、第九十五師受孫總司令之區處，在運河南岸構築工事。
五、第二十軍團其餘部隊及第一一零師交替後，開蘭封整補；第七十五軍開碭山整補；第二集團軍其餘部隊開商邱整補；第五十九軍並指揮第十三師，開運河站附近整補，並受湯軍團長之區處，構築工事；第一三九師開蘭封、考城一帶，歸還第三十二軍建制；第三三三旅歸還第五十七軍建制。
六、前項抽出各部隊交替後，第一步先移於運河後方，第二步再候令向指定位置運送。
七、李仙洲軍長率第二十一師經宿遷向淮陰前進，歸韓總司令指揮。
各兵團奉命後，分別編併交替，將抽出部隊移於運河後方。右翼軍方面，第二十軍團留較完整之第八十五軍第四師，續行原任務，抽出第五十二軍、第一三九師及第三三三旅，於十一、十二等日，向指定地點輸送，第一一零師預定於十四日開始後運，未能成行，仍留運河南岸。左翼軍方面，第二集團軍與第七十五軍，仍續行原任務，亦未抽出後運。
當五月初，魯南敵我膠着，淮南敵第九、第十三師團集結於懷遠、蚌埠，合肥情勢正值緊張之際，李副長官遵令於五月三日由曹縣轉回六安，指揮淮南兵團作戰。爲確保淮南要地，拒止敵人北進之目的，重新部署淮南兵團，卽以第二十七集團軍爲江北守備軍，主力守備懷寧（安慶）及沿江左岸，一部進出巢縣，與第二十六集團軍協力攻擊巢縣、含山之敵；以第二十六集團軍爲右翼軍，一部對定遠警戒，一部控置合肥，俟後續兵團第一九九師到達，再向巢縣、含山之敵轉移攻勢；以第四十八軍之第一七三師（欠一團）、第一七四師，爲中央軍，主力確保北蘆橋、洛河之線，一部向定遠及考城方面游擊；以第二十一集團軍之第七軍及第三十一軍，與第一七三師之一團，爲左翼軍，配置於淮河北岸、淝河西岸間地區，拒止敵之北進；以第一七二、第一七六兩師，爲兵團預備隊，暫位置於鳳台附近待命。
五月三日，集結懷遠、蚌埠之敵第九、第十三師團開始渡河，一部沿鐵路，主力沿渦河前進，與我第三十一軍及第七軍激戰。我第二十一集團軍廖磊總司令，以敵沿渦河向西北突進，蒙城爲其必經之路，遂令第一七三師周元副師長率兵一團馳赴蒙城固守。
五月五日，第七軍沙溝集、雙溝集全陣地被敵突破，李長官令淮南兵團預備隊之第一七二師、第一七六師，取捷徑向龍亢馳援，令第四十八軍向懷遠、蚌埠之敵側擊，並以「微子」電呈「頃據李副長官於微午由六安來電稱：據報含巢之敵，其數頗多，昨有數千經含山向北推進，似有經八斗嶺進出於合肥以北地區企圖，而徐部現僅到兩師，羅師須八日後始可到達合肥，即使全部到達，兵力尚嫌薄弱，現區程兩師已遵令飭其星夜開赴龍亢，目前情形，合肥、壽州一帶，隨處均有被襲之可能，假使合肥不保，則皖北整個動搖，不但影響徐州，亦足危及武漢。又淮北之敵，總合起來，亦有二萬以上，志在取徐州，僅以第三十一軍及廖部與之對抗，仍必難操勝算，反之我在魯南作戰之兵力，不下三十個師對付敵三、四師團，尚且捉襟見肘，淮南之兵力相差太大，仍請對南段之敵，不可過於輕視，必宜有全盤計畫，以策萬全，否則一着忽略，全局動搖也，宜速抽調一軍來六安、下塘集，一軍到宿縣，以備萬一。所稱甚是，謹電呈察。旋奉最高統帥復按「魚未」電令第九十五師速開宿縣歸廖總司令指揮。淮南之第一七二師與第一七六師奉令後，由第二七六師區壽年師長指揮，稱爲區支隊，兼程北上。 五月七日，由鐵路正面北進之敵，與我第三十一軍在新橋、高皇集之線激戰；又沿渦河前進之敵，突破我第七軍龍亢附近陣地，繼續向西北蒙城方面突進，第七軍主力（軍部及第一七一師）向宿縣方面，一部（第一七零師）向渦河南岸撤退。最高統帥，以「陽未」電令李長官，對於越淮河突進之敵，須乘其離開陣地之好機，以必要兵力阻止之於陣地前，以强大機動部隊由兩側夾擊而殲滅之，第七十七軍須用爲機動，決不可用於第一線，關於指揮系統，須區分爲淮南、淮北兩集團，以期指揮及協同動作容易。時第七十七軍已到達徐州，李長官卽令開往宿縣，令在運河南岸構築工事之第九十五師，向澮河方面前進，均歸第二十一集團軍指揮。並令淮北兵團統歸廖總司令指揮，淮南兵團仍由李副長官指揮。
廖總司令奉令後，卽重新部署淮北兵團：以第三十一軍佔領澥河北岸固鎮至大營集之新陣地；第七十七軍在南坪集、蘆溝集爲兵團預備隊；第一七二師到達後，協同第一七三師之一團守備蒙城；第一七一師在小營集、雙橋集之線；第一七零師在順和集東北；第一七六師集結於楚村集附近，以備夾擊進出蒙城之敵。各部遵令行動。
五月八日拂曉，敵五千餘，以飛機戰車掩護圍攻蒙城。李長官爲確保蒙、宿兩據點及固鎮旣設陣地，擬俟主力集中後，一舉將敵擊破於蒙、宿間地區，於本日以「齊未」電令第一七六師迅速北進側擊蒙城附近之敵，支援蒙城守軍，令第三十一軍以有力一部，從北側攻擊蒙城之敵，與第一七六師相呼應。
五月九日，敵攻陷蒙城，守城之周元副師長以下約七百人殉難。第三十一軍側擊蒙城部隊未曾趕到
。馳援蒙城之第一七六師先頭部隊，於七日晚抵蒙城南之樂土鎮附近與敵遭遇，八日將敵擊退，再趨蒙城，又受敵機轟炸，行進遲緩，尙差半日行程，而蒙城已陷。是日，魯西方面、濟寧之敵第一一四師團主力，沿濟寧、魚台公路；第一一一師團之一部，向鄆城方面進犯，與我第三集團軍在萬福河巨鉅野之線激戰。李副長官判斷敵似有由兩外翼包圍隴海路之企圖，於是日具申意見，擬以第七十七軍向蒙城東北，第一七二師、第一七六師由南向北夾擊，再由徐州方面抽調一軍開宿縣至南坪集集中策應，先擊破蒙城之敵，然後旋轉東向，再側擊淮河北岸之敵，以行各個擊破。旋最高統帥電復，消滅突進蒙城之敵，爲該軍當前唯一任務，至如何部署，應就近秉承李長官實行。
五月十日（參照插圖第八），第五戰區綜合各方情況。蘇北方面：敵第一一六師團繼續由鹽城北進，於六日攻陷阜寧，最高統帥電飭韓總司令不准再退，刻敵止於阜寧東北之東坎與我第八十九軍隔舊黃河對峙。淮南方面：巢縣之敵，乘我兵力北調之際，突行增兵，於五月七日起，由巢湖南北岸分向合肥進攻，正與我第二十六、二十七兩集團軍所部激戰。淮北方面：敵約兩師團，其主力似有由蒙城續向北進，或西北進，企圖截斷隴海路。我第七十七軍及第九十五師已於八日晚到達宿縣附近。魯西方面：我第三集團軍仍與敵在萬福河巨鉅野之線激戰，向鄆城進攻之敵，已攻入鄆城，與我第二十三師巷戰。魯南方面：敵我仍在溝上集、岔河鎮巨金陵寺、陰平、韓莊之線對峙；連日來台嶧支線一帶之敵第十六師團，向臨城、夏鎮方面移動，微山湖東岸，敵集結橡皮船多艘，似有渡湖策應淮北敵軍作戰之模樣。豫北方面：敵第十四師團，於五月上旬，分由新鄉、封邱、濮湯向濮縣移動，似有渡河南進企圖。並謀知，敵爲攻略徐州，其華北軍最高指揮官寺內壽一大將，指令官梅津美治郎、津浦方面作戰指令官稔三王、膠濟方面作戰指令官三毛一夫，均已在最前線之臨城指揮作戰；平漢方面作戰指令官香月清司中將，擬親率第十四師團全部沿清豐、濮縣渡黃河經荷澤而達曹縣，與津浦方面西路湖沼之敵軍部隊相呼應，企圖統一進攻歸德。又敵華中軍（徐州攻略之南方軍）最高指揮官畑俊六大將及指令官岡村寧次等，同在蚌埠設臨時指揮所，親赴督戰；另以海軍航空隊之航空母艦能登呂號，在坪島設飛行基地，協攻徐州，並限五月二十日以前攻下徐州。是日，最高統帥令第七十四軍、第六十四軍開赴碭山、商邱集結，歸李長官指揮，並下達「灰巳」電令：「魯南戰場不宜急轉消極，應處處決行戰術上之攻擊，不僅我軍交替容易，敵之抽調轉用自必困難，尤以嚴防敵向魯西轉用，粉碎其策應由蒙城直趨歸德，使徐州不攻自破之企圖。第三集團軍正面，宜採取攻勢防禦，在其兩翼應控置有力部隊，以便移轉攻勢之用，俟敵攻我第三集團軍陣地時，予以殲滅之打擊。合肥方面亦宜採第二項策略。四對蒙城突進敵，務使用夾擊消滅之。五津浦南段及台灘公路與兗州至臨城間鐵路公路之破壞，須確實掌握，則敵之計空矣，希確實施行。 並以「真申」（令一元）電飭：「敵以疲憊且極劣兵力，濫用大胆的外線作戰，向我徐州包圍運動中。爲乘敵兵力分散，且離開據點之好機，第五戰區應對魯南殘敵，暫取戰略守勢，以優勢兵力，先行擊滅超越淮河之敵，第一戰區應集中精銳兵團，擊破侵入魯西之敵。注意事項(1)魯南之敵有抽調於魯西及新安鎮求新發展之模樣，故魯南我軍雖久戰疲勞，仍須在戰場壑補，並積極施行戰術之局部攻擊，以牽制之，並祕密我企圖。劉汝明軍應轉用津浦南段，以期迅速擊破敵人，確收戰果，魯南砲兵亦應抽調一部轉用南段。3)渦陽至臨涣集等各要點，應先派部隊負責固守，免陷蒙城覆轍。4)對淮南敵後方之擾襲，應以第二十六、第二十七兩集團軍擔任爲主，第四十八軍主力應轉用淮北，遮斷懷遠、龍亢間交通。5)其餘原在魯西各部，酌量交孫桐萱、商震指揮，擔任遲滯敵人，並固守沛縣、金鄉、魚台、鉅野、荷澤各據點，掩護攻勢兵團之集中及展開。7)戰場廣大，戰況複雜，勿爲敵情淆惑，我雖各方面均佔優勢，然須明察狀況，保持重點，指向敵最痛苦之方向而攻擊之。
李長官遵照上電指示及基於情況，決心不待集中完畢，先行擊破淮北之敵，於本日以「灰申」電廖總司令作戰命令第七號，要旨如次：
一、第二十一集團軍，應以第三十一軍之一部固守原陣地，第三十一軍主力，連繫第七十七軍及第九十五師，分爲數縱隊，由現地向懷遠至蒙城間前進，求敵主力攻擊之。但第九十五師應取捷徑向臨渙集前進，準備截擊敵之側背，或阻止敵之北進，爾後歸第七十七軍指揮。
二、區支隊應由蒙城附近尾躡敵後，以行攻擊，與主力相呼應，第一七零師應連繫區支隊左翼前進。
三、後續兵團第七十四軍、第六十四軍，於五月十五日前向永城集中，歸廖總司令指揮。
上項命令下達後，李長官又接奉最高統帥本十日電令如左：
第一、第五兩戰區作戰地境，變更爲亳縣、黃口、沛縣、夏鎮各東側附近之線；第三軍團、第三集團軍（欠第五十一軍）及第七十四軍、第六十四軍等部隊，均歸程長官指揮。第一戰區對侵入魯西之敵，須兼用正面及兩翼包圍，相機擊破之。
由是，魯西方面我軍作戰，統由第一戰區指揮，第七十四軍、第六十四軍亦不向永城集中。第二十一集團軍廖總司令接奉第五戰區電令後，以第七十七軍附第九十五師爲右翼軍，一部固守永城，主力佔領白沙集、蘆溝集各要點，縱深配備，俟機擊破當面之敵；以第三十一軍爲左翼軍，佔領東陶集亘固鎮之原陣地，策應右翼軍之作戰；以第一七零師監視蒙城之敵；區支隊由蒙城以西地區北進，威脅敵之側背。
五月十一日，微山湖東岸夏鎮敵第十六師團，偷渡微山湖西進，經我第三軍團擊退。魯西敵第一一一師團攻陷鄆城。豫北敵第十四師團由范縣、濮縣間渡河，向荷澤攻擊。淮北敵第九、第十三師團主力，續向永城前進，其先頭已到永城之石弓山集附近，一部集結於蒙、宿間之板橋集附近，另一部由趙集急進，與我第七十七軍激戰。最高統帥於是日以「眞巳」電訓令李長官：對魯南殘敵，應取戰略守勢，淮北之蒙城爲戰略要點，關係隴海路及魯南作戰者極大，不得以牽制爲目的，應乘敵突入立足未穩機會，以優勢兵力由側方背後夾擊殲滅之。李長官遵卽令在運河站附近之第五十九軍，開徐州西北敬安集附近集結，對沛縣以南、微山湖西岸警戒，令在徐州南之第六十八軍向永城前進，限十三日早到達，歸第二十一集團軍指揮。並指示廖總司令，渦河左岸之敵，如向西去，該集團軍應遵照命令，不顧一切，側擊敵人，敵主力若轉向固鎮、宿縣正面前進時，應遲滯敵人，以求時間之餘裕。廖總司令本此方針，先令第九十五師以一團開赴永城，拒止敵之北上。並重新部署，以第六十八軍爲右翼軍，向永城義勇集前進，側擊當面之敵；以第七十七軍附第九十五師爲中央軍；向李口、青町間地區攻擊，側擊沿蒙永公路北進敵之側背；第三十一軍爲左翼軍，一部留置固鎮陣地，主力向青町集、蒙城間地區攻擊；第一七零師一部佯攻蒙城，主力向蒙城以東游擊；區支隊爲左側支隊，以一團保守渦陽，主力向蒙城北之曹市集方向攻擊前進；預定十二日黃昏開始總攻。 五月十二日，淮南方面，第二十六集團軍之第一九九師到達合肥，前向定遠敵攻擊之第四十一師，已到達永康鎮，因合肥方面吃緊，於是日調回。魯西方面，由濟寧南下之敵，突破第三集團軍萬福河陣地；由范、濮間渡河之敵，攻陷鄄城，卽與鄆城敵會合，向西南運動。淮北方面，由蒙城北進之敵，以汽車輸送，追隨機械化部隊，向永城挺進；此時，永城僅有數百常備隊駐守，我馳援之第九十五師先頭一營，受敵機及機械化部隊妨害，於午后始抵城郊，因衆寡懸殊，至十七時，永城遂陷，我第九十五師在城東佔領陣地，與敵相持。是日，最高統帥特以「文辰」電下達訓令：「查日寇自魯南屢敗，驚惶萬狀，竟放棄晉、綏、江、浙、既得地位，僅殘置小部扼守要點，苟涎殘喘，而調集所有兵力，指向隴海東段，孤注一擲，以圖倖逞。其總兵力合兩淮魯境至多不過十五萬，較之我軍使用各該戰場之兵力，約爲四分一以上劣勢。且敵之後方，處處受我游擊，補給不便，較之我之後方，有良好交通線，其補給及兵力轉用之難易，相去甚遠。目下敵不顧其兵力之不足及戰略態勢之不利，竟敢採取外線包圍作戰，其必遭我軍之各個擊破，而自取敗亡，已無疑問。仰我忠勇將士，明察彼我利害，鼓舞所部，以必勝之企圖，各向任務邁進，擊滅當面之敵，以寒敵胆，而揚國威，爲盼」。 李司令長官亦判斷敵對我魯南改取守勢，主力由淮北、魯西兩方夾擊，有截斷我隴海路交通，包圍徐州之企圖，爲適應狀況需要，另擬定作戰計畫如左：
第五戰區作戰計畫
作字第 號 民國二十七年五月十二日
一、敵情判斷敵對我魯南改取守勢，主力由淮北、魯西兩方夾擊，有截斷我隴海交通，包圍徐州之企圖。
二、方針
(一)戰區擬乘敵兵力分離之先，集結兵力，擊破淮北之敵，再轉兵力於其他方面，施行各個擊破。
(二)敵如將會師隴海線，我後方連絡有被敵遮斷之虞時，則各以一部攻擊永城及蒙城之敵，以主力轉移至亳縣、渦陽、阜陽以西地區，準備爾後之作戰。
三、指導要領
(一)敵如尚在分離之狀態時，應取下述之指導。
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以淮北兵團之全力與第一戰區魯西兵團之一部呼應，以有力一部反攻永城，主力向蒙淮間壓迫，以截斷敵之連絡，擊破該敵於淮河左岸地區。
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魯西、蘇北兩兵團，應竭力阻止各該方面敵之發展，以得時間之餘裕，不得已時，魯南兵團撤退運河西岸，蘇北兵團應力圖存在於運河以東、舊黃河以北之地區，準備爾後之反攻。
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淮南兵團一部，仍向淮河右岸壓迫，主力拒止巢縣之敵北進。
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淮北之敵，如被我擊破，追擊至淮河之線時，應如何轉移主力，各個擊破他方之敵，均以當時之狀況定之。
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預備兵團控制徐州附近，以適應各方之情況。
(二)淮北之敵，如我未能貫澈擊破之方針，而與魯西之敵將會合時，應早取下述之指導。
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魯南、淮北兩兵團，應各以有力之一部，先佔銅山、宿縣兩地，阻止敵之追擊，掩護主力之西撤，其境界爲夾溝——濉溪口——臨澳集——渦陽——太和之線，線上屬淮北。
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兩兵團各以有力之一部，襲佔或監視永城、蒙城，主力分多數縱隊，各由蒙、永間及其附近各道西進，迅速通過敵之包圍線，爾後在亳縣、渦陽間線上，各派掩護部隊，主力向其以西地區集結，準備反攻。
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蘇北兵團卽在蘇北、魯東南地區游擊。
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淮南兵團主力，竭力保持合肥，一部後撤至阜陽、鳳台、掩護戰區之右側。
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魯南兵團向微山湖以西撤退時，務與第一戰區魯西兵團連繫。
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預備兵團之行動，視情況由他兵團區處，或增援於最急要之方面。
(三)司令長官部，第一項指導間，仍在徐州；第二項指導間，應移至周家口，設指揮所於亳縣。
四、軍隊區分魯南兵團指揮官孫連仲總司令
第四十六軍第六十軍第五十一軍第七十五軍第二集團軍主力第二十二集團軍殘部第五十師第十三師第一三二師第一一零師第一四零師淮北兵團指揮官廖磊總司令第三十一軍第七軍第七十七軍第四十八軍一部第六十八軍第九十五師
淮南兵團指揮官李品仙副司令長官第四十八軍主力第十軍第二十軍（附第二十三集團軍之一旅）
第一九九師蘇北兵團指揮官韓德勤代總司令第五十七軍第八十九軍第八游擊隊預備兵團指揮官湯恩伯軍團長第二軍第九十二軍第五十九軍第四師司令長官李宗仁五月十三日，淮南方面，我第三十七集團軍克復巢縣。魯西方面，敵突破我萬福河陣地後，續以主力向金鄉，一部向魚台前進。淮北方面，永城敵續以一部向東北，另一部向北前進，至韓道口，與我第一戰區之第七十四軍一部接觸。此時，淮北兵團之第三十一軍已佔領蘆溝集、趙集；區支隊已佔領小澗集、曹市集地區。第一戰區之第八、第六十四、第七十四各軍，亦已集結於碭山、商邱地區。李長官爲迅速擊滅該敵，使我隴海線以北各兵團作戰容易，決於十四日三時再度開始總攻，於是日令廖總司令，規定淮北兵團各攻擊軍攻擊目標；右翼軍（第六十八軍附第九十五師）爲石弓山集、袁家集之線；中央軍（第七十七軍）爲白沙集；左翼軍（第三十一軍）爲戴家集、張家集之線；區支隊（第一七二師第一七六師）爲曹市集、芮津集之線。當魯西、淮北戰況緊急時，魯南敵我僅有小接觸，敵主力似正轉移中。我第二十軍團湯軍團長，鑒於目前之消極抵抗難獲戰果，曾先後意見具申以「六日」電呈：「綜合全般情況判斷，敵之企圖，係以一部由沂河左岸向我右側背迂迴，直貫隴海鐵路以南，並牽制我沂河左岸之出擊主力。分爲兩路，一由台兒莊以東，將我第五十一、第六十兩軍擊破，卽由台兒莊、珈口圩間竄過運河，一由邳縣正面將第二十軍團擊破，由灘上鎮、運河車站間竄過運河，會攻徐州，達到其打通津浦線之計畫。我第二集團軍、第五十一軍、第六十軍及第二十軍團刻佈防溝上集、連防山、岔河鎮、珈口圩、趙村、蘭城店、泥溝、白山西、劉莊、馬山之間，陣地正面太寬，形成膠着，處處被動，毫無機動力量，連日受敵優越砲火，損害傷亡極大，如就現況，再遷延三、五日，一被敵突破，卽無法維持，不如縮小正面，以有力之一部，確實鞏固運河車站、灘上集、珈口圩、台兒莊、韓莊之河防，主力分由沂河東岸及台兒莊以西地區迂迴於敵之側背，以運動戰分進合擊，將敵誘集運河北岸而殲滅之。是否有當，敬乞鈞裁」。 復以「灰午」電呈：
「當面之敵，似有由我右翼大舉包圍遮斷隴海路之企圖，以目下之消極抵抗態勢，決無戰果可期，常此以往，難免不發生混亂，似有自動採取積極企圖之必要，職擬以第五十九軍、第十三師、第一三九師、第五十師歸張軍團長自忠統一指揮，守備貓兒窩、運河站、徐塘集、灘上集、珈口圩沿運河之線，抽出六個師轉移攻勢，即以第四師由大小良壁向北挺進，擾亂敵後方連絡線，以樊軍移轉至龍泉溝、水冲子一帶地區側擊由郯城南下之敵，以第二軍兩個師佔領龍池集、紀集附近地區，準備攻擊當面之敵，如此自主動作，任何情況變化，均能應付裕如，否則，祇有坐以待斃，紊亂而已。 最高統帥當抄原電以「眞申」電飭李長官，「如尙有餘力，即可斟酌實行」。旋於十三日以電話令李長官，魯南兵團應卽再抽調有力之一軍，集結徐州，準備轉用，其餘各部，除以一部在現在地警戒外，應適時變換陣地至運河之線，節約兵力，並將各部指揮系統及部署酌爲變更。李長官遵卽以「元未」
電魯南兵團，要旨如次：
一、抽出第二軍（第三、第九師）開徐州集結待命。
二、無戰鬥力之各部，可能時，應抽調商邱、碭山整補，以減少其指揮單位。
三、新陣地線爲窯灣、貓兒窩沿運河南岸之線，惟須注意邳縣、灘山集、珈口圩、禹王山、台兒莊各前進陣地，不可過早放棄。
四、前三項由孫總司令直接處理，魯南兵團各部由孫總司令統一指揮。湯軍團長卽前赴商邱整理所部。
孫總司令奉命後，卽令第十三師開後方整理，並以第四十六軍、第二十二軍之第五十師及第八十五軍之第四師轉移窯灣、徐壇集、珈口圩新陣地線，第六十軍附第一四零師、第五十一軍、第七十五軍、第二集團軍、第二十二集團軍附第一三二師、第一一零師轉移珈口圩沿運河亘韓莊附近之新陣地線固守五月十四日，淮南方面，敵攻陷合肥，我第二十六集團軍向合肥西北撤退，李副長官令第二十七集團軍、第四十八軍協同第二十六集團軍向合肥反攻，但無進展，敵我在大蜀山附近相持。魯西方面，敵攻陷魚台、荷津。淮北方面，當我軍攻勢轉移開始時，適敵後續部隊第三師團一部到達，與我第三十一軍在大營集一帶激戰；敵第九、第十三師團主力已到永城，以一部向澮河左岸我第七十七軍攻擊，南坪集陣地被突破；敵另各以一部，分向北之韓道口，東之薛家湖及東北之瓦子口等處攻擊，與我第六十八軍及第一戰區之第七十四軍激戰；韓道口之敵，經第六十八軍、第七十四軍夾擊，竄東北之黃口車站（隴海路）將鐵道破壞；同時隴海路之郝寨橋亦被敵機炸毁，通車受阻；徐州南之三堡車站（津浦路）及蕭縣南之丁里寨，均發現敵人。廖總司令以電話令第九十五師阻敵東進，仍歸第七十七軍指揮，暫緩向永城攻擊。李長官以徐州西方戰事吃緊，令第九十二軍（該軍前奉令率第二十一師馳援蘇北，已抵新安鎮，令其轉回徐州。）指揮第一三九師（該師原調開封考城整理，已令轉回徐州附近。）向蕭縣前進，阻止東進之敵。 五月十五日，魯西方面，敵一路攻陷金鄉，一路由荷澤續向西南蘭封方面急進。我原在津浦路活動之第三集團軍挺進部隊（第五十五軍），奉第一戰區命令調回魯西曹縣，於本日由南陽鎮渡湖西進。淮北方面，敵續向澮河左岸我第七十七軍陣地攻擊，戰鬥甚烈。時瓦子口之敵一部，已超越該地向蕭縣前進，另有諸兵種聯合之敵一縱隊，經百善站、濰溪口，亦向瓦子口前進。李長官以徐西緊急，令魯南兵團之第六十軍向徐州以南地區集結，以第五十一軍抽派一師守備徐州城西，第二集團軍派隊守備徐州西北之工事，湯軍團長（原調歸德整理所部續調回）率第二軍及第八十五軍之第四師，馳援徐州以西。各部奉令後，湯軍團長卽率部逕向徐州西南前進，在閔賢集、符離集及其以西一帶山地佔領陣地，阻敵前進；第五十一軍卽派第一一四師守備徐西臥牛山一帶陣地；第二集團軍派第二十七師佔領徐州西北工事，右與第三十師，左與第一一四師連繫。是日，參謀總長何應欽，軍令部部長徐永昌，爲隴海路作戰指導，具申意見如左： 一、敵情判斷敵以一部(5D 10D及105D一部、僞軍若干名)由魯南行牽制攻擊，並抽出一部由夏鎮渡湖迫沛縣、黃口，以主力分由濟寧(16D 108D一部)、荷澤(14D 108D主力)、永城(9D 13D 102D 1部)(但以約半數監視第四十八、第七十七、第六十八等軍)向碭山、蘭封間數要點突進。
二、作戰指導以最小限兵力，拒止魯南、魯西之敵，以充分兵力，擊破皖北之敵，確保魯南後路。
三、部署
(一)魯南方面，至少再調出有力之兩軍，集中碭山或黃口附近，協力第八、第六十八各軍，攻擊永城方面之敵，依情況支援第十二、第五十五兩軍，其餘歸孫連仲統一指揮，暫在運河畔防禦。
(二)皖北方面，以一部守備宿縣南方現陣地，以主力向蒙城北側之敵攻擊。
(三)魯西方面，第五十九、第四十兩軍拒止夏鎮渡湖之敵；第十二、第五十五兩軍拒止濟寧南下之敵，第七十四軍支援之；第三十二軍拒止荷澤之敵，並由第七十四軍支援之。
四、第六十四軍位置於商邱，爲戰區預備隊。
五另由魯南抽出疲憊部隊，守備隴海鐵路各要點。
四、備考
(一)敵以數路向隴海線突進並分兵竄擾，預期鐵路線終必有一兩點被遮斷，須有鐵路輸送，已不可確保之準備。
(二)我如分散於橫廣正面，不能抵抗敵之突進，徒被各個擊破，故兵力須保持數集團，用以消滅敵人爲主眼，不能掩護鐵路爲主眼。 (三)守勢任務，各軍須利用據點固守，同時須由兩側襲敵。
(四)對於敵之小部竄擾，須忍耐，不可過度分散兵力，追隨敵人。
(五)對敵各路之背後，仍須指定游擊部隊，積極游擊。
軍事委員會對該項意見，原則同意。
五月十六日，魯西方面，金鄉、魚台之敵，以一部攻取豐縣，主力沿豐縣兩側地區向碭山以東各軍站及徐州西郊前進，並砲擊徐州城內甚烈，我第五戰區司令長官部移駐城南段家花園。淮北方面，敵仍在瓦子口及碭山以南、永城以東，與大營集亘董亭集之線，與我軍相持；超越瓦子口北進之敵，向蕭縣及其西北之鳳凰山攻擊，第一三九師在該地固守待援。李長官以當時徐鄭間鐵路已被敵截斷，大軍補給益感困難，決放棄徐州，將各軍向豫皖間山地轉移，準備爾後之作戰。令張自忠軍團長指揮徐州西北敬安集附近之第五十九軍、第九十二軍之第二十一師、第一三九師及第二十七師，在郝寨、蕭縣各附近佔領陣地，掩護主力軍集結。並電令各兵團準備轉進，其要旨如左：
一、第二集團軍、第二十二集團軍及第五十一軍、第六十軍、第四十六軍、第二十二軍、第七十五軍之第六師、第九十三師與第一三二師、第一四零師爲魯南兵團，以孫連仲爲總指揮，于學忠爲副總指揮，守備徐州，掩護大軍轉進。
二、第二十軍團（第一一零師及第四師）及第二、第六十八、第五十九、第九十二各軍，與第九十五師，爲隴海兵團，以湯恩伯爲總指揮，劉汝明爲副總指揮，由徐州西南轉進亳縣、柘城、太康、鹿邑、淮陽、渦陽一帶。
三、第二十一集團軍、第三十一軍及第七十七軍，爲淮北兵團，以廖磊爲總指揮，由宿縣、固鎮一帶，向太和、阜陽、穎上、鳳台、壽縣、正陽關之線轉進。 四、第二十六、第三十七集團軍、爲淮南兵團，以李品仙爲總指揮，確保官亭、舒城、懷寧之線。
五、第二十四集團軍爲蘇北兵團，以韓德勤爲總指揮，仍確保淮陰、東海一帶。
六、挺進軍（第六十九軍）應在費縣附近魯南山地，經營根據地，隨時游擊敵人。
魯南兵團及淮北兵團奉令後，各擬定轉進部署。張軍團長奉令後，以官二十七師確保徐州西北九里山陣地，以第五十九軍（欠第一八零師）佔領鐵路正面何新莊、郝寨、夾河各陣地，以第九十二軍附第一八零師確保蕭縣及義門山、霸王山之線陣地。
五月十七日，淮北方面，第七十七軍朱家口及徐西方面第九十二軍鳳凰山、霸王山陣地，均被敵突破，敵便衣隊竄抵徐州城廂活動。第五戰區司令長官郭主地被炸，移駐宿縣。李長官令在郝寨一帶擔任掩護之第五十九軍，開徐州附近爲戰區預備隊。
五月十八日，蘇北之沛縣，被由豐縣及由微山湖渡湖之敵，夾攻陷落，我第三軍團向商邱突圍，旋奉令開舞陽整理。徐西方面，沿鐵路東進之敵，猛攻郝寨、夾河寨一帶陣地，入夜，我掩護部隊向徐州撤退，致九里山第二十七師陣地左翼，與隴海路以南臥牛山第一一四師陣地中間，發生廣大空隙。淮北方面，由朱家口突進之敵，一部向北與湯軍團所部第二軍、第四師，在宿縣西北之符離集、西二舖之線激戰；另一部攻擊宿縣，守城之第一七一師，因兵力薄弱，至午夜失陷，我第五戰區長官部被敵衝散，通信器材盡失，與各兵團多失連絡。同時，徐西方面之蕭縣及義安山陣地，亦被敵攻陷，敵逐漸突進徐州近郊。
五月十九日，敵由隴海路以南空隙突進，攻陷臥牛山陣地，直迫徐州城，並分數縱隊向徐州西北我九里山陣地背後迂迴，至十時，徐州失陷，我第三十師、第二十七師，向西南突圍而出。李長官於黃昏
後聞淮北兵團突圍西進，卽電話令隴海兵團開始突圍，並令魯南兵團向亳縣、太和間突圍西進。
各兵團突圍經過：魯南兵團，於徐州失陷後，各軍遭敵襲擊及敵機追隨轟炸，孫總司令與各部失去連絡，除第六十軍、第九十三師及第二集團軍大部由徐州西南向西突圍外，第二十二集團軍、第四十六軍、第五十一軍、第七十五軍及第一四零師、第一三二師、獨立第四十四旅，均向泗縣、靈璧間地區轉進。其向西突圍部隊，於五月下旬，第九十三師到達鳳台，第六十軍到達渦、亳間，第二集團軍大部到達淮陽各附近地區。其向泗縣、靈璧間轉進者，於五月下旬奉令，除留第四十六軍在蘇北游擊，歸第二十四集團軍指揮外，其餘分批由五河渡河向西突圍。隴海兵團，隨李長官、白副參謀總長、林次長等，經界溝集渡渦河，於五月二十八日到達太和、阜陽一帶及渦陽以南渦河沿岸地區。
蘇北兵團，大致無變化；敵於五月二十日，以十三艘兵艦砲火掩護，在連雲港之孫家山登陸，經我第五十七軍阻擊，未得深入。淮南兵團，仍在懷寧、桐城、舒城、大蜀山、北蘆橋、洛河之線，與敵對峙。挺進軍於五月十五日克復莒縣，該軍自五月初挺進魯東南地區游擊後，迭在膠濟、津浦及台灘路沿線襲擊敵人，破壞鐵路公路橋樑，頗有戰果。
自徐州失陷，我軍西撤，至五月二十八日，各兵團大致到達指定地區，其態勢如插圖第九。時敵以一部攻擊渦陽、亳縣，另集結有力部隊於蒙城，似有西進模樣。李長官遂令區支隊（第一七二師第一七六師）守備渦河右岸，第九十五師守備渦陽，第六十八軍守備亳縣。最高統帥於二十八日令李長官，卽在六安、壽縣、太和之線，準備爾後作戰。李長官遵於二十九日重新部署，以艷午電令各部隊，要旨如次，參照插圖第十：
一、戰區以持久戰之目的，擬確保阜陽、六安兩據點，阻止敵之西進。
二、以懷寧、桐城、舒城、六安、正陽關、穎上、阜陽、太和之線，爲主抵抗地帶；以渦陽、鳳台、壽縣、廬江爲前進據點。 三、以巢縣、和縣、含山、無爲間，爲第一游擊區；以合肥、定遠、全椒間，爲第二游擊區；以田家庵、鳳陽、定遠間，爲第三游擊區；以懷遠、蒙城、宿縣、固鎮間，爲第四游擊區；以渦陽、亳縣、永城一帶，爲第五游擊區。
四、第一、第五兩戰區之作戰地境，假定爲黑虎廟、倪邱集、義門鎮之線，線上屬第一戰區。
五、第二十六集團軍、第二十七集團軍、第四十八軍（欠第一七六師），爲淮南兵團，歸李品仙副司令長官指揮，司令部位於六安，任懷寧至正陽關之線守備，並各以一部配合地方武力，分任第一至第三游擊區之游擊。
六、第七軍、第三十一軍、第一七六師及第七十七軍（第一三二師歸建），爲淮北兵團，歸廖磊總司令指揮，司令部位於阜陽，任穎上、阜陽、太和之線守備，並各以一部配合地方武力，分任第四、第五游擊區之游擊。
七、兩兵團之作戰地境，爲三河尖、義三集、蚌埠間淮河之線，線上屬淮南兵團。
八、兩兵團以必要之少數部隊，固守各據點，集結兵力於相當地點，相機側擊突進之敵。
九、蘇北兵團及第六十九軍、第四十六軍，仍服行前任務。
十、長官部在潢川，設前進指揮所於固始。
第五戰區下達上項命令後，又遵最高統帥電令續令第六十八軍、第九十二軍撥歸第一戰區指揮。
其他各突圍部隊，除上述者外，亦均由軍事委員會分別指定地點整補。
當我軍突圍期間，淮北魯西之敵，在隴海鐵路線會合，各以一部攻擊亳縣、渦陽，時我守渦陽之第九十五師，正奉令西撤，接防之第七軍所部，尚未接收穩定，卽爲敵所乘，渦陽遂於三十日失陷，亳縣亦於三十一日爲敵攻陷，我第六十八軍向鹿邑轉進。敵之主力沿隴海鐵路西進，與我第一戰區魯西兵團薛岳所部激戰，五月二十三日陷碭山。我最高統帥親蒞鄭汴指揮團攻蘭封之敵第十四師團而擊破之，廿七日奪回蘭封，續克羅王車站，我火車四十一列由商邱撤回。二十八日敵陷商邱，六月六日陷開封，六月八日黃河花園口氾濫，水流沿賈魯河南汎，以後敵與我第一戰區部隊沿黃汎區成對峙狀態。其作戰經過，另詳「運河垣曲間黃河兩岸之作戰」專章。 綜合第四時期，津浦南段敵約增一個師團，津浦北段敵約增半個師團。我軍亦增加六個師。敵之作戰計畫如附錄第二。敵之兵力配備及判斷如插表第九，我軍指揮系統如插表第十。本會戰敵我使用兵力比較如插表第十一。
合計約十三個半師團判敵軍奪取徐州後，爲根本毀滅我戰力，屈服我戰志計，當仍繼續作戰，迅速攻略武漢爲至當，以主力先攻略開封、鄭州，廓清徐海及隴海線之我部隊，然後準備從各方會師武漢。其作戰指導概述如左：
一、津浦線方面：（一）敵主力當沿隴海線及蒙渦道西進與由荷澤、金鄉南犯之敵，擊破我軍，奪取汴鄭及許昌作南下之據點。
(二)敵以有力一部會同淮北、蘇北敵軍，廓清該方面之我軍，必要時更集結兵力於蒙城、懷遠方面，待機西犯。
二、淮南線方面——合肥之敵，相機沿浦口、信陽公路，西犯六安，作側擊信陽之準備。
三、平漢線方面——敵目下或由後方增加有力兵團於道清線以南地區，相機南渡，攻略汴鄭，並牽制我軍兵力於正面，使隴海線西進之敵攻擊容易。
四、江南方面——敵一時似仍取戰略守勢，一面仍繼續致力肅清我游擊部隊之工作。
一、本表根據軍令部特字情報彙篇第三輯並參考有關資料調製。
二、第四時期自五月三日起至五月二十八日止。
三、本期津浦南段敵增加約一個師團，津浦北段敵約增加半個師團。