第八冊 全戰爭經過概要五／六
第三節 作戰經過
第一款 陸軍之作戰
參照推圖第二
第一項 華北戰場
自民國二十六年七月七日夜，北寧鐵路敵駐屯軍向我蘆溝橋第二十九軍吉星文團挑釁後，冀察綏靖主任宋哲元當令所屬固守戍地，委曲求全，希圖以外交折衝消彌戰禍，並經雙方約定，停止射擊，各回原駐地，而敵則利用和談爲煙幕，積極由關外及其本國增調部隊，準備進攻。
七月九日，蔣委員長鑒於事態嚴重，令宋哲元主任「和談勿忘備戰」，並令孫連仲、龐炳勛等部，向保定、石家莊等處集中。嗣又得悉敵將分三路向平北、平南、平東進攻北平。天津方面，有敵後續大部隊到達。七月二十五日，敵軍集結於北平近郊及天津等地，總兵力在十萬以上。 七月二十六日，敵駐屯軍代司令官香月清司，向我第二十九軍致最後通牒，限期撤退駐北平城郊之部隊，宋哲元主任嚴詞拒絕，令所屬準備應戰，並懇請中央速派大軍應援。
七月二十八日，敵突襲南苑，敵機輪番轟炸北平四郊，我軍奮勇抵抗，第二十九軍副軍長佟麟閣、第一三二師師長趙登禹陣亡。是夜，宋主任以態勢不利，留置劉汝珍旅於北平，派天津市長張自忠主持冀察政務，親率第二十九軍主力向永定河以南轉移。二十九日，敵猛攻大沽、天津等地，蔣委員長乃令孫連仲、萬福麟等部向永定河推進，準備增援，另令內地動員各部迅速輸送，向滄、保之線集中。
七月二十九日，敵攻擊天津及大沽口，三十日失陷。
八月一日，蔣委員長令綏遠省主席傅作義任第七集團軍總司令，察哈爾主任劉汝明兼副總司令，湯恩伯兼任該集團軍前敵總指揮，率部向察哈爾增援。八月四日，敵軍侵入平津，態度驕狂，張自忠市長不能行使職權，憤而解職歸來，劉汝珍旅撤退察境，僞組織傀儡登場，北平遂陷。
敵襲佔平津後，八月上旬以一部進出津浦線之獨流鎮及平漢線之良鄉，掩護其第一、第二軍向平津間集中，準備爾後之攻擊，以獨立第十一旅團及第五師團，由北平附近向南口攻擊，以關東軍約三個旅團由多倫向張垣前進，分遣一股由沽源向獨石口前進，並以僞蒙軍九個師在尙義、商都、德化一帶，阻我晉綏軍之東進。
我軍防守靜海、馬廠、永清、固安、房山、南口、永寧城、延慶、赤城龍關一帶陣地，阻敵前進，並以傅作義集團軍及劉汝明部向察北之敵取攻勢。
平綏線方面之作戰：八月八日，敵開始攻擊南口，與我湯恩伯部第十三軍激戰甚烈，我軍輟強抵抗予敵重創。
蔣委員長，十三日電令在石家莊之衛立煌部第十四集團軍（三個師），鐵運易縣，經山地向南口迂迴。
八月十一日至十四日，敵攻陷南口，續向居庸關攻擊，並以主力向我陣地右翼鎮邊城迂迴。察北方面，我第一四三師攻入崇禮城及張北城下，我騎兵第一部攻佔商都、南壕塹、尙義、德化。敵集中兵力由張北方面向張家口方向反攻。
八月十七日，閻錫山主任令傅作義總司令親率一師又三旅鐵運懷來增援。
八月十八、十九兩日，由張北反攻之敵，攻陷長城之神威台口、漢諾壩，張家口危急。二十日，傅作義率兩旅由土木堡、下花園鐵運回援張家口。
八月二十日，軍事委員會爲適應戰况，便於指揮，劃戰地爲五個戰區，當令第二戰區進攻察北之敵，令第一戰區拒止敵人沿津浦、平漢鐵路南下，並以一部側擊南口方面之敵，劃分河北爲右（津浦線）
、左（平漢線）兩地區兵團，派宋哲元、劉峙兩總司令任指揮。
八月二十一日，橫嶺城、鎮邊城被敵突破，湯恩伯部固守居庸關、延慶、懷來各據點，堅強抵抗，待援反攻，察北我第一四三師被迫退守張家口。
八月二十三日，敵第五師團經鎮邊城向懷來突進，我衛立煌部之先頭到青白石，與鎮邊城之敵接觸，因永定河渡河遲滯，未能展開全力攻擊，抑留敵人。
二十六日，湯恩伯部奉令向桑乾河右岸突圍，同日劉汝明師奉令向洋河南岸撤退，旋卽分向安陽及大名轉移，傅作義部向張家口方面反攻失利，退守柴溝堡。
八月二十八日，敵宣佈封鎖我海口。
八月末，敵第五師團由懷來向蔚縣前進，關東軍之察綏兵團及僞蒙軍由張家口沿平綏路向天鎮西進，其一部由張北向興和、商都前進。 九月三日至十一日，我第六十一軍在天鎮、陽高一帶，竭力抵抗後，被迫南撤，敵進迫大同。
九月十二日，軍事委員會令第十八集團軍朱德部歸第二戰區閻長官指揮，我第二戰區原準備在大同附近與敵決戰，嗣以地形不利，遂放棄大同，向桑乾河右岸撤退，佔領內長城線旣設陣地，拒止敵人。
九月二十一日，敵察綏兵團陷商都及豐鎮，繼續前進。九月二十四日，敵第五師團一部經濟源向滿城前進，主力經靈邱西進，我第十七、第十五軍退守平型關附近。
敵第五師團主力，連日以來，不斷向平型關攻擊，被我守軍包圍痛擊，敵受重創。九月二十九日。
敵察綏兵團主力突破我茹越口陣地，直趨繁峙，其一部沿平綏鐵路西進。我平型關正面，因退路被敵遮斷，乃於是夜分向五台山、代縣之線轉進。平綏線之敵竄抵卓資山，我軍分向歸綏、包頭、托克托、偏關等地轉移。
十月初，敵第五師團主力及關東軍鈴木旅團由繁峙向崞縣前進，本間旅團由雁門向原平前進，另以一部由朔縣向寧武前進。蔣委員長爲確保山西要地，決定轉用平漢線兵力，十月二日，令第十四集團軍總司令衛立煌率第九軍、第十四軍等部，由石家莊鐵運太原以北地區，並令第二戰區堅守崞縣、原平、掩護集中。十月十日，我第十四集團軍衛立煌部大部已集中於忻口及其以西地區，會合第二戰區各部，區分爲三個兵團，以劉茂恩指揮第三十三、第十五、第十七軍爲右翼兵團，王靖國指揮第十九、第三
十五、第六十一、第九軍爲中央兵團，李默菴指揮第十四軍、第八十五、第六十六、第七十一師爲左翼兵團，並以衛立煌爲總司令，統一指揮，十月十二日於忻口以北龍王堂、界河舖、大白水、南峪之線，佔領陣地，準備迎擊南進之敵。
敵於十月十日攻陷崞縣、原平後，卽以板垣指揮第五師團及關東軍之察綏兵團主力約五萬餘人，於十月十三日開始向我忻口陣地猛攻，激戰至十八日，我軍輟強抵抗，迭施反擊，殲敵萬餘人，惜第九軍軍長郝夢齡及第五十四師師長劉家麒均於是役壯烈殉國。 平漢線之敵第一軍（四個師團）於十月十日侵陷石家莊後，以主力沿鐵道南進，其第二十師團則沿正太路西進，以策應晉北之敵會攻太原。我蔣委員長爲確保晉東，先機由平漢線抽出第二十六路軍孫連仲部之三個師、第二十七路軍馮欽哉部兩個師，第三軍曾萬鍾部兩個師及第十七師等部，佔領娘子關一帶陣地。嗣又調第四十一軍孫震部增援，統歸第二戰區副司令長官黃紹竑統一指揮。敵先頭部隊約兩個聯隊到達井陘附近，與我防守砭驢嶺之第十七師發生戰鬥。十月十四日，敵進至葦澤關、舊關之線，被我孫連仲部阻止。十八日至二十二日間，侵入舊關之敵第二十師團之第七十七聯隊及砲兵聯隊，被我孫連仲、曾萬鍾部所包圍，殺傷過半，其糧彈均賴飛機空投，惜我以裝備不良，未能將其全部殲滅。十月二十二日，敵轉用平漢線之第一零九師團前來解圍，以一部向娘子關正面行牽制攻擊，主力約四個聯隊由井陘東之橫口車站向南漳城、側魚鎮前進。我四十一軍、第三軍戰鬥不利，我軍側背暴霧，遂令正面之孫連仲、曾萬鍾等部，轉移至平定方面，娘子關遂於十月二十六日失陷。二十八日，敵繼續西進，我軍態勢不利，各部分離，平定、陽泉相繼失陷，敵進迫太原。
綏遠方面：自傅作義部之第三十五軍及趙承綬部騎一軍調晉作戰後，綏境僅有兩個騎兵師及兩個步兵旅。敵於十月十日以千田兵團，協同僞蒙軍騎兵九個師沿平綏線向歸綏正面進攻，同時另以兩個聯隊由涼城進襲歸綏側背。我軍雖竭力阻擊，而實力不足，歸綏遂於十月十三日、包頭於十月十六日陷落，我軍在五原、臨河一帶阻敵西進，嗣爲統一指揮，於該方面成立第八戰區，統轄綏遠、寧夏、甘肅所有部隊，繼續作戰。
太原戰鬥：十一月一日，我軍委會令平漢線之第十三軍由安陽開太原應援，我第二戰區以保衛太原之目的，令忻口我軍向太原以北青龍鎮旣設陣地轉移，與晉東各軍協同作戰，並以傅作義部守備太原城。忻口各部於十一月二日夜開始移動，因遭敵機猛烈轟炸及機械化部隊之跟蹤追擊，無法立足，我衛立煌總司令，迫不得已，乃轉移陣地於太原北郊，終以東山失陷，受敵瞰制，乃率部渡汾河西撤。十一月六日，敵第五師團及關東軍察綏兵團等部，在其飛機掩護下，向太原城郊進攻，其一部與我馳援之第十二軍一部，在太谷東陽鎮發生戰鬥。七日，晉東、晉北之敵續向太原進迫。八日，敵攻城益烈，至夜敵一部由北城突入，我守軍向西山突圍，太原陷落。此時，晉東方面我軍向平遥、汾陽撤退。 敵佔領太原後，一部渡汾河沿太（原）汾（陽）公路西進，十一月九日陷交城，主力經榆次沿同蒲路南下，陷太谷城後，與我第十三軍發生戰鬥，是日越過祁縣，太原會戰遂告終結。
我軍乃重新調整部署，以第十三軍位於祁縣以東之子洪鎮附近，第二十六路軍集結靈石以南之仁義鎮，第十七軍（欠第二十一師）配屬第十七師之一部任汾陽附近之警備，第十四軍配屬第九十四師向汾西霍縣集結，第十九軍配屬第七十一、第六十八師及獨立第三、第七旅與第六十一軍，以一部佔領汾陽西南之兌九峪，其餘在隰縣附近整編，第二十七路軍配屬第十七師主力在汾西道義村附近集結，第四十七師位於兌九峪，第十五軍在霍縣西南集結，第二十一、第八十五師調赴侯馬、曲沃，第十四集團軍總司令部及獨立第五旅位於趙城，第五十四師調赴臨汾，位於黎城、長治一帶之第二十二集團軍及位於綏遠清水河附近之騎兵第一、第二軍，仍服行原任務，第六集團軍之一部在介休、韓侯嶺附近構築工事，晉綏方面之作戰至是告一段落。
平漢路沿線之作戰：軍事委員會於二十六年七月九日電令第二十六路軍，先以兩個師開赴石家莊、保定集中，歸冀察綏靖主任宋哲元指揮。同時，爲便於督導河北之作戰，設立石家莊行營，以徐永昌爲主任，另以劉峙爲第二集團軍總司令，負平漢線作戰指揮之責。
八月中旬，我第二十六路軍孫連仲部第二十七師之一旅在琉璃河附近與敵河邊旅團對峙，我第十四集團軍衛立煌率三個師奉令由石家莊鐵運易縣，經山地策應南口。
八月二十日，軍事委員會劃河北爲第一戰區，指揮平漢、津浦線北段之作戰，並頒發作戰指導計劃如左：
一、敵情判斷：
(一)敵正積極攻擊南口，企圖進逼萬全，沿平綏鐵路線，經大同進窺太原。
(二)敵佔南口後，將以主力由平漢路、有力之一部由津浦路向我側面壓迫，以收夾擊之效。
(三)敵如攻擊南口失敗，可能以昌平、密雲爲據點，以掩護其右側背，再照(二)項之部署，向南進攻。
二、指導方針：
第一戰區之主任務，爲阻敵沿津浦、平漢兩路南下，並側擊進攻南口之敵，鞏固南口、萬全之線，以樹立轉移攻勢、收復失地之基礎。
三、指導要領：
以津浦、平漢兩路爲軸，佔領縱深疏散據點式陣地，以機動部隊控置於側翼，如敵向我進攻時，則協力防守部隊，攻擊敵之側背。同時第一線部隊，應編組便衣游擊隊，渡過永定河深入平津間鐵路以東地區，組織民衆，破壞交通，以牽制敵之行動。另以強有力之機動兵團，向南口、懷來西南地區挺進，直接或間接援助南口、萬全我守軍之作戰。
四、兵團部署：
(一)右地區兵團（津浦線）：
指揮官：第一集團軍總司令宋哲元。
第六十七軍之一師，位於同居、大王莊（岐河口與馬廠間）附近。
第二十九軍之一師位於東灣頭（小站與馬廠間）附近，主力於靜海、王家附近。
第五十三軍之一師，位於霸縣附近，主力位於雄縣附近，第九十一師位於固安附近。
河北保安隊（約等於一個師兵力）位於任邱、河間附近。
以上各部隊之任務，均爲拒止敵人。
第六十七軍主力，位於馬廠附近，由側面攻擊來犯之敵以協力我正面守軍之戰鬥。
(二)左地區兵團（平漢線）：
指揮官：第二集團軍總司令劉峙。
第二十六路軍之一師又一旅，位於琉璃河鎮、涿縣、高碑店地區，第十七師位於保定附近，拒止敵人。
第二十六路軍主力，位於房山、張坊附近，第二師位於徐水附近，第二十五師位於滿城附近，均由側面攻擊敵人，以協力我正面守軍之戰鬥，並準備隨時向北平、南口方面攻擊。
(三)第一總機動兵團：
指揮官：前敵總司令衛立煌。
指揮第十、第八十三、第八十五等師，以齋堂、大龍門一帶爲活動根據地，策應昌平、南口、懷來方面之作戰，攻擊敵人之側面爲主任務。
四第二總機動兵團：
指揮官：第八路軍總指揮朱德。
指揮新編第一一五、第一二零、第一二九師，以陽原、蔚縣、涞源爲活動根據地，策應下花園、宣化、萬全方面之作戰，攻擊敵之側背，並以便衣隊深入冀東熱河地區，施行游擊戰，以襲擊敵之後方爲主任務。 五、作戰地境：
左右兩地區兵團之地境爲：河間、雄縣、固安、順義各地西側之線、線上屬右地區兵團。
六、總預備隊：
第四十軍之第三十九師位於滄縣，在杜生堡、滄縣以東之線構築陣地。
第三十二軍位於饒陽、武強、束鹿、安平、深澤一帶，在晉縣、獻縣之間構築陣地。
第十一路軍位於石家莊，在藁城、正定、石家莊地區，構築陣地。
第二十三師位於德縣，在德縣及其附近構築陣地。
第四十七師在石家莊待命。
七、部隊配置與工事構築：
各部隊之任務，無論爲防守或機動，務採縱深疏散配置，並須利用地形構築工事，期能達到步步爲營，能攻能守之要求，以增加戰鬥之輟強力。
八、後方勤務部隊之任務：
後勤部隊應依照本計劃之區分規劃設施，適應各地區各部隊之作戰要求，完成通信、交通、衛生諸設備，充實彈藥器材諸補充，對於集積運輸之要領，務必分散配置，顧慮對空遮蔽，以避免敵空軍及砲兵之轟炸，且能不未時機補充前方。
八月下旬，行營以第二十六路軍配屬騎兵第十師在固安（不含）、琉璃河、房山、黑龍關之線，拒止敵人，第四十七師集結涿州附近，準備支援第二十六路軍之作戰。第三軍在高碑店、涞水，易縣一帶構築陣地，第五十二軍在新安鎮、漕河、滿城、保定一帶構築陣地。 自八月二十一日起，我孫連仲部第二十六路軍與敵河邊旅團及第二十師團在良鄉、房山一帶接觸，迄九月上旬，在馬頭鎮、琉璃河、房山、黑龍關之線與敵對戰，右與固安縣我第五十三軍第九十一師相連繫。九月中旬，敵第一軍分三路總攻擊，其第六師團由固安方面，第十四師團由永清方面強渡永定河，向琢州迂迴，第二十師團向琉璃河正面進攻。我第五十三、第二十六路、第三等軍，憑依縱深陣地輟強抵抗，激戰甚烈。迄十八日，我軍開始撤退，第三軍附第四十七師轉移保定附近，第二十六路軍、第十四集團軍轉移至石家莊附近整理，第五十三軍轉移雄縣、任邱一帶。
敵第一軍沿平漢路兩側南進，九月二十一日，向我漕河滿城開始攻擊，我第五十二、第三軍憑依旣設陣地輟強抵抗，迄九月二十四日，放棄保定，向滹沱河右岸撤退。
斯時，我爲指揮便利計，劃津浦路北段爲第六戰區，劃平漢路沿線爲第一戰區，派程潛代第一戰區司令長官，調整部署，以第三十二軍（欠第一三九師）、第十七師、第四十七師、騎兵第四軍、河南保安隊，歸第二十集團軍總司令商震統一指揮，佔領晉縣、藁城、欒城、東西塔子口、滹沱河右岸陣地，第三軍、第十四軍、第二十七路軍第二十七師、第八十五師、第九十四師、第一七七師一部、獨立第六及第四十六旅，歸第十四集團軍總司令衛立煌統一指揮，守備正定、石家莊、獲鹿及滹沱河右岸之線，第二十六路軍（欠第二十七師）、第三十二軍之第一三九師、第五十四師等向平山以南集結爲預備隊。
當我調整部署之際，敵第一軍之先頭部隊沿平漢路繼續南進，於九月二十八、二十九日陷定縣、新樂。此時，適值晉北告急我蔣委員長令第十四集團軍衛立煌率部運忻口增援，平漢路留置少數兵力持久抵抗。敵第一軍於十月上旬繼續南進，十月十日強渡滹沱河，沿平漢路長驅南進，其第二軍主力沿子牙河經武強西進，側擊我之右翼。我蔣委員長令第二十六路軍、第二十七路軍、第三軍等部先機轉移
2B於娘子關旣設陣地，留置第三十二、第五十三軍持久抵抗。敵進佔石家莊後，其第二十師團沿正太鐵路西進，其第一、第二軍主力仍沿平漢鐵路兩側長驅南進，自十月十日起，連陷元氏、高邑、臨城、內邱、邢臺等地，我在平漢線作戰之第三十二軍在正定、石家莊、元氏逐次抵抗後，向漳河南岸安全引退。
我第五十三軍於十月十五日經任縣、沙河向武安撤退，第六十七軍由大城、獻縣經臨洺關附近，騎兵第四軍由深澤南之滹沱河右岸經趙縣逐次抵抗後，南移安陽附近，十月十七日，各部均退守漳河右岸。
時我軍事委員會爲統一指揮，撤銷第六戰區歸併第一戰區，仍以程潛代理第一戰區司令長官，原第六戰區所屬部隊，除另有任務者外，均歸第一戰區指揮，並令第二十九軍固守大名，內黃一帶。
我第一戰區主力集結於湯陰以南及林縣、輝縣地區整理，湯恩伯升第二十軍長，統一指揮第十三軍、第五十二軍，擔任漳河守備，第三十二軍位於安陽附近，騎兵第四軍調開封整理。十月二十及二十一兩日，沿平漢鐵路南下敵第一軍一部，南渡漳河，向我攻擊未逞，其第六、第十六師團則已北撤，轉用於上海方面，第一零九師團轉用娘子關方面。
十月二十二日，我第一戰區調整部署，以第二十軍團之第十三軍扼守安陽附近，第五十二軍扼守水冶鎮附近，並各以有力之一部機動游擊，第五十三軍之呂正操團留冀中游擊，第二十集團進入汲縣、新鄉之旣設陣地，第六十七軍佔領新鄉以南旣設陣地，以上各部隊，均須於十月二十五日以前到達。撥歸第一戰區指揮之第二十九軍擴編爲第五十九、第六十八、第七十七三個軍及第一八一師，擔任內黃、濬縣、道口、滑縣等地之守備。騎兵第三軍以大名爲根據地，向臨漳、磁縣方面挺進襲擊，各部遵卽行動。
十月二十五日，蔣委員長電令第一集團軍及第五十三軍，均仍直隸第一戰區，第六十七軍調上海，並令第一集團軍（第五十九軍、第七十七軍、第六十八軍、第一八一師、騎兵第三軍）以大名爲根據地，以一部活動於津浦、平漢兩線中間地區，牽制敵人，主力協同正面友軍擊破沿平漢線南下之敵，進出於石家莊方面，以使晉東我軍作戰容易。 十月二十七日，軍事委員會以我第二戰區娘子關以南地區作戰不利，敵威脅娘子關後路，電令第一戰區星夜向石家莊及娘子關前進，攻擊敵之側背，以解娘子關之危。第一戰區以第一集團軍向順德、邯鄲、磁縣進攻，第二十集團軍由安陽向豐樂鎮進攻，以第二十軍團經彭城向邯鄲、磁縣進攻，第五十三軍向古城策應作戰，旋奉令湯恩伯率第十三軍經林縣援太原。
十一月四日，我軍開始進攻，敵先向我第二十集團軍反攻，侵陷安陽，我第三十二軍退守寶蓮寺。
我第一集團軍於六日開始攻擊，進克沙河、任縣，遮斷平漢鐵路，敵集中兵力由邯鄲、磁縣向大名反攻，十一日陷大名，我第一集團軍遂撤回衛河南岸，我第五十二軍之一部，進至邯鄲附近，將敵機場焚毁。
十一月二十二日，我第一戰區以鞏固黃河左岸要地之目的，退守汲縣附近既設陣地，二十八日，調整部署，將戰區所屬部隊區分爲左、右翼軍及預備軍，以宋哲元爲右翼軍總司令，轄第七十七軍、第六
十八、軍第五十九軍、第一八一師、騎兵第九師等部，商震爲左翼軍總司令，轄第三十二軍、第二十三師及獨立騎兵第十四旅等部，程潛兼預備軍總司令，轄第五十二軍、第五十三軍。
迄十二月六日止，戰況沉寂，第一戰區乃令各軍編組游擊部隊，並指定其活動區域，十二月十一日，軍事委員會電令前援晉之第十三軍，歸還第一戰區序列，旋卽將主陣地推進至淇河之線，前進部隊與敵對峙於湯陰以北地區。
十二月二十日，蔣委員長電令劃分第一戰區之作戰地區爲東界自黃河口沿黃河至蘭封、陳留、鄢陵、郾城、泌陽至吳山鎮，南界自豫鄂邊境之光化、均縣、白河，西界自商南、盧氏、澠池、垣曲、沁源、太谷、陽曲，並指定其根據地爲長治、陵川、晉城間山地及南陽、南召、嵩縣、內鄉間山地。應先派幹部偵察地形，指導構築工事，集積糧彈，設置通信連絡，並指示敵圖速戰速決，而僅能佔領點線，我爲持久抗戰，採取全面抵抗，使敵疲憊消耗，所有在戰區內之軍隊及行政、黨務機關，均應堅強活動，無論在任何情況之下，不得離開戰區，更應於硬性之外，參以柔性戰法，卽一面於交通要線上縱深配置有力部隊，堅強抵抗，一面利用廣大地區施行游擊擾亂破壞敵之後方，與正面部隊配合作戰，以收長期抗戰之效。 十二月二十五日，蔣委員長爲使第一戰區各部隊以新鄉爲軸心，集中力量，持久抗戰，又電第一集團軍總司令宋哲元集結主力於道口附近，並變更後方連絡於平漢線及其以西方面，期與第二戰區密切呼應。
津浦路沿線之作戰：八月中旬，敵第二軍司令官西尾壽造，指揮第十師團及第十六師團、第一零九師團，沿津浦路兩側南進，其先頭於二十五日進出碱河之線。
我第一集團軍宋哲元部奉令阻敵南進，卽在天津以南津浦路線部署作戰。
九月四日，第六十七軍接替第一三二師姚馬渡、大城、文安一帶陣地，第一三二師向興濟集結。六日，我第一集團軍之第二十九軍，奉令擴編爲第五十九、第七十七、第六十八軍，石友三部之冀保安第
一、第二兩旅，改編第一八一師，十日，我軍退守娘子河右岸。
軍事委員會爲確保山東、山西兩戰略要地，使爾後作戰容易計，擬在河北省中部持久抵抗，以待增援部隊之到達，再行轉移攻勢，劃定津浦線爲第六戰區，應在滄縣抵抗，不得已時轉移南皮、泊頭、獻縣之線，沿運河兩岸地區行持久抵抗，最後在德縣東西之線拒止敵人，以待第五戰區兵力之轉進，並準備澈底破壞交通，以遲滯敵之行動。第一集團軍總司令宋哲元遵卽佔領滄縣旣設陣地，以第五十九軍之第三十八師、第四十軍之第三十九師、第四十九軍（欠第一零九師）、第七十七軍之第一三二師等部，佔領李天木、姚官屯、劉各莊之線，第四十九軍之第一零九師爲預備隊，位於滄縣以南地區，統歸第三軍團軍團長龐炳勛指揮，第六十七軍沿子牙河與敵第十六師團主力對峙，第五十三軍已奉令轉屬第一戰區。 九月二十一日，敵第十師團開始向我第三十九師之姚官屯陣地攻擊，激戰四晝夜，斃敵甚多，迄二十四日，我鐵路正面之陣地被敵突破，乃全線撤退，滄縣遂告失陷，其第十六師團於二十三日陷大城。
此時，我爲便於指揮起見，乃劃定第一、第六兩戰區之地境線爲文安——呂公堡——河間——武強——衡水各西端之線。二十六日至三十日間，敵繼續南進，我第四十軍及第四十九軍在馮家口、泊鎮、東光逐次抵抗，並曾一度向馮家口敵側背反攻，初頗順利，嗣以通信困難，連絡不確，未收大效，乃沿鐵路東側向南撤退，我左翼之第六十七軍在劉各莊、沙河橋逐次抵抗，向獻縣附近轉移，改歸第一戰區指揮。
十月三日，敵進攻德縣，原令第三集團軍韓復渠以兩師增援，此時僅到第八十一師之一團，憑城防守。十月五日，敵攻陷德縣，該團幾全部犧牲，韓部卽沿老黃河右岸佈防，並以一部在黃河南岸構築工事，敵我對峙週餘。十三日，敵陷平原，一部由陵縣向臨邑前進，韓部於十四晚退守徒駭河右岸，與敵對峙。第一集團軍宋哲元部向臨清轉移，改歸第一戰區指揮，津浦線之作戰則由第三集團軍總司令韓復渠指揮，改隸第五戰區，第六戰區撤銷。
十月二十日，軍事委員會訓令第五戰區，應確保山東要地，以現在前方之部隊，直接守備東海、青島及膠東半島各海岸，並阻止由津浦路南下之敵，以後方部隊集結於銅山、商邱一帶地區，準備策應津浦及東海方面之作戰，且爲顧慮爾後狀況之變化，應於魯中山地預築核心堅固工事。當時該戰區所屬部隊，除第三十九師在東海，第五十一軍及海軍第三艦隊在青島，第五十五軍（欠第七十四師）在煙臺、龍口、羊角溝一帶，擔任守備外，主力由副司令長官韓復渠直接指揮，另以水上保安隊、第五十五軍主力、第七十四師一部，分向南皮、平原、寧津各附近地區行游擊戰，第十二軍第五十五軍之一部及第七十四師主力，在濟陽、濟南東阿等地，沿黃河右岸防守，並相機策應。又劃定第三、第五戰區之作戰地境爲淮河——洪澤湖南岸——淮安——東坎——老黃河口之線，線上屬第五戰區，第一、第五戰區作戰地境爲阜城——臨清——聊城——鄆城之線，線上屬第五戰區。 此時，敵第一軍正以主力進攻山西，第二軍之主力轉用於平漢線方面，我軍事委員會以山西戰事緊張，津浦線敵軍兵力薄弱，乃於十月二十六日電令第三集團軍兼總司令韓復渠以主力擊破當面之敵，進出德縣、滄縣牽制敵人，以與我第一戰區進出石家莊方面之第一集團軍互相策應。該總司令奉令後，意存觀望，前進遲緩，敵已先我於十一月五日向陵縣、臨邑之我守軍攻擊，同時以一部由鹽山南進，十一日攻陷樂陵，復與由埕子口登陸之敵約一旅團會攻無棣，陷陽信、惠民，十三日又陷濟陽。沿鐵路南進之敵同日陷禹城、臨邑，向徒駭河進逼。恩縣之敵復陷高唐。我黃河左岸陣地動搖，第三集團軍退守黃河右岸，與敵成隔河對峙狀態。
此時，原屬第六戰區之第五十九軍，已奉令撥歸第五戰區序列，第四十九軍調赴上海作戰。
十二月二十三日，敵一旅團由靑城歸仁鎮強渡黃河，攻陷周村，遮斷膠濟鐵路，連陷淄川、博山、萊蕪等地。二十四、二十六兩日敵第十師團分由濟陽、齊河兩地，先後南渡，二十七日陷濟南，繼續南進，連陷泰安、大汶口等地後，其攻擊行動始告停止。
青島方面：自蘆溝橋事件發生後，我青島市長沈鴻烈，一面與敵駐青領事大鷹商談保護敵僑，一面佈置警戒。八月二十六日，軍事委員會令第五十一軍推進至青島，九月四，敵軍民完全撤離青市。六日，第五十一軍軍長于學忠率部抵青，與沈市長協商防務，其後第五十一軍卽以第一二四師在日照、諸城、莒縣一帶。守備夾倉口至青島市之海岸，第一一三師在卽墨至維縣一帶，守備膠濟鐵路東段，並以一協力青島守備隊及海軍第三艦隊，守備青島。至羊角溝以東之海岸守備，則由于軍長指揮當地保安隊及地方武力擔任之。 十二月十五日，第五戰區副司令長官韓復榘，以電話告知沈市長，因南京淪陷，徐州吃緊，李司令長官擬調第五十一軍移防徐州，以固濟南後路。沈市長以青島防務極爲重要，乃向軍事委員會請求免調，未蒙批准。二十四日，青島南方靈山衛附近發現敵艦五艘活動，有企圖登陸模樣。斯時，青島市區僅有海軍陸戰隊、市保安隊及第五十一軍之一團。二十六日，第五十一軍之一團又奉令離去。二十九日，第五戰區李司令長官及軍事委員會先後電令沈市長率海軍主要幹部赴徐，沈市長以敵由津浦、膠東兩路進攻，其一部並在煙臺登陸，乃令守青部隊移駐諸城一帶，是晚將市內重要敵產破壞及疏散居民後，卽離青赴徐，青島遂陷。
第二項 華東戰場
敵在蘆溝橋啓釁後，爲侵略我經濟重心威脅首都，以屈服我政府之意志，遂在上海挑戰。
民國二十六年八月九日，敵武裝官兵侵入我虹橋機場警戒線滋事，藉此集中多數軍艦，並以海軍陸戰隊登陸，要求我撤退駐滬保安隊，經我嚴詞拒絕。當時，我因受『一二八』淞滬協定之限制，上海市僅駐有保安總隊兩個團，兵力極爲薄弱。十一日，軍事委員會始令擔任京滬路沿線警備之第八十七、第八十八師，向上海市附近推進，並令獨立第二十旅、第五十六師及第九十八師等部，分向吳縣及上海輸送。十三日，敵集結陸軍及海軍陸戰隊萬餘，向我軍發動攻擊，淞滬會戰，於焉展開。
我軍之作戰指導要旨如左：
一、指導方針：
第三戰區以鞏固首都及保有經濟策源地之目的。迅速圍殲上海附近之敵，並打破其在沿江、沿海登陸之企圖。
二、軍隊區分：
(一)淞滬圍攻區。
第九集團軍總司令張治中。
第三十六師。
第五十六師。
第八十七師。
第八十八師。
第九十八師。
獨立第二十旅。
教導總隊一部。
淞滬警備部隊（保安總團等）。
重砲兵第十團。
砲兵第三團。
砲兵第八團重迫擊砲兩營。
戰車防禦砲兩連。
戰車一營。
(二)長江右岸守備區：
第五十四軍軍長霍揆彰第十一師。
第十四師。
第六十七師。
砲兵第十六團（在圍攻期內暫歸淞滬圍攻區指揮）。
(白長江左岸守備區（略）。
四杭州灣左岸守備區：
第八集團軍總司令張發奎。
第六十一師。
第六十二師。
第五十五師。
第五十七師。
獨立第四十五旅。
砲兵第二團。
(五)浙東守備區：
第十集團軍總司令劉建緒。
第十六師。
第六十三師。
第十九師。
第五十二師。
新編第三十四師。
獨立第三十七旅。
暫編第十一旅。
暫編第十二旅。
暫編第十三旅。
(六)作戰地境（略）。
(七)淞滬圍攻區就現有要點增強工事，逐步進攻，以縮小敵之防守範圍，使其增援部隊不能擴張，達成圍殲敵人之目的，同時構築眞茹、大場、廟行、蘊藻濱至吳淞鎮等處工事，以鞏固圍攻基礎。
(八)長江右岸守備區以積極行動澈底殲滅敵之登陸部隊爲主要任務。
(九)杭州灣左岸守備區：以積極行動澈底殲滅敵之登陸部隊爲主要任務，主力位置於嘉興、乍浦附近，一部在沿海要點警戒，並派步兵砲兵一部在黃浦江東岸，以便對敵側背射擊，策應淞滬區之作戰。
(十)浙東守備區：主力位置於鄞縣（寧波）、蕭山、杭縣附近，一部直接警戒浙東沿海。
(十一)空軍行動，對企圖登陸之敵，須以強大威力予以轟炸，對敵航空母艦，尤應不顧犧牲強行炸沉之。
(二)海軍行動：應協同陸軍作戰，如敵艦進入長江下游企圖強行登陸或轉用兵力時，須盡全力攻擊之，縱有犧牲，亦所不惜。
八月十三日夜，軍事委員會令第九集團軍於十四日拂曉開始攻擊，激戰至二十一日，我軍曾一度進至匯山碼頭。二十二夜，敵第三、第十一師團及第十三師團之各一部，由吳淞、川沙、獅子林等地強行登陸，向吳淞、寶山、羅店、瀏河之線進攻，當與我軍發生猛烈戰鬥。此時，適我第十五集團軍陳誠部增援到達戰場，乃於二十四日開始反攻，終以敵海陸空軍之協同容易，火力過猛，未能奏效，嗣以敵之後續部隊陸續增加，並以主力於二十八日侵陷羅店。
九月上旬，敵宣佈擴大封鎖我國海岸，吳淞、寶山亦相繼爲敵攻陷。當時我第三戰區鑒於我軍攻勢不利，遂決定改取守勢，乃於九月六日頒發第二期作戰指導計劃如左：
一、指導要領：
(一)戰區以保持經濟重心，鞏固首都，而行持久抗戰之目的，就現包圍敵人之態勢，運轉優勢兵力，截斷各處登陸敵之連繫，限制其發展，並圍攻獅子林及川沙方面已登陸之敵，以打破其包圍我軍之企圖，而收各個擊破之效果。
(二)如不能達到各個擊破敵人之目的時，則依狀況逐次後退，至敵艦砲射程外，以決戰之目的佔領陣地，乘敵海陸軍火力不能協調之際，發揚我精神與物質之威力，一舉將其擊破之。
二、兵團部署：
(一)第一步：限制敵之發展，並各個擊破各處登陸之敵。
-
第八集團軍（浦東防守軍），繼續前任務，守備浦東區，威脅黃浦江左岸之敵。
-
第九集團軍（淞滬圍攻軍）：
(1)增強圍攻虹口、楊樹浦工事而封鎖之。
(2)繼續攻擊張華濱之敵而殲滅之，卽在狀況不許可時，亦須固守圍攻線，阻止其與虹口方面之敵連接。 (3)對吳淞、寶山、江灣方面，須固守據點，以防止敵登陸部隊之發展。
(4)應使後方部隊在北站、橫濱港、五州公墓、蘆涇浦、江灣鎮、廟行、顧家宅沿蘊藻濱南岸向西至黑大黃宅之線，構築據點工事，以備必要時阻止敵之發展。
3.第十五集團軍（長江右岸防守軍）：
(1)以一部固守羅店以南與瀏河以西地區，阻止敵人，同時以有力部隊，分由新鎮及曹王廟、沈家橋方面，攻擊敵之兩翼。
(2)在劉家行、嘉定、瀏河之線構築據點工事，以備必要時阻止敵之發展。
- 作戰地境（略）。
(二)第二步：限制敵之發展，並利用地形及工事，與敵行有利之決戰。
- 第八集團軍（右翼軍）：
(1)以一個旅以上兵力，在浦東區方面，續行前任務。
(2)以一個師以上兵力，在黃浦江右岸，由公共租界經曹家渡、北新涇鎮至張家宅之線（沿蘇州河右岸）佔領陣地，阻敵向蘇州河以南發展，並威脅蘇州河以北地區敵之左側背，使蘇州河左岸我軍作戰容易。
-
第九集團軍（中央軍）：在蘇州河左岸范家宅、江橋鎮、南翔、馬陸鎮、嘉定城南端之線佔領陣地，以主力配置於南翔及其以北區，利用地形與工事，以求與敵決戰。
-
第十五集團軍（左翼軍）：在嘉定、周家園、瀏河至長江右岸之線佔領陣地，以主力配置於嘉定、瀏河中間地區，利用地形與工事，以求與敵決戰。
-
作戰地境（略）。
我各集團軍接奉上項作戰計畫後，乃於九月中旬全線退守北站、江灣、劉家行、羅店、瀏河之線，繼續與敵作戰。
此時，到達淞滬之敵，計有第一、第三、第十一等師團及第一零六、第八、第一一六師團之各一部，共約十萬人，砲三百餘門、戰車二百餘輛、飛機二百餘架，並於鴨窩沙、高爾夫球場及四洲等處，構築飛機着陸場，至我空軍因損失過大，白晝無法活動，僅能於夜間實施轟炸。
此後敵雖迭以第一、第三兩師團主力，向我左翼軍顧十房及羅店以南之線陣地猛攻，均被擊退。
九月二十一日，第三戰區奉軍事委員會調整部署之電令，要旨如左：
一、第三戰區區分爲右翼中央及左翼三個作戰軍，並以張發奎爲右翼軍總司令，朱紹良爲中央軍總司令、陳誠爲左翼軍總司令。
二、右翼軍以第八、第十兩集團軍組成之，中央軍以第九集團軍及第十八師組成之，左翼軍以第十五、第十九兩集團軍組成之。
三、第八集團軍總司令由張發奎兼任，第九集團軍總司令由朱紹良兼任。第十集團軍總司令仍爲劉建緒。
自九月三十日起，敵再全線向我猛攻，激戰甚烈，我第七十七師正面之萬橋、嚴宅及第五十七師正面之陸橋等處陣地，同時被敵突破，劉行方面之第十五師亦陷入苦戰，我爲調整態勢，乃向蘊藻濱南岸陳行、廣福、施相公廟、瀏河之線轉移陣地。
此時，敵增援之第一零二、第一零六、第一零七、第一一四、第一一六等師團之各一旅團及臺灣軍等部，均已先後抵滬，總計敵在淞滬之兵力共約二十萬以上，其一部在閘北、江灣巨廟行之線，與我右翼軍及中央軍對峙，一部在陳家行、施相公廟亘瀏河之線，與我左翼軍對峙，主力自突破我蘊藻濱南岸陣地後，復由各方抽集兵力，向我大場、南翔間猛攻，激戰甚烈。 當我軍轉移陣地之後，敵曾向英、美、義、法、德、荷等六國提出要求，請各國在滬軍艦移泊黃浦江下游，遭各國一致拒絕。
十月十八日夜，我第三戰區以掃蕩蘊藻濱南岸敵軍之目的，乃以第二十一集團軍之第四十八軍爲第一攻擊軍，由黃港北侯宅、談家頭附近，向蘊藻濱南岸之敵攻擊。第十九集團軍之第六十六軍爲第二攻擊軍，由趙家宅向東攻擊。第九十八師爲第三攻擊軍，由廣福南側地區向孫家渡、張家宅之線攻擊。原任守備之各師，各編成一至三個突擊隊，分向當面之敵攻擊，以協力各攻擊軍之前進。二十一日晚，我全線發動攻勢，激戰澈夜，進展不大，此時敵亦以主力向我反擊，戰鬥至爲激烈，迄二十三日晨，我軍退至小石橋、大場、走馬塘、新涇橋、唐家橋之線。閘北至廟行方面及陳行以北之陣地，仍無變動。
我軍攻擊旣告失利，敵之攻勢益猛，十月二十五日陷大場，二十六日，我軍以一部留置於蘇州河北岸要點及四行倉庫阻止敵人，主力向蘇州河南岸之江橋鎮、小南翔之線轉移。二十九日，蔣委員長爲鼓舞士氣，親臨前線巡視，並召集第三戰區將領面授機宜，而外報對我軍之英勇作戰，讚爲奇蹟，尤其對此次變換陣地之秩然有序，更表欽佩，評論極佳。
十月三十日，敵由周家宅、姚家宅越蘇州河向我猛攻，我撤退至新涇鎮以南地區繼續抵抗，同時我負掩護任務死守閘北四行倉庫之第八十八師八百壯士，誓死不退，遂成孤軍，嗣我統帥部以掩護之目的已達，並經英方之友誼勸導，乃退入租界，至是我蘇州河前進陣地盡失。
十一月五日，敵第六、第十八、第一一四師團，由杭州灣北岸之全公亭、金山嘴等地同時登陸，迂迴我淞滬陣地之側背，乃令浦東與楓涇之我軍，夾擊該敵，奈以連絡困難，行動遲緩，未克如期實施，致敵得以直趨松江。我第六十七軍因集結未畢，卽與敵接觸，致被各個擊破。九日，松江被陷，我軍右側背感受重大之威脅，我第三戰區爲保持戰力，利用國防工事阻止敵人，以待援軍到達轉移攻勢起見，乃策定第三期作戰指導，要旨如左： 一、作戰方針：
戰區以打破敵之包圍企圖而鞏固南京之目的，京滬線方面利用旣設陣地，節約兵力，除抽調一部轉用於滬杭方面，拒止敵人，同時並抽調一部鞏固南京，待後續兵團到達後，以廣德爲中心，轉移攻勢，壓迫敵人於錢塘江方面而殲滅之。
二、指導要領：
(一)京滬方面，以最小限兵力，利用吳縣城、福山鎮之線陣地，拒止敵人，不得已時，逐次轉移於錫澄（江陰）、宜興、武進等陣地。
(二)由京滬方面抽調兩師（第七軍除外）經宜興、長興至吳興，歸第八集團軍兼總司令張發奎指揮，同時，砲兵亦大部轉移於滬杭方面，另再抽調較次之三至五個師，回任南京之鞏衛。
(三)滬杭方面，守備崇德縣、石灣鎮、南潯鎮之線及臨平鎮、吳興縣之線，最後以第十集團軍劉建緒部，退守杭州附近，第七軍之兩個師退守長興附近，待川軍到達後轉移攻勢。
四續到之川軍六個師，車運者由南京以汽車輸送至廣德附近，船運者由蕪湖、宣城再以汽車輸送至寧國附近集中，置重點於廣德方面，攻擊滬杭方面之敵人。
十一月八日，第三戰區下達轉移命令，各部遵向平、嘉、吳福線行動。九日晨，我中央軍開始向青浦、白鶴港之線轉移，因遭敵機炸射，連絡困難，且下令較遲，各部準備未週，撤退秩序較爲混亂，是以青浦、白鶴港之線十一日棄守。十二日，我左翼軍主力已西移，右翼軍已撤至蘇嘉線附近及其以西地區。十三日，沿京滬路西進之敵，已抵安亭西南，同時在滸浦登陸之敵二千餘，復攻支塘，有遮斷我後方公路交通之模樣。十五日以後，敵我於興隆橋、福山、常熟及沿江一帶激戰甚烈。十九日、自朝至暮，敵向我吳福線陣地砲擊，其後續部隊復源源增加，並以一部橫渡崑城湖襲擊蘇州。其由太倉前進之敵，復協同滸浦之敵進迫常熟、福山，我爲避免與敵決戰，乃於是晚向錫澄線轉移，並令第十五、第二十一等集團軍向太湖西南之安吉、孝豐、寧國、宣城等地轉移。二十五日，無錫被陷，此時，我京滬沿線各軍爲有利於爾後之作戰，乃於二十六日以一部沿京滬線向常州，主力向浙皖贛邊境轉進。江陰要塞自二十七日至十二月一日，與敵激戰五日之久，終以援絕被陷，守軍第一零三師、第一一二師突圍向鎮江方面轉進。 另敵第六、第十八師團，自佔領金山後，除以一部經松江、青浦進出，加入滬寧作戰外，並以主力向楓涇、嘉善進攻，與我右翼之第十集團軍劉建緒部，在乍浦、平湖、嘉善之旣設陣地線激戰。惟以正面過廣，十一月十日，楓涇被陷，十四日嘉善不守，十九日嘉興失陷，敵沿太湖南側地區繼續進攻。二十日，南潯鎮又陷，我爲鞏固吳興之防務計，乃令第二十一集團軍廖磊部之第七軍佔領菱湖鎮、昇山市、大錢鎮之線陣地，並以第二十三集團軍劉湘部集結於廣德、泗安、安吉間以爲策應。而敵自佔領南潯鎮後，繼續西進，二十四日突破我昇山市陣地，二十六日陷吳興，第七軍向長興方面轉移。當時我以到達泗安、安吉之第二十三集團軍之三個師向突入之敵攻擊，但以部隊行動遲緩，未能奏功，此後敵卽以一部向廣德、宣城、蕪湖西進，主力由郎溪會攻南京。
我政府自全面抗戰後，遷都重慶，軍事委員會留守南京，十一月移武漢，二十六日任命唐生智爲南京衛戍司令長官，指揮第七十二軍（第八十八師）、第七十八軍（第三十六師）及教導總隊與憲兵等部隊，保衛南京。當卽策定防禦計劃，以第八十八師位於雨花臺附近，任水西門、中華門至武定門及雨花臺之守備，第三十六師位於張王廟附近，任玄武門、紅山、幕府山、挹江門之守備，並與幕府山要塞協同作戰，教導總隊位於小營附近，任光華門、中山門至太平門及天堡城之守備，並以一部歸要塞司令邵百昌指揮，任烏龍山要塞之守備，憲兵隊主力位於清涼山附近，任定淮門至漢中門及清涼山之守備，旋又奉令以第二軍（第四十一、第四十八師）、第六十六軍（第一五九師、第一六零師）、第七十一軍（第八十七師）、第七十四軍（第五十一、第五十八師）、第八十三軍（第一五五、第一五六師）及第一 零三、第一一二師等部，增防南京。
同時，軍事委員會又命第七戰區（即劉湘部）以有力兵團留置安吉、孝豐山地，相機攻擊敵之側背，第三戰區亦須以有力兵團留置龍潭以南廣德以北山地，遲滯敵之前進，以掩護其主力軍之行動，並破壞重要交通線，以策應保衛南京之作戰，惟以各部正轉移中，未能完全實施。
十二月四日，敵陷秣陵關及句容。此時，我爲鞏固南京防衛，相機予敵以重大打擊起見，乃以第七十四軍之兩個師及第八十三軍（後交第十軍）守備板橋、淳化鎮、湯山、龍潭之主陣地，第三十六、第
八十七、第八十八等師及教導總隊，防守獅子山、雨花臺、工兵學校、紫金山等地之複廓陣地。
十二月五日，敵以主力進攻淳化鎮，一部進攻湯山，激戰至八日，湯山、龍潭、淳化鎮相繼失陷。
九至十一日，敵對雨花臺、紫金山一帶發動總攻，戰況至爲激烈，城垣被毀數處。十二日，雨花臺不守，敵由中華門突入城內，發生巷戰，我南京衛戍司令長官唐生智以戰局已無法挽回，下令放棄南京，向浙皖邊區轉進，我守城部隊除突圍而出者外，餘均壯烈犧牲。十三日，敵佔南京後，卽縱兵殃民，到處放火刼掠、屠殺姦淫，無所不爲，我民衆被蹂躪及慘殺而死者十餘萬人，因此我之抗戰情緒，更爲激昂。
南京既陷，我野戰軍損失頗重，舉世震驚，日本軍閥妄以爲我國之抗戰已至土崩瓦解之階段，但我軍事委員會蔣委員長高瞻遠瞩，獨具卓見，認爲目前之形勢，無論如何艱難惡劣，惟有向前遇進，如果中途屈服，亦卽自趨滅亡，與其屈服而亡，永無復興之望，毋寧抗戰而敗，終必有轉敗爲勝之時，基此信念，乃於十二月十七日發表『我軍退出南京告國民書』，重申抗戰到底之決心。
第二款 海軍之作戰
我國海軍創立於清同治五年，閩督左宗棠奏准於福建馬尾建廠造船。翌年，沈葆楨任船政大臣，創辦福州船政學堂，造艦育才。初基始立，顧清廷昏瞶，耽於逸樂，不圖鞏固海防，迨中日一戰，遂一蹶不振。民國肇造，軍閥割據，海軍遂更無法擴充。洎民國十五年夏，國民革命軍北伐，海軍起而響應，於長江及沿海大小數十戰，迭建殊勳，迨龍潭一役，將逆軍全部殲滅，全局賴以底定。國府奠都南京後，於十七年十二月設海軍署，翌年六月，擴充爲部，以陳紹寬爲部長，此後卽銳意擴建，迄二十六年計有艦艇六十六艘，排水量總噸數五萬九千零三十四噸，但因建立未久，且缺乏重工業基礎，致難建設海防與創立強大艦隊，遠出重洋與敵交綏。故在抗戰第一期作戰中，我海軍僅能採取戰略守勢，以保衛首都南京之安全，與策應淞滬友軍之作戰，除於沿海各要點阻止敵之進攻，消耗敵軍外，並於內河各要點設立作戰基地及封鎖線，節節予敵以打擊，協力友軍奠定長期抗戰之基礎，首先參加拱衛首都及策應淞滬之作戰，茲分述於左：
淞滬方面：民國二十六年八月十三日，上海戰事爆發，十四日，我海軍除令普安運輸艦沉塞董家渡水道，同時趕製大量水雷，將淞滬一帶之港汊一律予以封鎖，並在黃浦江構成三道防線，阻止敵艦潛入，增強陸軍防守力量。是晚，復令江陰區江防司令部，派遣英式快艇兩艘，加以僞裝，由江陰經內河潛駛上海，十六日晚，突襲敵旗艦出雲號，將其擊傷甚重，敵海軍爲之震驚。自八月二十日起，敵機不斷向我淞滬海軍各機關轟炸，海軍司令部江南造船所、吳淞海運巡防處，先後被敵炸燬，迄九月二十五日，我永健軍艦在滬修理，亦被炸沉。其間我曾於九月七日晚，以自製水雷將敵登陸之三井碼頭及蘆船炸燬，並焚燬敵大批汽油及軍用品，爆炸聲震撼全市。二十八日，再以水雷炸傷敵出雲旗艦於春江碼頭附近，並炸燬敵鐵駁船四艘，小火輪兩艘。十一月十一日，敵向我高昌廟海軍警衛營陣地進攻，當卽發生激戰，歷久始退。十二日，以快艇乘夜在金鷄港江面，謀襲敵艦，惜發雷未中，我艇反中彈被燬，此時，我軍因消耗敵人之目的已達，自淞滬轉進時，更以水雷破壞蘇州河一帶橋樑及梵王渡鐵橋，以遲滯敵之前進。 江陰方面：我海軍爲防止敵艦進入長江，威脅南京，並維護長江南北之交通起見，乃於八月十一日，派艦破除江陰下游各航路之標誌，並將港道堵塞，構成堅固之封鎖線，阻止敵艦上駛，並以主力艦隊保衛之，迄九月中旬，除敵機時臨上空肆虐外，敵艦始終未敢來犯。
九月二十二日，敵以大編隊飛機來襲，我平海、應瑞兩艦受傷，官兵傷亡慘烈，敵機亦有五架受創。翌日敵機七十二架，分批臨空圍攻我海軍艦隊，尤以平海、寧海兩艦爲主要目標，旋均中彈重傷沉沒，敵機亦被我擊落四架，嗣後敵機時來轟炸，互有損失，至二十九日止，我軍艦艇被敵炸沉者計有逸仙、建康、楚有等艦。
十月間，我爲避免敵機之轟炸，並期予敵以有效之打擊起見，乃將艦砲拆卸裝設於長江兩岸構成江陰要塞陣地，並劃鎮江爲第二道防禦線，以嚴密江防。此時，敵機仍不斷沿江搜索轟炸，我應瑞等大小艦艇六艘又被炸沉，十一月三十日晨，敵艦五艘，先後上駛進逼六助港，被我擊沉擊傷各一艘，餘艦遁去。十二月一日，敵進至江陰城，我岸砲陣地後路被敵截斷，乃遵江防總部之命令，毀砲西移，繼續作戰。
太湖及乍浦方面：滬戰爆發後，我海軍爲防敵艇溯吳淞江進入太湖，乃以平明、捷勝兩差輪，配備武裝，任太湖游弋之責，以固湖防，並於民國二十六年十月間，以一部砲艦成立太湖艦隊，扼守湖內各要區，迨無錫陷敵後，我以寧泰小艇一艘留於湖內，擔任游擊。 乍浦爲杭嘉門戶，亦爲敵登陸要點，我海軍則以艦砲二門，裝置其於附近要點，配以砲隊協同防守，敵始終不敢向該處進犯。至十一月五日，敵登陸金山衛，我乍浦砲隊仍屹立未移，直至嘉興失陷，該處在作戰上已無價值，始將艦砲毀除，從容西移，爾後則於錢塘江上游富陽、桐廬間設置封鎖線，阻止敵艦活動。
山東禹城方面：民國二十六年十月間，津浦路戰場移至禹城附近，敵我兩軍隔徒駭河對峙，時我海軍第三艦隊駐防青島，擔任山東沿海防務，但爲協力友軍之作戰，乃由鎮海、定海、江利、同安等四艦遴選優秀官兵，編成海軍砲大隊，下轄兩個中隊，分別配以平射砲各四門及重機槍等，十月十九日，其第一中隊由青島開抵禹城，第二中隊開抵惠民，擔任防務。此時，敵正集中兵力於禹城徒駭河北岸，準備向我南岸守軍發動總攻，十月二十一日，敵機輪番轟炸我軍陣地，我砲兵掩蔽良好，幸無損傷，旋敵鐵甲車來攻，企圖衝越鐵橋，待其衝至橋頭，我海軍砲第一中隊，乃出其不意，予以猛射，將其擊燬二列，敵死傷甚重，倉皇遁去，未敢復由正面進犯。